將連絡人連接至您的 CRM
當 CRM 系統中有外部連絡人可連繫時,您將從銷售用 Copilot 提供的所有服務中獲得最大效益。 在銷售用 Copilot 中,此功能稱為「將連絡人連接至 CRM」。 已連線至 CRM 的連絡人稱為已儲存的連絡人。
當您讀取來自外部連絡人的電子郵件或撰寫傳送給外部連絡人的電子郵件,並開啟銷售用 Copilot 窗格時,銷售用 Copilot 會在 CRM 中搜尋連絡人的主要電子郵件地址。 外部連絡人會根據下列其中一個條件,連接至 CRM 連絡人:
- 外部電子郵件地址僅與一個 CRM 連絡人相符
- 外部電子郵件地址與任何 CRM 連絡人都不相符
- 外部電子郵件地址僅與多個 CRM 連絡人相符
注意
如果您使用 Dynamics 365 做為 CRM,則銷售用 Copilot 僅將外部連絡人的電子郵件地址與 Dynamics 365 中連絡人記錄的 EmailAddress1 欄位比對,而不與 EmailAddress2 或 EmailAddress3 欄位比對。 確保在 EmailAddress1 欄位中填入電子郵件地址,以便將外部連絡人連接至 CRM 連絡人。 如果 EmailAddress2 或 EmailAddress3 欄位中填入了電子郵件地址,銷售用 Copilot 並不會將外部連絡人與 CRM 連絡人比對,而是將其視為未儲存的連絡人。
外部電子郵件地址僅與一個 CRM 連絡人相符
如果電子郵件中輸入的地址僅與 CRM 中的一個連絡人相符,則銷售用 Copilot 會自動連接他們。 已連接的連絡人會顯示在連絡人卡片中。
外部電子郵件地址與任何 CRM 連絡人都不相符
如果輸入的電子郵件地址與 CRM 中的任何連絡人都不相符,請在 CRM 中建立連絡人。
外部電子郵件地址僅與多個 CRM 連絡人相符
如果輸入的電子郵件地址與 CRM 中的多個連絡人相符,則必須手動選取並連接至正確的 CRM 連絡人。 銷售用 Copilot 會在重點項目卡片上顯示關於連絡人有多個比對相符項目的訊息。
在銷售用 Copilot 窗格中,選取連絡人卡片中的連絡人,然後選取選擇連絡人。
選擇要連線的連絡人。