Sdílení odkazu na záznam CRM
Můžete zkopírovat odkaz na CRM a poté ho sdílet v chatu Teams nebo e-mailové zprávě. Když vložíte odkaz na záznam CRM do chatu v Teams, rozvine se do bohaté adaptivní karty. Když vložíte odkaz na záznam CRM do e-mailové zprávy, vloží se odkaz na záznam.
Otevřete podokno Copilot for Sales.
Na kartě (typ záznamu) přesuňte ukazatel myši na záznam, na který chcete zkopírovat odkaz, vyberte Další akce (…) >Zkopírovat odkaz.
Případně můžete vybrat záznam a otevřít jeho údaje a poté vybrat Další akce (…) >Kopírovat odkaz.
Vložte odkaz do chatu nebo e-mailu Teams.