Vytvoření kontaktu v CRM z nástroje Copilot pro Sales

Pokud se ve vašem CRM nenachází externí kontakt, vytvořte jej v CRM přímo z Copilota pro Sales.

Tip

Při vytváření e-mailu nebo pozvánky na schůzku zadejte e-mailovou adresu kontaktu v následujícím formátu: Jméno Příjmení <e-mailová adresa>. Pokud tak učiníte, odpovídající položky v kontaktním formuláři CRM se automaticky vyplní.

Vytvoření kontaktu:

1. V podokně Copilot pro Sales najeďte myší na neuložený kontakt a poté vyberte Přidat do (CRM).

   

2. Ve formuláři Nový kontakt přidejte požadované informace a poté vyberte Uložit.

   Poznámka:

   Pokud váš správce deaktivoval vytváření vložených záznamů, ve vašem CRM se otevře formulář Nový kontakt, kde vyplníte údaje. Další informace: Konfigurace vytváření nových kontaktů

   

   Poznámka:

   Můžete také otevřít kontaktní formulář ve vašem CRM. Vyberte Otevřít v (CRM) a poté zadejte podrobnosti.

   Copilot pro Sales automaticky propojí nový kontakt CRM s vaším externím kontaktem.

Důležité

S implementací funkce globálního vytváření v Copilot pro Sales může vytváření kontaktů selhat, když používáte proces vytváření externích kontaktů. Chcete-li pokračovat ve vytváření kontaktů v CRM, proveďte následující kroky v nastavení správce Teams:

1. Přejděte na Nastavení>Prostředí>Formuláře>Kontakt.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
   • Vytvoření nového záznamu v nástroji Copilot pro Sales
   • Vytvoření nových záznamů otevřením Salesforce z odkazu
3. Uložte nastavení a vytvořte kontakt znovu.

Podpis dostupný v e-mailu

Pokud otevřete podokno Copilot pro Sales z příchozího e-mailu, který obsahuje podpis odesílatele, a přidáte kontakt do svého CRM, Copilot pro Sales předvyplní kontaktní údaje na základě podpisu a zvýrazní pole, která vyplnil. Můžete aktualizovat informace vybrat Uložit.

Tato funkce je dostupná pouze pro e-maily v podporovaných jazycích.

Přidání nových kontaktů pomocí rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech

Při čtení, vytváření nebo odpovídání na e-maily s externími kontakty v polích Od, Komu nebo Kopie můžete do CRM přidávat nové kontakty pomocí rychlých akcí CRM v bannerové zprávě.

Když čtete e-mail od externích kontaktů a v CRM není uložen ani jeden kontakt z vlákna e-mailu, bannerová zpráva v horní části e-mailu obsahuje akci, kterou můžete přidat nové kontakty. V současné době jsou v bannerové zprávy v tomto scénáři k dispozici až ve dvou externích e-mailech denně. Pokud nechcete tyto bannery zobrazovat, požádejte správce, aby je deaktivoval.

Když vytvoříte e-mail, vytvoříte pozvánku na schůzku nebo odpovíte na e-mail nebo pozvánku ke schůzce s externími kontakty a v CRM není uložen ani jeden kontakt z vlákna e-mailu, bannerová zpráva v horní části e-mailu obsahuje akci, kterou můžete přidat nové kontakty. Bannerová zpráva se v tomto scénáři zobrazí pro každý e-mail, který obsahuje externí kontakty.

1. Otevřete e-mail s externími kontakty.

2. V bannerové zprávě vyberte Přidat kontakt nebo Přidat kontakty.

3. V podokně Copilot pro Sales najeďte myší na neuložený kontakt a poté vyberte Přidat. Pokud je ve vašem prostředí povolena podpora zájemců, můžete ji přidat jako zájemce nebo kontakt.

   

4. Ve formuláři Nový kontakt nebo Nový zájemce přidejte požadované informace a poté vyberte Uložit.

Související informace

Vytvoření nového záznamu v CRM z nástroje Copilot pro Sales
Konfigurace vytváření nového záznamu