适用于 Dynamics 365 Sales 用户的销售用 Copilot 功能
Microsoft 365 Copilot for Sales 是一种 AI 驱动的工具，旨在优化 365 Sales 或 Salesforce CRM 平台用户 Microsoft Dynamics 的销售工作流程并提高效率。 它专为增强 Microsoft 365 Copilot 特定于业务的优势而量身定制，在 Outlook 和 Teams 等流行 Microsoft 365 应用程序中提供重要的销售支持和 CRM 丰富的体验。
有关销售用 Copilot 定价和许可指南的信息，请参阅 许可和定价页面。
符合条件的 Dynamics 365 Sales 客户可以访问其现有许可证中包含的有限功能，以加快入门速度。 本文详细介绍了有限的功能和支持的许可证。
先决条件
有限的功能仅适用于以下 Dynamics 365 许可证：
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium（也称为 Dynamics 365 Sales Insights）
- Microsoft Relationship Sales （MRS）
备注
仍在使用 CE 计划许可证的客户符合条件，因为他们等同于 Dynamics 365 Sales Enterprise。
功能有限
有限的功能可通过以下应用程序获得：
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
中的有限功能 Microsoft Outlook 可通过上下文侧窗格使用。 有关如何访问侧窗格的信息，请转到 Outlook 中的 Access 销售用 Copilot。
有限的功能不取决于 Microsoft 365 Copilot 用户体验或功能。 对于包含 Microsoft 365 Copilot 会议 Microsoft Teams 回顾的集成体验，您必须购买销售用 Copilot。
包含核心值，以便 Dynamics 365 用户看到销售用 Copilot 的实际效果。 有限的功能包括：
| 操作 | Description | 访问指向 |
|---|---|---|
| 创建、 读取、 更新和删除 CRM 记录 | 管理链接到联系人的 Dynamics 365 Sales 记录。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 将电子邮件和会议保存到 CRM | 将 Outlook 活动保存到 CRM 的时间轴。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 生成电子邮件摘要 | 获取 AI 生成的电子邮件摘要并发现任何预算或时间表亮点（仅限于 BANT 资格） | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 草稿电子邮件回复 | 在 AI 的帮助下生成建议的电子邮件回复。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
| 查看商机摘要 | 查看和共享可用的商机商机摘要。 | 销售用 Copilot 侧窗格 |
Microsoft Teams
| 操作 | Description | 访问指向 |
|---|---|---|
| 使用协作空间 | 生成客户记录和商机或将其链接到 Teams 渠道和组。 查看用于协作和访问常见附件文件的单一访问指向。 Planner 任务是在 AI 的帮助下建议的。 |
销售用 Copilot Outlook 和 Teams 频道中的侧窗格 |
| 使用自适应卡片 | 在 Dynamics 365 中创建特定记录的动态链接，并与其他个人或组共享。 | Teams 聊天和频道 |
| 在 Teams 会议期间使用销售用 Copilot | 在会议期间查看连接的 CRM 记录。 | 销售用 Copilot Teams 会议中的面板 |
| 查看会议摘要 | 在 Teams 中加入会议，并捕获会议亮点、任务、关键字和情绪。 此体验不使用 Teams 会议回顾。 将显示单独的摘要体验，其中仅包含核心销售洞察和主要亮点。 使用销售用 Copilot 许可证进行进一步丰富。 |
Teams 会议 |
| 查看对话智能控制面板 | 访问电话摘要以发现趋势并比较销售团队成员。 | Power BI 模板 |
移至销售用 Copilot
购买销售用 Copilot 的 Dynamics 365 Sales 用户可以访问全套功能，包括更好的 Together 体验 Microsoft 365 Copilot。 这些功能是对开箱即用的有限功能的补充。
| 方面 | Description |
|---|---|
| 更好的协同功能 Microsoft 365 Copilot | 利用电子邮件中嵌入的用户体验， 内联电子邮件摘要 经过优化，包括与销售相关的亮点和集成的 CRM 洞察。 |
| 基于角色的见解、操作和建议 | 特定于销售的见解将在整个体验中 Microsoft 365 Copilot 显示。 这包括 实时会议中提示、 任务建议和 AI 建议的 CRM 更新。 |
| 丰富的数据摘要 | CRM 和 Microsoft 365 Office Graph 摘要使用开箱即用的组合数据源。 亮点和数据点针对销售人员进行了优化，并显示在 Teams 会议回顾 和 Outlook 的 统一视图中。 |
| 最近的通信 | 通过快速查看最近的电子邮件线程和 Teams 会议摘要 ，随时掌握您的客户互动情况。 |
| 关键销售信息 | 直接在 Outlook 中全面了解相关销售数据。 |
| 会议准备 Microsoft Word | 利用 Copilot 与 Microsoft Word CRM 数据集成来创建 会议准备文档。 本文档提取了关键的销售洞察，通过以一种清晰的格式提供商机摘要和销售利益相关者洞察，确保您为客户互动做好了充分准备。 |
| 核心基础 Microsoft 365 Copilot | 销售用 Copilot 包括 Microsoft 365 Copilot Teams 会议回顾。 Microsoft 365 Copilot 将 AI 功能引入整个 Microsoft 365 套件。 销售用 Copilot 将基于角色的洞察和 CRM 集成嵌入为一个产品。 |
| 销售用 Copilot 由 GPT-4 提供支持 | 销售用 Copilot 利用 GPT-4 提供最优质的回复和洞察。 |
| 通过 Copilot Studio 扩展 | 完全访问权限 Copilot Studio ，以允许扩展 和进一步的自定义。 |
路线图
获得即将推出的销售用 Copilot 增强功能， 如 Release Planner 路线图中所述。
规划器重点介绍了自然语言通信、与 Microsoft 365 应用程序的更深入集成以及特定于角色的新见解和建议等方面。
本路线图上的功能专供销售用 Copilot 用户使用，不会包含在有限的功能中。
常见问题解答
我们是否希望将任何新的销售用 Copilot 功能作为 Dynamics 365 Sales 客户的有限功能包含在内？
本文中提到的有限功能是 Dynamics 365 Sales 客户唯一可用的功能。 我们预计不会为 Dynamics 365 Sales 客户包含任何全新的功能。 希望使用任何新功能的客户必须购买销售用 Copilot。
销售用 Copilot 是否为 Dynamics 365 Sales Premium 客户提供其他好处？
是的! 同时购买的 Microsoft 365 Copilot Dynamics 365 Sales Premium 客户将获得销售用 Copilot 的全部功能，而无需额外的许可证要求。 用户必须在 Microsoft 管理中心内同时分配 Dynamics 365 Sales Premium 和 Microsoft 365 Copilot 用户许可证才能获得资格。
受限功能是否提供对任何 Microsoft 365 Copilot 功能的访问权限？
受限功能不提供对这些功能的访问 Microsoft 365 Copilot 。 所有 Microsoft 365 Copilot 组合体验包括聊天、Teams 会议回顾和通过其他 Microsoft 365 平台（例如 Microsoft Word ）进行访问，这些体验仅在购买销售用 Copilot 时可用。
Dynamics 365 Sales 客户是否会看到其 CRM 应用程序中嵌入了任何 Copilot 功能？
是的，Dynamics 365 Sales 客户将在 Dynamics 365 客户端中看到 Copilot 功能。 这是对销售用 Copilot in Microsoft Outlook 和 Teams 的有限功能的补充。 有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Sales 概述中的 Copilot。