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Microsoft 365適用於 Salesforce CRM 客戶的 Copilot for Sales 部署指南

  • 發行項

依照本指南中的指示，為 Salesforce CRM 客戶部署 Copilot for Sales。 以下是所涉及步驟的快速影片概觀：


先決條件

步驟 1：在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

螢幕擷取畫面顯示安裝為 Outlook 增益集的 Copilot for Sales。

注意

增益集最多可能需要 24 小時才能顯示給使用者。

步驟 2：建立安裝原則以在 Teams 中自動安裝並釘選 Copilot for Sales 應用程式

在賣家的個人 Teams 環境和他們建立的會議中安裝並釘選銷售用 Copilot

顯示 Teams 原則的螢幕截圖。

步驟 3：啟用 Teams 會議腳本

啟用 Teams 通話的文字記錄，這樣就可以在將 Copilot for Sales 新增至錄製的 Teams 會議時產生會議摘要。

  1. 登入 Teams 系統管理中心。

  2. 在左窗格中，選取會議>會議原則。

  3. 在管理原則索引標籤上，選取全域 (全組織預設值)。

  4. 在全域 (全組織預設值) 頁面上，向下捲動至錄製和謄寫區段，然後開啟謄寫切換。

  5. 選取儲存。

    顯示如何在 Teams 管理中心中啟用謄本的螢幕截圖

步驟 4：確認使用者擁有正確的資訊安全角色

Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 系統管理員必須有正確的權限才能自訂其 CRM 系統，而使用者必須有正確的權限才能透過 Copilot for Sales 在其 CRM 系統中檢視、更新和建立記錄。

需要自訂 Copilot for Sales 的 Salesforce 系統管理員必須具有適當的權限。

Copilot for Sales 使用者需要在 Salesforce 中啟用 API，讓他們可以使用 API 來存取 Salesforce。 了解如何授與 API 已啟用權限。

步驟 5：確保 Power Platform 沒有封鎖 Salesforce 連接器

如果 Power Platform 中有為 msdyn_viva 環境定義的資料外洩防護 (DLP) 原則，請確定 Salesforce 連接器未在允許清單中列出。 深入了解在 DLP 原則中允許 Salesforce 連接器

步驟 6：確保 Salesforce 沒有封鎖 Microsoft Power Platform 連線應用程式

Copilot for Sales 使用 Power Platform 連接器連接至 Salesforce CRM。 確定已為 Copilot for Sales 使用者啟用連接器。

  1. 以系統管理員的身分登入 Salesforce CRM。

  2. 移至設定>平台工具>應用程式>連線應用程式> 受管理的連線應用程式。

  3. 確定連線應用程式底下已列出 Microsoft Power Platform。

    注意

    如果 Connected Apps 下方未列出 Microsoft Power Platform，請移至 Connected Apps OAuth 使用方式頁面，然後選取 Microsoft Power Platform 的安裝。

  4. 選取 Microsoft Power Platform 以檢視有關連線應用程式的詳細資料。

  5. 在 OAuth 原則底下，確定已設定下列值：

    1. 允許的使用者值已設定為管理員核准的使用者已預先獲得授權或所有使用者皆可自行授權。

      注意

      如果選取預先授權管理員核准的使用者，則必須透過原則和權限集，將權限明確授與個別使用者。

    2. IP 放寬已設定為放寬 IP 限制。

    3. 重新整理權杖原則已設定為重新整理權杖在撤銷前都有效。

  6. 在工作階段原則底下，確定逾時值的值已設定為無。

  7. 在設定檔或權限集合底下，檢查是否有任何現有的設定檔或權限集合，或是否為空白。 您的使用者檢查並新增適當的目標。

步驟 7：第一次使用者登入

第一個使用者從 Outlook 或 Teams 中的銷售用 Copilot 應用程式登入 Salesforce CRM 時，將會觸發 API 呼叫，為租用戶佈建 msdyn_viva Dataverse 環境，以便儲存使用銷售用 Copilot 時所產生的資料。

環境使用伺服器對伺服器 (S2S) 驗證進行佈建，這意味著任何使用者都可以啟始程序。 平台 API 會佈建試用環境，並將系統管理員角色指派給預先定義的管理員使用者，而不是啟始使用者。 如需有關結構以及如何儲存資料的詳細資訊，請前往銷售用 Copilot 結構。

已佈建環境中的管理角色

銷售用 Copilot 會自動將所有 Power Platform 系統管理員和 Microsoft 365 全域管理員指派給試用環境中的系統管理員角色。 建立環境後，建議檢閱系統管理員清單，以確保存取層級適當。

重要

在 Power Platform 系統管理中心，租用戶管理員可以限制只有系統管理員才能建立試用環境。 不過，基於目前的佈建流程，系統會因為在進行佈建時指派預先定義的系統管理員而略過此設定。 這意味著租用戶管理員無法阻止建立這些環境。

步驟 8 (選用)：自訂 Copilot for Sales

系統管理員設定控制賣家在 Outlook 和 Teams 中的銷售用 Copilot 體驗。 您可以自訂 Copilot for Sales 來滿足組織的需求。

設定副手 AI 功能

您可以在 Copilot for Sales 中設定 AI 功能來使用預覽版或正式發行的 AI 功能。

自訂表單和欄位

Copilot for Sales 到手時即已設定好，讓使用者可以立即開始有效率地工作。 您可以視需要自訂表單和欄位。

與其他應用程式整合

您可以將 Copilot for Sales 與其他應用程式整合來擴充 Copilot for Sales 的功能。

步驟 9：歡迎賣家使用 Copilot for Sales

現在您已在 Outlook 和 Teams 中安裝並設定 Copilot for Sales，接著要讓賣家來使用。 以下是您可以共用的範例電子郵件訊息。
主旨：歡迎使用銷售用 Copilot！

親愛的賣家，

歡迎使用 Copilot for Sales，這是一款全新應用程式，可將 CRM 資料和 AI 支援的智慧功能引入 Outlook 和 Teams 中的工作流程。

觀看此簡短影片並參加銷售用 Copilot 訓練，了解銷售用 Copilot 可以為您做些什麼。

步驟 1：初次登入銷售用 Copilot

在 Outlook 中存取銷售用 Copilot、登入 CRM 系統，然後釘選應用程式。

其他資源

下列文章會引導您使用各種 Copilot for Sales 功能：
疑難排解​​

如需常見問題和解決方案的詳細資訊，請參閱 Copilot for Sales 疑難排解指南文章。

如需其他社群協助，請瀏覽 Copilot for Sales - Microsoft 社群中樞頁面。

如需相關構想和建議，請瀏覽 Microsoft 365 銷售用 Copilot · 社群頁面。

重要

應用程式最多可能需要 48 小時才能顯示在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果使用者在 48 小時後看不到應用程式，可能是公用附件處理原則所致。 其他資訊：為什麼使用者部署 Copilot for Sales 應用程式後，在 Outlook 中看不到該應用程式？

社群

我們鼓勵所有 Copilot for Sales 使用者造訪並註冊 Copilot for Sales 社群。 社群有：

  • 論壇可和其他使用者討論共同經驗。

  • 論壇可在常見問題上提供和得到支援，因為我們的專家團隊會定期檢閱常見問題。

  • 與產品開發團隊分享想法和接洽的空間。