Dynamics 365 Sales 用户的销售用 Copilot 功能
Microsoft 365 销售用 Copilot 是一款 AI 支持的工具，帮助优化销售工作流，提高 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Salesforce CRM 平台用户的效率。 它专为增强 Microsoft 365 Copilot 而量身定制，具有特定于业务的优势，在 Outlook 和 Teams 这样的热门 Microsoft 365 应用程序中提供关键的销售支持和扩充 CRM 的体验。
有关销售用 Copilot 定价和许可指南的信息，请参阅许可和定价页面。
符合条件的 Dynamics 365 Sales 客户可以访问其现有许可证中包含的有限功能，以加快开始速度。 本文详细介绍了有限的功能和支持的许可证。
先决条件
仅以下 Dynamics 365 许可证提供有限功能：
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium（也称为 Dynamics 365 Sales Insights）
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
备注
仍在使用 CE 计划许可证的客户符合条件，因为这些许可证等同于 Dynamics 365 Sales Enterprise。
有限功能
有限功能通过以下应用程序提供：
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook 中的有限功能通过上下文侧窗格提供。 有关如何访问侧窗格的信息，请转到在 Outlook 中访问销售用 Copilot。
有限功能不依赖于 Microsoft 365 Copilot 用户体验或功能。 要获得包含 Microsoft 365 Copilot 和 Microsoft Teams 会议回顾的集成体验，您必须购买销售用 Copilot。
包含核心值，让 Dynamics 365 用户能够查看销售用 Copilot 的实际应用。 有限功能包括：
| 操作 | Description | 访问点 |
|---|---|---|
| 创建、读取、更新和删除 CRM 记录 | 管理链接到联系人的 Dynamics 365 Sales 记录。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 将电子邮件和会议保存到 CRM | 将 Outlook 活动保存到 CRM 的时间线。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 生成电子邮件摘要 | 获取 AI 生成的电子邮件摘要，发现任何预算或时间线亮点（仅限于 BANT 资格授予） | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 起草电子邮件回复 | 在 AI 的帮助下生成建议的电子邮件回复。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 查看商机摘要 | 查看和共享可用商机摘要。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
Microsoft Teams
| 操作 | Description | 访问点 |
|---|---|---|
| 使用协作空间 | 生成客户记录和商机或将其链接到 Teams 渠道和组。 查看单个访问点以进行协作和访问常见附件文件。 在 AI 的帮助下建议 Planner 任务。 |
Outlook 和 Teams 渠道中的销售用 Copilot 侧窗格 |
| 使用自适应卡片 | 在 Dynamics 365 中创建特定记录的动态链接并与另一个个人或组共享。 | Teams 聊天和渠道 |
| 在 Teams 会议过程中使用销售用 Copilot | 在会议期间查看连接的 CRM 记录。 | Teams 会议中的销售用 Copilot 面板 |
| 查看会议摘要 | 在 Teams 中加入会议，捕获会议亮点、任务、关键字和情绪。 此体验不使用 Teams 会议回顾。 将显示单独的摘要体验，其中仅包含核心销售见解和主要亮点。 使用销售用 Copilot 许可证进一步扩充。 |
Teams 会议 |
| 查看对话智能仪表板 | 访问通话摘要，发现趋势，比较销售团队成员。 | Power BI 模板 |
移到销售用 Copilot
购买销售用 Copilot 的 Dynamics 365 Sales 用户可以访问全套功能，包括 Microsoft 365 Copilot 带来的更好的体验。 这些功能是现成提供的有限功能之外的功能。
| 方面 | Description |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot 附带的更好的功能 | 利用电子邮件中嵌入的用户体验，内联电子邮件摘要经过优化，包括与销售相关的亮点和集成的 CRM 见解。 |
| 基于角色的见解、操作和建议 | 销售特定见解会在各 Microsoft 365 Copilot 体验中显示。 这包括实时会议提示、任务建议和 AI 建议的 CRM 更新。 |
| 扩充的数据摘要 | CRM 和 Microsoft 365 Office Graph 摘要使用现成的组合数据源。 亮点和数据点针对销售人员进行了优化，并会在 Teams 会议回顾和 Outlook 中的统一视图中显示。 |
| 最近的通信 | 通过最近的电子邮件线程和 Teams 会议摘要快速视图，及时了解客户交互。 |
| 关键销售信息 | 直接在 Outlook 中全面了解相关销售数据。 |
| 使用 Microsoft Word 准备会议 | 利用 Microsoft Word 中的 Copilot 与 CRM 数据集成创建会议准备文档。 本文档提取关键销售见解，通过以清晰的格式提供商机摘要和销售利益干系人见解，确保您为客户交互做好充分准备。 |
| Microsoft 365 Copilot 的核心基础 | 销售用 Copilot 包括 Microsoft 365 Copilot 和 Teams 会议回顾。 Microsoft 365 Copilot 在整个 Microsoft 365 套件中引入了 AI 功能。 销售用 Copilot 将基于角色的见解和 CRM 集成作为一个产品嵌入。 |
| 由 GPT-4 提供支持的销售用 Copilot | 销售用 Copilot 利用 GPT-4 来提供最高质量的回复和见解。 |
| 使用 Copilot Studio 扩展 | 对 Copilot Studio 的完全访问，允许扩展和进一步自定义。 |
路线图
访问即将推出的销售用 Copilot 增强功能（在发布 Planner 路线图中进行了概括）。
Planner 重点介绍了自然语言通信、与 Microsoft 365 应用程序的更深入集成以及特定于角色的新见解和建议等区域。
此路线图上的功能仅面向销售用 Copilot 用户，不会包含在有限功能中。
常见问题解答
是否任何新的销售用 Copilot 功能都作为 Dynamics 365 Sales 客户的有限功能包含在内？
本文中提到的有限功能是唯一向 Dynamics 365 Sales 客户提供的功能。 我们预计不会为 Dynamics 365 Sales 客户包含任何新功能。 希望使用任何新功能的客户必须购买销售用 Copilot。
销售用 Copilot 对 Dynamics 365 Sales Premium 客户是否有其他好处？
是的! 同时购买 Microsoft 365 Copilot 的 Dynamics 365 Sales Premium 客户将有权访问销售用 Copilot 的全部功能，没有其他许可证要求。 必须在 Microsoft 管理中心内为用户个人资料分配 Dynamics 365 Sales Premium 和 Microsoft 365 Copilot 用户许可证，用户才能获得资格。
有限功能是否提供对任何 Microsoft 365 Copilot 功能的访问？
有限功能不提供对 Microsoft 365 Copilot 功能的访问。 所有与 Microsoft 365 Copilot 组合的体验（包括聊天、Teams 会议回顾以及通过其他 Microsoft 365 界面(如 Microsoft Word)访问）只能通过购买销售用 Copilot 获得。
Dynamics 365 Sales 客户是否会看到 CRM 应用程序中嵌入的 Copilot 功能？
是，Dynamics 365 Sales 客户将在 Dynamics 365 客户端中看到 Copilot 功能。 这是除 Microsoft Outlook 和 Teams 中销售用 Copilot 的有限功能之外的功能。 有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概述。