Microsoft 365 Copilot pro Sales průvodce nasazením pro zákazníky Dynamics 365

Podle pokynů v této příručce nasaďte Copilot pro Sales pro své zákazníky Dynamics 365 Sales. Zde je rychlý video přehled příslušných kroků:

Předpoklady

• Abyste mohli nainstalovat integrovanou aplikaci z centra pro správu Microsoft 365, musíte být správcem tenanta. Jak najdu svého správce tenanta?
• Abyste mohli vytvořit zásady nastavení v Centru pro správu Teams, musíte být správce Teams.
• Každému uživateli, který bude produkt používat, musíte přiřadit licenci Copilot pro Sales. Další informace o přidělování licencí naleznete v Microsoft 365 centru pro správu

Krok 1: Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook.

Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook

Krok 2: Vytvořte zásadu pro automatickou instalaci a připnutí aplikace Copilot pro Sales v Teams

Nainstalujte a připněte Copilot pro Sales do osobního prostředí Teams a schůzek vašich prodejců, které vytvoří

Krok 3: Zapněte přepisy schůzek Teams

Povolte přepisy hovorů Teams, aby bylo možné po přidání Copilot pro Sales k zaznamenané schůzce Teams vygenerovat souhrn schůzky.

1. Přihlaste se k Centru pro správu Teams.

2. V levém podokně vyberte Schůzky>Zásady schůzek.

3. Na kartě Spravovat zásady vyberte Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci).

4. Na stránce Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci) přejděte dolů na část Záznam a přepis a zapněte přepínač Přepis.

5. Zvolte Uložit.

   

Krok 4: Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace e-mailů a schůzek

Copilot pro Sales umožňuje prodejcům ukládat e-maily a schůzky z Outlooku do Dynamics 365. Ukládání aktivit aplikace Outlook do Dynamics 365 vyžaduje, aby byla zapnuta synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru. Zatímco prodejci mohou povolit synchronizaci na straně serveru pro své vlastní poštovní schránky, když poprvé uloží aktivity aplikace Outlook do Dynamics 365 pomocí Copilot pro Sales, můžete jim zjednodušit práci nastavením synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru pro všechny uživatele Copilot pro Sales.

Další informace o zapnutí synchronizace na straně serveru naleznete v tématu Připojení k Exchange Online.

Krok 5: Potvrďte, že uživatelé mají správné role zabezpečení

Pokud používáte následující předdefinované role zabezpečení Dynamics 365 Sales, nemusíte dělat nic. Copilot pro Sales oprávnění jsou přidána automaticky pro:

• Primární role prodeje: prodejce nebo manažer prodeje

• Role správy: Správce systému nebo Úpravce systému

Pokud používáte vlastní role zabezpečení, přidělte uživatelům správné role a oprávnění požadované pro zákazníky Dynamics 365.

Krok 6 (volitelný): Přizpůsobte Copilot pro Sales

Nastavení správce ovládá Copilot pro Sales zkušenost prodejce v Outlooku a Teams. Copilot pro Sales můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.

Nastavte funkce umělé inteligence kopilota

Můžete nastavit funkce AI v Copilot pro Sales a používat funkce AI, které jsou ve verzi Preview nebo jsou obecně dostupné.

Přizpůsobit formuláře a pole

Copilot pro Sales je nakonfigurován tak, aby uživatelům umožňoval být produktivní hned po vybalení. Můžete přizpůsobit formuláře a pole dle potřeby.

Integrace s jinými aplikacemi

Můžete integrovat Copilot pro Sales s jinými aplikacemi a rozšířit možnosti Copilot pro Sales.

Krok 7: Přivítejte prodejce v Copilot pro Sales

Nyní, když jste nainstalovali a nakonfigurovali Copilot pro Sales v aplikaci Outlook a Teams, požádejte své prodejce, aby to používali. Zde je příklad e-mailové zprávy, kterou můžete sdílet.

Předmět: Vítejte v Copilot pro Sales! Vážení prodejci, Vítejte v Copilot pro Sales, nové aplikaci, která přináší data CRM a inteligenci založenou na AI do vašeho toku práce v Outlooku a Teams. Podívejte se, co pro vás může udělat Copilot pro Sales, podívejte se na toto krátké video a absolvujte Copilot pro Sales školení. krok 1: První přihlášení do Copilot pro Sales V aplikaci Outlook otevřete Copilot pro Sales, přihlaste se do systému CRM a připněte aplikaci. Další zdroje Následující články vás provedou používáním různých funkcí Copilot pro Sales: Připojte kontakt k vašemu CRM Změňte připojený kontakt CRM Vytvořte kontakt ve svém CRM z Copilot pro Sales Uložte si aktivity Outlooku do CRM Zobrazit nedávné a nadcházející aktivity Zobrazit podrobnosti záznamu Přidejte soukromé poznámky Sdílejte odkaz na záznam CRM Upravit záznam CRM Koncepty e-mailových zpráv Vygenerujte shrnutí schůzky Zobrazit a pochopit shrnutí schůzky Sdílejte odkaz na záznam CRM Zobrazení a aktualizace podrobností záznamu CRM Odstraňování problémů Podívejte se na článek Odstraňování problémů s Copilot pro Sales, kde najdete běžné problémy a řešení. Další nápovědu komunity najdete na stránce Copilot pro Sales – Centrum komunity Microsoft. Pro Nápady a návrhy navštivte stránku Microsoft 365 Copilot pro Sales · Komunita .

