使用 Copilot 在 Microsoft Word 中生成会前报告（预览）
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
[本文为预发布文档，可能会发生变化。]
销售人员使用 Microsoft Word 执行日常销售任务，如准备战略会议、创建提案和起草合同。 Microsoft Word 中的 Copilot 通过提供相关内容和建议，帮助销售人员更快地创建文档。 将销售与 Copilot Microsoft 365 Copilot 集成 Microsoft Word 使卖家能够创建详细的会前报告并与团队成员共享。
许可证要求
先决条件
您必须在 web 上使用 Microsoft Word 才能使用此集成。
您必须使用同一帐户登录销售用 Copilot 和 Microsoft Word。
支持语言
要查看受支持语言的列表，请参阅支持的语言。
区域可用性
此功能在支持销售用 Copilot 的所有区域都可用。
生成会前报告
在 Microsoft Word 中，选择使用 Copilot 撰写草稿图标，或按 Alt+I。
输入您的提示（后跟正斜杠 (/)）和会议搜索词，然后选择销售会议来选择会议。
将只显示满足条件的会议。
选择相应的会议，然后选择生成。
报告将使用报告格式中提到的信息生成。
会议显示的条件
会议将在未来 30 天内召开。
会议必须至少有一个外部参与者。
会议邀请包括作为必需与会者或可选与会者的用户。
会议至少有一个外部参与者与 CRM 中的联系人匹配。
报告格式
报告的内容使用所选会议及其保存的商机生成。 如果会议未保存在 CRM 中，将为报告生成有限的内容。 会前报告包含以下各部分：
会议参与者：显示参与者的姓名、职务和业务机会中的角色。 另外还演示参与者是否接受了会议邀请。
商机摘要：显示 Copilot 生成的概述和最新活动。
业务机会的未结任务：显示业务机会的最多三个未结任务。 任务按优先级和截止日期排序（从旧到新）。 如果任务已过期，会有指示。
最近的会议见解：显示与商机相关的最新会议的亮点和后续操作项。
Summary of recent email（最近电子邮件的摘要）：显示连接到业务机会的最近电子邮件的电子邮件摘要。
相关记录
开启的商机：显示过去六个月中最多三个额外的开启的商机。 商机按结束日期排序（从旧到新）。
未结案例：显示账户的最多三个未结案例。 案例按优先级和创建日期排序。