從 Teams 連接至 CRM

在 Teams 中開啟 Microsoft 365 銷售用 Copilot 應用程式後，您必須連接 CRM 帳戶才能取得使用 CRM 資料的擴充體驗。 您可以自動或手動連接至 CRM 環境。

自動連接至 CRM

如果您有一個使用銷售用 Copilot 解決方案的 Dynamics 365 環境 (生產或非生產)，則會在初次開啟銷售用 Copilot 應用程式時，自動連接至您的環境。 您所連接到的環境根據下列規則來決定：

案例	自動連接規則
單一環境 (生產或非生產)	已連接至可用的環境
單一生產環境和多個非生產環境	已連接至生產環境
多個生產和非生產環境	已連接至第一個生產環境
多個非生產環境，但沒有生產環境	已連接至第一個非生產環境

注意

銷售用 Copilot 無法存取您最常存取或最近存取的環境中的資料來自動連接。 銷售用 Copilot 會擷取具有銷售用 Copilot 解決方案的環境清單，然後連接至清單中的第一個環境。

連接至 CRM 後，銷售用 Copilot 應用程式中首頁索引標籤的右上角就會顯示環境名稱。 選取環境名稱時，其中顯示環境的自訂名稱、類型 (生產/沙箱) 和 URL。 還會顯示下列選項：

• 切換環境：選取此選項可切換至另一個 Dynamics 365 環境。
• 切換至 Salesforce CRM：選取此選項可連接至 Salesforce CRM。 依照精靈中顯示的步驟操作。
• 中斷連接：與目前的環境中斷連接。 您可以稍後再連接至其他環境。

注意

只有在連接至 Dynamics 365 環境且還有其他 Dynamics 365 環境可供連接時，才會提供切換環境的選項。

手動連接至 CRM

在下列情況中，您必須手動連接至 CRM：

• 如果您正在使用 Dynamics 365 環境，並且已將 CRM 與銷售用 Copilot 應用程式中斷連接。
• 如果您正在使用 Salesforce CRM。

您必須已連接至 CRM，才能與銷售用 Copilot 應用程式中的 CRM 資料互動。 依照下列步驟連接至 CRM：

1. 登入 Teams。

2. 在左側導覽窗格中，選取檢視更多應用程式 (...)，然後搜尋並選取銷售用 Copilot。

3. 在首頁索引標籤上，選取右上角的連接至 CRM，然後使用下列其中一個選項連接至 CRM：

   • Dynamics 365：您會使用 Office 認證自動連接。 選取 Dynamics 365 環境，然後選取連接至環境。

     Dynamics 365 環境符合您登入 Dynamics 365 時瀏覽器所顯示的 URL。 例如，如果 URL 為 salesorg.crm.dynamics.com，請選取清單中的 salesorg.crm.dynamics.com。

   • Salesforce® CRM：選取 Salesforce 環境，然後選取連接至 Salesforce® CRM。 在確認訊息中，選取允許。 輸入您的 Salesforce 認證，然後選取登入。 選取允許，然後選取允許存取。

   

   連接至您的 CRM 後，右上角的連接至 CRM 會取代為環境名稱。 選取環境名稱時，其中顯示環境的自訂名稱、類型 (生產/沙箱) 和 URL。

應用程式重新整理

在 Outlook 中切換連接的環境時，您會收到要在 Teams 中重新整理銷售用 Copilot 應用程式的通知。 選取重新整理以查看新環境中更新的資料。

相關資訊

• Microsoft 365 銷售用 Copilot 個人應用程式