Připojit kontakt k vašemu CRM
Největší užitek ze všeho, co pro vás Copilot pro Sales může udělat, získáte, když budou ve vašem CRM systému k dispozici externí kontakty. V Copilot pro Sales tomu říkáme propojení kontaktu s vaším CRM. Kontakty, které jsou připojeny k vašemu CRM, se označují jako Uložené kontakty.
Když čtete e-mail od externích kontaktů nebo vytváříte e-mail pro externí kontakty a otevřete podokno Copilot pro Sales, Copilot pro Sales vyhledá v CRM primární e-mailovou adresu kontaktu. Externí kontakt je připojen ke kontaktu CRM na základě jedné z následujících podmínek:
- Externí e-mailová adresa odpovídá pouze jednomu kontaktu CRM
- Externí e-mailová adresa neodpovídá žádnému kontaktu CRM
- Externí e-mailová adresa odpovídá více kontaktům CRM
Poznámka:
Pokud jako CRM používáte Dynamics 365, Copilot pro Sales porovná e-mailovou adresu externího kontaktu pouze s polem EmailAddress1 záznamu kontaktu v Dynamics 365, nikoli s polem EmailAddress2 nebo EmailAddress3. Ujistěte se, že je v poli EmailAddress1 vyplněna e-mailová adresa, aby se externí kontakt spojil s kontaktem CRM. Pokud je e-mailová adresa vyplněna v poli EmailAddress2 nebo EmailAddress3, Copilot pro Sales nespáruje externí kontakt s kontaktem CRM a bude jej považovat za neuložený kontakt.
Externí e-mailová adresa odpovídá pouze jednomu kontaktu CRM
Pokud se adresa, kterou jste zadali do e-mailu, shoduje pouze s jedním kontaktem v CRM, Copilot pro Sales je automaticky propojí. Připojené kontakty jsou zobrazeny na kartě Kontakty.
Externí e-mailová adresa neodpovídá žádnému kontaktu CRM
Pokud zadaná e-mailová adresa neodpovídá žádnému z kontaktů ve vašem CRM, vytvořte kontakt ve vašem CRM.
Externí e-mailová adresa odpovídá více kontaktům CRM
Pokud zadaná e-mailová adresa odpovídá více kontaktům v CRM, musíte ručně vybrat správný kontakt CRM a připojit se k němu. Copilot pro Sales zobrazí na kartě Nejdůležitější zprávu o více shodách s kontaktem.
V podokně Copilot pro Sales vyberte kontakt na kartě Kontakty a poté vyberte Zvolit kontakt.
Vyberte kontakt, ke kterému se chcete připojit.
- Pokud žádná ze shod není správná, vyberte Vytvořte nový kontakt a vytvořte kontakt.
- Pokud jste externí kontakt omylem připojili k nesprávnému kontaktu CRM, můžete změnit připojený záznam.