Sdílet prostřednictvím


Integrace Microsoft 365 Copilot pro Sales s jinými aplikacemi (Preview)

Důležité

  • Toto je funkce Preview.
  • Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Copilot pro Sales můžete integrovat s dalšími aplikacemi, jako jsou Microsoft Viva Topics a People.ai, abyste vylepšili funkčnost Copilot pro Sales a přidali přehledy pro své prodejce.

Integrace s aplikací Viva Topics

Důležité

Podpora integrace Copilot pro Sales s Viva Topics v analytických nástrojích pro konverzace bude 22. února 2025 ukončena z důvodu ukončení podpory Viva Topics. Pokud již máte integraci s Viva Topics, můžete tuto funkci nadále používat až do data ukončení podpory. Nové integrace mezi Copilot pro Sales a Viva Topics budou od 10. května 2024 zablokovány.

Viva Topics poskytuje uživatelům informace, když je potřebují. Když prodejci konverzují se zákazníkem na schůzce Teams a jsou zmíněna některá témata, která prodejci neznají, Viva Topics jim může pomoci pochopit, co znamená téma, kdo je v organizaci odborníkem na téma, a zobrazit weby a dokumenty, které souvisejí s tématem. Další informace o Viva Topics.
Integrujte se s Viva Topics a poskytněte svým prodejcům rychlý způsob, jak najít firemní informace. Viva Topics detekuje klíčová slova v přepisu Teams. V souhrnu pak prodejci uvidí obsah, který pravděpodobně souvisí s těmito klíčovými slovy.
Integrace je ve výchozím nastavení zakázaná. Když je tato možnost zapnutá, budou se identifikovaná témata zobrazovat na kartě Zmínky při zobrazení souhrnu schůzky.

Poznámka:

Prodejci musí mít licenci Viva Topics, aby je mohli vidět v souhrnu schůzky.

Zapnutí integrace Viva Topics

  1. V nastavení správce Copilot pro Sales vyberte Rozšíření.

  2. Zapněte Microsoft Viva Topics (Preview).

  3. Zvolte Uložit.

    Nastavení snímku obrazovky pro aktivaci integrace Viva Topics.

Integrace s People.ai

Integrujte se s People.ai a získejte přehled o aktivitách vašich prodejců a jejich zapojení se zákazníky. Přehledy jsou založeny na datech shromážděných z e-mailů a schůzek vašich prodejců. Přehledy z People.ai se zobrazují pro kontakty, příležitosti a účty.
Integrace je ve výchozím nastavení zakázaná. Když je tato možnost zapnutá, přehledy se zobrazují v podrobném zobrazení záznamu a také na kartě shrnutí příležitostí v podokně Copilot pro Sales v Outlooku. Další informace: Zobrazení přehledů People.ai (Preview)

Předpoklady

  • Musíte vygenerovat klíč API a tajný klíč API z nastavení správce v People.ai. Používají se k ověření a spojení s People.ai.

Poznámka:

  • People.ai je aktuálně k dispozici pouze pro zákazníky Salesforce. Nastavení People.ai se zobrazí pouze v případě, že jste připojeni k prostředí Salesforce.
  • K zobrazení přehledů People.ai v podokně Copilot pro Sales v Outlooku je vyžadována uživatelská licence.

Zapnutí integrace People.ai

  1. V nastavení správce Copilot pro Sales vyberte Rozšíření.

  2. Zapněte People.ai (Preview).

  3. Zadejte hodnoty pro klíč rozhraní API a tajný klíč rozhraní API.

  4. Zvolte Uložit.

    Nastavení snímku obrazovky pro aktivaci integrace People.ai.