Microsoft 365銷售用 Copilot 常見問題
我們彙整了一份常見問題集清單，並提供簡短回答來協助您快速取得所需資訊。
一般
什麼是 Microsoft 365 銷售用 Copilot？
銷售用 Copilot 將 Microsoft 365 Copilot 的強大功能與賣家工作流程結合在一起。 銷售用 Copilot 利用其 CRM 平台的資料，以及大型語言模型與來自 Microsoft Graph、Microsoft 365 應用程式和網際網路的資料。 Copilot for Sales 可協助銷售團隊節省時間和精力、產生創新構想、建立更穩固的客戶關係，並最終完成更多交易。
Copilot for Sales 中啟用的一些新創新包括新近與 Microsoft Word 及 Microsoft Teams 整合的體驗。 賣家可以提示 Copilot 在 Microsoft Word 中建立會議準備簡報，並自動填入客戶和商機摘要、會議參與者姓名和職稱、未完成工作、最近會議要點和電子郵件對話等客戶資訊。 此外，Microsoft Teams 中的會議回顧可以顯示動作項目和工作、交談關鍵效能指標 (KPI) 和銷售關鍵字。 賣家還可以使用 Copilot Studio 自訂 AI 輔助銷售處理程序，並根據他們自己的資料、邏輯和動作，針對特定案例提供依需調整的體驗。
銷售用 Copilot 包含 Microsoft 365 Copilot 訂閱，已於 2024 年 2 月 1 日推出。 如需詳細資訊，請參閱我們的價格網頁。
Copilot for Sales 如何運作？
Copilot for Sales 使用 Outlook 增益集和 Teams 應用程式將 CRM 的內容引入賣家的工作流中。 深入了解 Microsoft 365 銷售用 Copilot。
Copilot for Sales 安全可靠嗎？
Copilot for Sales 是經過認證的 Microsoft 應用程式。 這表示此應用程式符合我們嚴格的安全性和合規性標準。 如需詳細資訊，請參閱安全性、隱私權和合規性。
在 Microsoft 365 銷售用 Copilot 簡介中取得有關授權需求、角色需求和區域可用性的資訊。
授權
銷售用 Copilot 何時可供購買？
銷售用 Copilot 包含 Microsoft 365 Copilot 訂閱，已可在 2024 年 2 月 1 日透過大量授權和 Web Direct 管道來購買。 銷售用 Copilot 從 2024 年 3 月 1 日開始，可透過雲端解決方案提供者來購買。 銷售用 Copilot 包含豐富的銷售特定功能以及 Microsoft 365 Copilot。 其定價為每個使用者每月 $50，如果客戶已經擁有 Microsoft 365 Copilot，則為每個使用者每月 $20。 如需詳細資訊，請參閱我們的價格網頁。
Copilot for Sales 是否會包含在 Dynamics 365 Sales 訂閱中？
如需有關 Dynamics 365 Sales 授權所含受限功能和銷售用 Copilot 授權時間含完整功能集的詳細資訊，請參閱適用於 Dynamics 365 Sales 使用者的銷售用 Copilot 功能。
新的 Copilot for Sales 對 Dynamics 365 Sales 有什麼影響？ Dynamics 365 Sales 客戶的功能或授權是否有任何變更？
沒有任何變更或影響。
Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 授權仍將包含 Dynamics 365 Sales 平台中的 Copilot 功能 (例如，Dynamics 365 中的會議準備摘要)，以及 Outlook 和 Teams 中的一組標準 Copilot for Sales 功能，這些功能反映了 Sales Copilot 目前的功能，例如 Outlook 中的電子郵件生成、Outlook 中的電子郵件摘要、Outlook 中的連絡人更新。
我們會繼續對 Dynamics 365 Sales 平台中的 Copilot 體驗進行創新 (例如在 Ignite 上的公告，宣佈在 Dynamics 365 Sales 中支援自然語言)。 客戶沒有購買 Copilot for Sales 也能使用此功能。
Copilot 未來在各個 Microsoft 365 應用程式中創新將需要購買 Copilot for Sales。 如需詳細資訊，請參閱上方授權圖表，其中反白顯示 Dynamics 365 Sales 授權中包含的所有最新 Copilot 功能。
