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從 Outlook 登入 CRM

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在 Outlook 中開啟 Microsoft 365 銷售用 Copilot 應用程式後，您可以登入並連接您的 CRM 帳戶，以獲得更豐富的 CRM 資料體驗。

自動登入

如果您有任何使用銷售用 Copilot 解決方案的 Dynamics 365 環境 (生產或非生產)，則您在首次開啟銷售用 Copilot 窗格時會自動登入您的環境。 您登入的環境是根據下列規則所選取：

案例 自動登入規則 您會看到
單一環境 (生產或非生產) 已登入可用的環境 銷售用 Copilot 窗格頂部的訊息
單一生產環境和多個非生產環境 已登入生產環境 銷售用 Copilot 窗格頂部的訊息
多個生產和非生產環境 已登入第一個生產環境 用於確認或變更已登入環境的對話方塊
多個非生產環境，但沒有生產環境 已登入第一個非生產環境 用於確認或變更已登入環境的對話方塊

注意

銷售用 Copilot 無法存取您最常存取或最近存取的環境中的資料來自動登入。 銷售用 Copilot 會擷取具有銷售用 Copilot 解決方案的環境清單，然後選擇清單中的第一個環境以自動登入。

單一環境或單一生產環境

對於第一種和第二種情況，銷售用 Copilot 窗格頂部會顯示一則訊息，顯示使用者自動登入的環境。 其中包含用於變更環境或 CRM 的連結。

螢幕擷取畫面顯示已登入單一環境。

若要變更環境或 CRM，請選取切換環境。 在已登入 Dynamics 365 對話方塊中，從環境清單選取另一個環境，然後選取確定。 環境清單會顯示每個環境的自訂名稱、類型 (生產/沙箱) 和 URL。

螢幕擷取畫面顯示登入單一環境時的環境切換器。

若要登入 Salesforce CRM，請選取登入 Salesforce® CRM，然後依照精靈中顯示的步驟操作。

多個環境

在第三個和第四個案例中，會顯示用於確認使用者已登入的環境，或用於選取另一個環境的對話方塊。 選取確定以確認環境，或從環境清單中選取其他環境。

螢幕擷取畫面顯示在有多個環境時的環境確認。

若要登入 Salesforce CRM，請選取登入 Salesforce® CRM，然後依照精靈中顯示的步驟操作。

環境清單會顯示每個環境的自訂名稱、類型 (生產/沙箱) 和 URL。

螢幕擷取畫面顯示環境清單。

手動登入

您必須在下列案例中手動登入 CRM：

  • 如果您使用的是 Dynamics 365 環境並且已從銷售用 Copilot 登出 CRM

  • 如果您正在使用 Salesforce CRM

您無需登入 CRM 即可使用銷售用 Copilot 的基本功能。 但是，要使用銷售用 Copilot 的所有進階功能，您必須登入 CRM。

  1. 在銷售用 Copilot窗格中，選擇頂部橫幅中或底部卡片中的登入。

    螢幕擷取畫面顯示登入按鈕。

  2. 選取登入 CRM，並使用下列其中一個選項登入您的 CRM：

    • Salesforce CRM：選取您的 Salesforce 環境，然後選取登入。 在確認訊息中，選取允許。 輸入您的 Salesforce 認證，然後選取登入。 選取允許，然後選取允許存取。

    • Dynamics 365：自動使用您的 Office 認證將您登入。 選取您的 Dynamics 365 環境，然後選取開始使用。

      Dynamics 365 環境符合您登入 Dynamics 365 時瀏覽器所顯示的 URL。 例如，如果 URL 為 salesorg.crm.dynamics.com，請選取清單中的 salesorg.crm.dynamics.com。

      螢幕擷取畫面顯示登入 CRM 按鈕。

    登入後，就會將個人化動作項目及相關 CRM 資訊填入銷售用 Copilot 窗格，協助您更有效率地工作。

無需登入即可使用銷售用 Copilot

您可以在 Outlook 中使用銷售用 Copilot 和 AI 功能，而無需登入 CRM。 您可以在不登入 CRM 的情況下，使用電子郵件草稿和電子郵件摘要等基本功能。 若要獲得更豐富的 CRM 資料使用體驗，您必須登入 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 帳戶。 存取銷售用 Copilot以開始使用。

注意

此功能僅適用於美國和歐洲的客戶。

應用程式重新整理

在 Teams 中切換連接的環境時，您會收到要在 Outlook 中重新整理銷售用 Copilot 應用程式的通知。 選取重新整理以查看新環境中更新的資料。