Důležité

• Může trvat až 48 hodin, než se aplikace objeví v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365. Pokud uživatelé aplikaci neuvidí po 48 hodinách, může to být způsobeno veřejnými zásadami zpracování příloh. Další informace: Proč uživatelé nevidí aplikaci Copilot pro Sales v aplikaci Outlook po jejím nasazení?
• Copilot pro Sales nepodporuje více tenantů. K ověřování koncových uživatelů používá Microsoft Entra ID pověření, takže přístup je omezen na prostředí stejného tenanta.
• Uživatelé přidání jako hosté k tenantovi nemají přístup k Copilot pro Sales.

Automatická instalace

Aby bylo přihlášení do Copilot pro Sales pro vybrané organizace jednodušší, Microsoft automaticky nainstaluje Copilot pro Sales všem uživatelům s příslušnou licencí. Následující licence ve výchozím nastavení zahrnují Copilot pro Sales:

• Microsoft 365 Copilot pro Sales licence
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

V některých případech mohou nabyvatelé licence Power Platform získat také automatickou instalaci Copilot pro Sales. Tito uživatelé mohou začít používat základní funkce Copilot pro Sales, jako je vytváření e-mailů a sumarizace e-mailů, aniž by se museli přihlašovat do svého CRM. Pokud vaši prodejci používají licenci Dynamics 365, která nezahrnuje Copilot pro Sales, Salesforce CRM nebo Power Apps, můžete si zakoupit příslušnou licenci. Informace o ceně licence naleznete na stránce s cenami.

Poznámka

Chcete-li prodejcům zjednodušit zkušenost s automatickou instalací aplikace Copilot pro Sales, můžete nastavit synchronizaci e-mailů a schůzek na straně serveru pro všechny uživatele Copilot pro Sales.

Jak probíhá automatická instalace?

Automatická instalace je zaváděna ve fázích pro vybrané organizace. Organizace obdrží oznámení v centru pro správu Microsoft 365 a v centru pro správu Power Platform. Každá organizace se může odhlásit z automatické instalace v určeném časovém období. Jakmile bude funkce zavedena, doplněk pro Outlook a aplikaci Microsoft Teams nelze odinstalovat z centra pro správu Microsoft 365, ale uživatelé se mohou rozhodnout odinstalovat je z příslušných klientů Outlook a Teams a nová instalace se neprovede automaticky.

Existují nějaká omezení pro automaticky instalované aplikace?

Automaticky instalované aplikace jsou považovány za nasazené uživatelem a nebudou mít plnou podporu funkcí. Aplikace nasazené uživateli nepodporují Copilot pro Sales bannerová oznámení, která se zobrazují v horní části nových e-mailů nebo odpovědí. Copilot pro Sales se také nepřidává automaticky k pozvánkám na schůzku. Prodejci však mohou na schůzku ručně přidat Copilot pro Sales, aby získali souhrny schůzek. Chcete-li získat plnou podporu funkcí, jako jsou upozornění na bannery, musíte si nainstalovat aplikaci pro své prodejce z centra pro správu Microsoft 365. Tímto způsobem jsou aplikace považovány za nasazené správcem a budou mít plnou podporu funkcí.

Jak odinstalovat automaticky nainstalované aplikace?

Automaticky nainstalované aplikace mohou uživatelé odinstalovat ze svých příslušných klientů Outlook a Teams. Další informace o tom, jak odinstalovat aplikace nasazené uživatelem, naleznete v části:

• Odinstalujte Copilot pro Sales doplněk Outlook
• Odinstalujte aplikaci Copilot pro Sales z Microsoft Teams

Jak se odhlásit z automatické instalace?

Pokud je vaše organizace zaregistrována k automatické instalaci a chcete se odhlásit z budoucí automatické instalace pro nové uživatele, vyplňte formulář pro odhlášení. Může trvat až dva týdny, než se odhlášení projeví. Doplněk Outlook a aplikace Microsoft Teams se od stávajících uživatelů neodinstalují.

Community

Doporučujeme všem uživatelům Copilot pro Sales, aby navštívili a zaregistrovali se v komunitě Copilot pro Sales. Komunita má:

• Fóra pro spojení s kolegy a diskuzi o sdílených zkušenostech.

• Fóra, kde lze přispívat a získávat podporu v běžných problémech, která jsou běžně kontrolována naším týmem odborníků.

• Prostory pro sdílení nápadů a zapojení do týmu vývoje produktů.