對獨立 Microsoft Sales Copilot 訂閱會有什麼影響？ 已購買獨立訂閱的客戶會怎麼樣？
銷售用 Copilot 訂閱會取代 Microsoft Sales Copilot 訂閱。 在新的銷售用 Copilot 訂閱下，Sales Copilot 中的功能仍將繼續可用，並透過 Microsoft 365 Copilot 的強大功能進一步增強。 與 Word 的整合以及與 Teams 的增強型整合只是一些即將推出創新的範例。
我們感謝早期投資獨立 Sales Copilot 訂閱的客戶。 在合約期間，他們可以繼續保留現有的訂閱，並存取目前的功能。 如果他們希望試用 Copilot for Sales 中的新功能，則必須遷移至新的授權模型。
可用工時
銷售用 Copilot 支援使用哪些語言？
從 Microsoft Sales Copilot 到銷售用 Copilot 的演變過程中，國家/地區可用性或語言沒有任何改變，但 Microsoft 365 Copilot 除外，其變更情況可在此部落格中找到。
銷售用 Copilot 支援哪些地理位置？
Outlook 和 Teams 中的 Copilot 可在這些支援的地理區域中使用。
Microsoft 365 Copilot 目前在當地區域無法使用。 如需最新資訊，請參閱公開藍圖。
銷售用 Copilot 是否適用於美國 GCC、GCC High 或 DoD？
美國 GCC、GCC High、DoD 或任何其他主權雲端目前不支援銷售用 Copilot。 Microsoft 365 Copilot 預計將於 2024 年下半年開始在 GCC 中推出。 我們計劃在 2024 年初透過 Microsoft 365 藍圖分享更多關於 GCC High 和 DoD 可用性的資訊。
技能
如何了解銷售用 Copilot？
客戶可以透過 Microsoft Learn 存取現有的 Microsoft Sales Copilot 和 Microsoft 365 Copilot。 內容將在 2024 年更新，以符合新的命名和授權結構。 檢視我們的採用網頁以存取更多資料。
如何在銷售用 Copilot 中取得認證？
銷售用 Copilot 目前沒有任何認證，但 Microsoft 的所有學習內容都在更新過程中加入了 Copilot 功能。 您首先會在 Microsoft Learn 上看到技術技能內容。
功能
Copilot 如何運作？
Copilot 運作方式是利用基礎模型、專屬 Microsoft 技術和客戶業務資料來發揮強大威力。 Bing 和 Azure 認知搜尋等搜尋技術將特定領域專屬背景資訊從儲存在客戶自己租用戶中的手冊和文件等內容引入 Copilot。 像 Dynamics 365 和 Power Platform 這樣的 Microsoft 應用程式為 Microsoft Dataverse 中儲存的資料帶來重要的背景資訊。 最後，Microsoft Graph API 提供電子郵件、聊天、文件、會議等來源的其他背景資訊。
每當客戶使用 Copilot 執行工作時，都會發生三件事。
Copilot 會在應用程式中收到商務使用者的輸入提示。 例如，如果使用者向 Copilot 提示「顯示有關 ABC 公司的最新消息。」，Copilot 就會使用所謂「打基礎」的方法，利用儲存在 Microsoft Graph 和 Dataverse 中的企業資料，對提示進行預處理。 打基礎可改善特異性，有助於提供具有相關性的回應。
接下來，將擴充的提示傳送至相應的 LLM (大型語言模型)。 LLM 將回應傳回，然後 Copilot 對此回應進行後續處理，這包括對客戶資料額外的打基礎呼叫、負責任 AI 檢查、安全性、合規性和隱私權審查。
Copilot 接著透過返回應用程式的命令將此建議回應傳回給商務使用者，然後應用程式在選擇採用之前進行評估。
誰可以安裝 Copilot for Sales？
Microsoft 365 系統管理員可以安裝 Copilot for Sales，並指派要使用此應用程式的使用者/安全性群組。
Copilot for Sales 是否需要 CRM 連線能力？
是，Copilot for Sales 需要與 CRM 的連線能力。
哪些 CRM 可與 Copilot for Sales 搭配使用？
Copilot for Sales 目前可與 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce Sales Cloud 相容。
注意
Salesforce Sales Cloud 是 Salesforce, Inc. 的商標。
使用 Copilot for Sales 需要哪些權限？
Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 其他資訊：使用 Copilot for Sales 所需的權限。
在打開電子郵件對話時，看不到電子郵件摘要。
只有超過 1000 個字元 (約 180 個字) 的電子郵件或電子郵件對話才會產生電子郵件摘要。
建立銷售會議摘要電子郵件時，看不到 [建立銷售會議摘要] 按鈕。
下列案例中不提供建立銷售會議摘要按鈕：
沒有會議謄寫。
根據在收件者清單中輸入的收件者來篩選會議。 如果沒有謄寫與收件者清單中人員召開的會議，則會顯示傳達相同內容的訊息。
由於網路或連接錯誤。 嘗試關閉再重新開啟 Copilot for Sales 窗格。
如需有關如何謄寫會議的詳細資訊，請參閱產生會議摘要。
Copilot for Sales 可與哪些 Salesforce Sales Cloud 版本搭配使用？
Copilot for Sales 可與 Salesforce Sales Cloud Professional 版本及更新版本搭配使用。
注意
Salesforce Sales Cloud 是 Salesforce, Inc. 的商標。
Copilot for Sales 是否適用於 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange 內部部署？
Copilot for Sales 不適用於 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange 內部部署。
如果沒有 Dynamics 365 授權，Copilot for Sales 是否適用於 Power Apps 或 Dataverse 客戶？
Copilot for Sales 適用於擁有合格授權和 CRM (Dynamics 365 或 Salesforce) 的 Microsoft 365 客戶。
Copilot for Sales 可在無痕模式下運作嗎？
在無痕模式下使用 Copilot for Sales 應用程式或已停用第三方 Cookie 時，將會顯示下列訊息：
在 Outlook 的 Copilot for Sales 窗格中搜尋記錄時，記錄類型篩選可能無法正常運作。
這是正常行為。 發生這種情況的原因是 Copilot for Sales 使用 Cookie 將資料儲存至本機儲存體。 在 Incognito 模式下，或停用第三方 Cookie 時，會封鎖對本機儲存空間的存取。
若要充分利用 Copilot for Sales 中的所有功能，請在一般模式下瀏覽，並在第三方 Cookie 設定中允許 Microsoft 網域。
如需有關如何允許第三方 Cookie 的詳細資訊，請參閱：
如何將 Copilot for Sales 應用程式手動新增至 Teams 會議？
您可以手動將 Copilot for Sales 應用程式新增至 Teams 會議，以便在安排與客戶通話之前對其進行內部測試。
若要在會議之前新增應用程式，請先傳送會議邀請，然後開啟會議。 選取新增索引標籤(+)、搜尋 Copilot for Sales 並選取它。
若要在會議期間新增應用程式，請在會議開始後選取新增應用程式 (+)、搜尋 Copilot for Sales，然後選擇它。
Copilot for Sales 所需的最低 Outlook 版本是什麼？
Outlook 的最低所需版本為:
Windows 版 Outlook：版本 2206 (Build 15330.20196)
Mac 版 Outlook：16.78
為什麼即使會議已進行文字轉錄，仍無法產生會議見解？
僅當 Microsoft Teams 中的 Copilot for Sales 應用的版本為 1.0.9 或更新版本時，才會產生會議深入解析。 若要檢查應用程式的版本：
開啟 Microsoft Teams，並選取左側瀏覽列中的 Copilot for Sales。
在 Copilot for Sales 應用程式中，移至關於索引標籤並檢查版本。
如果系統管理員已安裝適用於 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式，則必須連絡系統管理員將應用程式更新至最新版本。
如果您已自行安裝適用於 Teams 的 Copilot for Sales 應用，則可以依照這裡的指示，將其更新為最新版本。
Copilot for Sales 可提供多少小時的交談智慧？
您可以透過 Copilot for Sales 獲得無限的通話錄音和處理時間。
在 Outlook 和 Teams 的網頁版本中使用 Copilot for Sales 是否需要任何特殊的瀏覽器設定？
