Sdílet prostřednictvím

Úprava záznamu CRM

  • Článek

  1. Otevřete podokno Copilot for Sales a vyberte záznam, který chcete upravit.

  2. Na kartách s údaji záznamu vyberte Více akcí (...) >Upravit záznam.

    Snímek obrazovky znázorňující ikonu Upravit záznam.

    Poznámka:

    Možnost upravit záznam je k dispozici pouze v případě, že ji zapnul váš administrátor. Další informace: Konfigurace úpravy záznamů a polí

  3. Podle potřeby aktualizujte informace a potom vyberte Aktualizovat (CRM).