使用銷售用 Copilot 所需的權限
Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 系統管理員必須有正確的權限才能自訂其 CRM 系統，而使用者必須有正確的權限才能透過 Copilot for Sales 在其 CRM 系統中檢視、更新和建立記錄。
注意
- 如果您已在 CRM 中變更使用者的權限或資訊安全角色，請要求該使用者在 Outlook 中登出銷售用 Copilot，然後再重新登入，以便適當反映這些變更。
- CRM 中使用者權限或資訊安全角色的變更可能需要長達 15 分鐘才能反映在 Teams 的銷售用 Copilot 應用程式中。
Salesforce 系統管理員需要的權限
需要自訂銷售用 Copilot 的 Salesforce 系統管理員必須有下列權限。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 權限 | 使用者設定檔必須有修改所有資料或管理資料整合權限。 注意：權限必須在使用者的設定檔中，而不在指派給使用者的權限集中。 |
Dynamics 365 客戶所需的權限
Dynamics 365 管理員
如果您使用的是現成可用的系統管理員或系統自訂員資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 管理權限。
如果使用自訂資訊安全角色，則必須將下列資訊安全角色和權限指派給需要自訂銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 系統管理員。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Sales Copilot 系統管理員 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
Dynamics 365 賣家
如果您使用的是現成可用的銷售人員或銷售經理資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 權限，無需進一步動作。
如果使用自訂資訊安全角色，則必須將下列資訊安全角色和權限指派給需要使用銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 賣家。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Sales Copilot 使用者 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
銷售用 Copilot 使用者資訊安全角色僅補充自訂資訊安全角色，不會將其取代。 如果指派給賣方的自訂資訊安全角色缺少 [銷售人員] 或 [銷售經理] 資訊安全角色中包含的任何權限，則可能會發生 Dynamics 365 權限特有的錯誤。
有關如何指派資訊安全角色的詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。
若要編輯自訂資訊安全角色以符合現成 [銷售人員] 或 [銷售經理] 角色，請參閱建立或編輯資訊安全角色以管理存取權。
如需資料安全角色和權限的詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。
部署銷售用 Copilot
正在尋找有關如何部署銷售用 Copilot 的逐步指示嗎？ 以下是銷售用 Copilot 部署指南：