使用者可能需要變更一些設定，才能在 Outlook 和 Teams 網頁版中獲得 Copilot for Sales 的最佳體驗。
Edge：
- 開啟 [允許網站儲存並讀取 Cookie 資料 (建議)]。
- 關閉 [封鎖第三方 Cookie]。
Safari：關閉 [防止跨網站追蹤]。
Chrome：關閉 [封鎖第三方 Cookie]。
為什麼會在 Outlook 桌面中看到銷售用 Copilot 的舊圖示？
在某些情況下，您可能會在 Outlook 桌面中看到銷售用 Copilot 的舊圖示。
若要看到新圖示，必須依照下列步驟清除 Outlook 快取：
關閉 Outlook，然後執行下列命令以刪除快取檔案。 務必將
<alias>取代為您的別名。rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
開啟 Outlook。
選用連線體驗如何影響銷售用 Copilot？
如果您的組織已停用選用連線體驗原則，則銷售用 Copilot 應用程式不會顯示在 Outlook 中，供自行安裝該應用程式的使用者使用。 如果銷售用 Copilot 應用程式已由系統管理員部署，則會向使用者顯示。
如何提供對 Copilot for Sales 的意見反應？
您可以前往意見反應入口網站來建議一項功能。 您還可以加入技術社群論壇，與 Copilot for Sales 的產品小組及其他使用者進行互動。
部署
如何找到我的租用戶管理員？
您也可以在 Microsoft Entra 系統管理中心租用戶屬性頁面中尋找租用戶管理員的電子郵件地址，如果系統管理員沒有將其鎖定的話。
為什麼使用者部署 Copilot for Sales 應用程式後，在 Outlook 中看不到該應用程式？
從 Microsoft 365 系統管理中心部署 Copilot for Sales 應用程式後，該應用程式可能需要長達 48 小時才會出現在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果應用程式在 48 小時後未出現，請確定您的信箱原則已啟用公用附件處理功能。 此原則阻止增強型 Teams 應用程式顯示在 Microsoft 365 應用程式中。 如需啟用公用附件處理的指示，請參閱 Exchange Online 中的公用附件處理。
確定下列設定已設定為 true：
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
為什麼使用者會在 Outlook 桌面中看到重複的銷售用 Copilot 圖示？
使用者可能會因為最近對增強型 Teams 應用程式進行支援舊版 Outlook 增益集整合的更新，而看到重複的銷售用 Copilot 圖示。 身為管理員，您必須將舊版增益集與 Microsoft 365 系統管理中心中新的增強型 Teams 應用程式合併。
在 Microsoft 365 系統管理中心中，選取設定>整合應用程式。
在整合式應用程式頁面上，選取銷售用 Copilot 應用程式。
銷售用 Copilot 面板會開啟。 概觀索引標籤會顯示一則指示要將舊版增益集與新的增強型 Teams 應用程式合併的訊息。
選取合併兩個版本並接受權限。
合併完成後，使用者在 Outlook 桌面中只會看到一個銷售用 Copilot 圖示。 這些變更可能需要數小時才會生效。
表單和欄位自訂
CRM 中的變更會自動在 Copilot for Sales 中反映嗎？
CRM 中進行的變更會自動反映在 Copilot for Sales 中。 您必須選取自訂表單和欄位頁面上的重新整理資料，才能從 CRM 取得最新的更新。 其他資訊：重新整理資料
為什麼會停用對連絡人記錄中某些欄位的刪除選項？
如果從銷售用 Copilot 中啟用新的連絡人建立作業，則無法從連絡人記錄中移除欄位 (若已在 CRM 中標示為必填)。
哪些欄位無法進行自訂？
無法從 Copilot for Sales 的管理員設定頁面新增下列欄位：
Dynamics 365
類型為檔案、影像、RTF 文字或多重選取選項組的欄位。
實體識別碼
其中 IsValidODataAttribute 設定為 False 的所有欄位。
Salesforce
類型為地理類型、文字區域 (RTF)、文字區域 (已加密)、外部查詢關聯性或挑選清單 (多重選取) 的欄位。
實體識別碼
可將多少欄位新增至記錄？
最多可以將 40 個欄位新增至一個記錄。
為什麼有些欄位不可編輯，儘管記錄已設定為可編輯？
在下列情況中，欄位可能是不可編輯的：
- 欄位是導出欄位
- 欄位是 CRM 中的必要欄位
