從銷售用 Copilot 建立 CRM 中的連絡人
如果 CRM 中不存在外部連絡人，請直接從銷售用 Copilot 建立 CRM 中的連絡人。
提示
撰寫電子郵件或會議邀請時，以下列格式輸入連絡人的電子郵件地址：名字姓氏 <電子郵件地址>。 若要這樣做，CRM 連絡人表單中的對應專案會自動填入。
若要建立連絡人：
在銷售用 Copilot 窗格中，將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增至 (CRM)。
在新增連絡人表單中，新增必要的資訊，然後選取儲存。
注意
如果系統管理員已停用內嵌記錄建立，則會在 CRM 中開啟新增連絡人表單，以便填入詳細資料。 其他資訊：設定新連絡人建立作業
注意
您也可以在 CRM 中打開連絡人表單。 選取在 (CRM) 中開啟，然後輸入詳細資料。
銷售用 Copilot 會自動將新的 CRM 連絡人連接至外部連絡人。
重要
如果銷售用 Copilot 中有全域建立功能的實作，連絡人建立作業可能會在您使用外部連絡人建立程序時失敗。 若要繼續在 CRM 中建立連絡人，請在 Teams 管理員設定中執行下列步驟：
- 移至設定>環境>表單>連絡人。
- 選取下列其中一個選項：
- 從銷售用 Copilot 內部建立新記錄
- 從連結開啟 Salesforce 以建立新記錄
- 儲存這些設定，並再次建立連絡人。
電子郵件中可用的簽章
如果您從包含寄件者簽章的傳入電子郵件開啟銷售用 Copilot 窗格，並將連絡人新增至 CRM，則銷售用 Copilot 會根據簽章預先填入連絡人詳細資料，並反白顯示所填入的欄位。 您可以更新資訊，並選取儲存。
此功能僅適用於使用支援的語言的電子郵件。
透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
讀取、撰寫或回覆 [寄件者]、[收件者] 或 [副本] 欄位中包含外部連絡人的電子郵件時，您可以使用橫幅訊息中的快速 CRM 動作將新的連絡人新增至 CRM。
讀取外部連絡人的電子郵件時，如果電子郵件對話中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則電子郵件頂端的橫幅訊息會包含可用來新增新連絡人的動作。 目前，每個使用者每天最多可在兩封外部電子郵件中取得此案例中的橫幅訊息。 如果您不希望出現這些橫幅，請要求系統管理員加以停用。
當您對外部連絡人撰寫電子郵件、建立會議邀請、回覆電子郵件或會議邀請時，如果電子郵件中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則電子郵件頂端的橫幅訊息會包含用於新增新連絡人的動作。 每封包含外部連絡人的電子郵件都會顯示此案例中的橫幅訊息。
開啟含有外部連絡人的電子郵件。
在橫幅訊息中，選取新增連絡人或新增多個連絡人。
在銷售用 Copilot 窗格中，將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增。 如果您的環境中已啟用潛在客戶支援，則可以選擇將其新增為潛在客戶或連絡人。
在新增連絡人或新增潛在客戶表單中，新增所需資訊，然後選取儲存。