Salesforce CRM 中的超連結公式欄位如何在 Copilot for Sales 中顯示？
在 Salesforce CRM 中，超連結公式欄位會以 RTF 格式顯示在 Salesforce Lightning 中，讓使用者可以按一下連結。 在銷售用 Copilot 中，包含 URL (沒有影像) 的超連結公式欄位會顯示為可點選的連結。
為什麼檢視 CRM 記錄時，使用者會收到錯誤碼 4100 的錯誤？
如果您已將 Copilot for Sales 連接至 Salesforce，而且使用者在檢視 CRM 記錄時看到 4100 錯誤，則他們無權存取某些已新增供顯示的欄位。 請確定應用程式的所有使用者都有權存取已新增至 CRM 記錄的欄位。
為什麼在設定過程中看不到記錄類型所需的關聯性？
記錄類型間的關聯性是根據記錄類型新增至管理員設定的順序所建立。 請確定已在相關記錄類型之前設定來源記錄類型。 如果未顯示關聯性，請重新排序管理員設定中的記錄類型。 其他資訊：記錄類型的順序對關聯性的影響
安全性、隱私權與合規性
Microsoft 如何保護客戶資料隱私權？
Microsoft 的獨特優勢是提供可供企業使用的 AI。 由 Azure OpenAI 服務提供的 Copilot，其特色在於已內建負責任 AI 和企業級 Azure 安全性。
以 Microsoft 在安全性、合規性和隱私權方面的完整方法為基礎進行建置
Copilot 已整合至 Microsoft 服務 (例如 Dynamics 365、Microsoft Power Platform 和 Microsoft 365)，並自動繼承客戶所有的寶貴安全性、合規性以及隱私權原則和程序。 雙因素驗證、合規性界限、隱私權防護等功能將 Copilot 打造成客戶可信任的 AI 解決方案。
專為保護租用戶、群組和個人資料而設計
我們了解資料洩漏是客戶所關注的問題。 LLM 不會進一步以客戶租用戶資料或使用者提示為基礎進行訓練或從中學習。 本公司經過時間測試的權限模型會在客戶自己的租用戶中，提供保護機制和企業級安全性 (如我們在 Azure 供應項目中所見到的)。 在個人層級上，Copilot 會使用我們多年來保護客戶資料的同樣技術，僅顯示個人所能存取的資料。
特別設計來學習新技能
Copilot 的基礎技能徹底改變了生產力和商務程序。 這些功能可讓您使用特定商務內容和背景來建立、摘要、分析、協同合作和自動化。 但沒有就此止步。 Copilot 會向使用者建議執行的動作 (例如，「建立時間和費用應用程式，讓員工可以提交他們的時間和費用報表」)。 Copilot 是特定設計來學習新技能。 例如，Copilot 可以學習如何連線至記錄的 CRM 系統，以將客戶資料 (例如，交易和訂單歷程記錄) 提取至通訊中。 隨著 Copilot 學習新的網域和程序，它將能執行更複雜的工作和查詢。
Microsoft 如何使用客戶資料來訓練 Copilot for Sales？
Copilot 以安全、符合規範且保留隱私權的方式，將 LLM 連接至客戶的商務資料以發掘商務價值。
Copilot 產生基於即時業務內容 (客戶自己的文件、電子郵件、行事曆、聊天、會議、連絡人和其他業務資料) 的解答，並將這些解答與工作內容、使用者現在所在會議、主題相關電子郵件交流、上週聊天交談相結合，然後提供準確、具相關性、因地制宜的回應。
不過，Microsoft 並未使用客戶的資料來訓練 LLM。 我們認為客戶的資料是屬於他們的資料，符合 Microsoft 的資料隱私權原則。 由 AI 支援的 LLM 已根據大量但有限的資料集進行訓練。 透過 Microsoft Graph 和 Microsoft 服務存取的提示、回覆和資料不會用於訓練銷售用 Copilot 功能以供其他客戶使用。 此外，基礎模型也不會透過個別客戶使用 Copilot 情況來進行改善。 這表示只有客戶組織中的授權使用者才能存取客戶本身的資料，但若客戶明確同意其他人存取或使用則不在此限。
Copilot for Sales 如何管理 GDPR 原則？
Copilot for Sales 遵循 GDPR 原則。
Dynamics App for Outlook 嚴格來說是一個能力提升應用程式，彌合了 Outlook 與 DV 資料之間的差距。 我們並沒有對該應用程式進行投資，而是專注於為 Copilot for Sales 應用程式提供至關重要的培訓功能，以及所有與生成式AI及深入解析相關的賦能功能，以協助賣家在 Outlook 的工作環境中完成工作。 賣家應鼓勵其客戶移轉至 Copilot for Sales 應用程式，以便利用我們的創新和投資 (正在解決實體建立和實體全域搜尋這兩個現有差距，應該會在 2024 年第一季度交付)。