Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概述

Copilot 是 Dynamics 365 Sales 中的一个 AI 助手，可以帮助您的销售团队在日常工作中提高生产力和效率。 它有一个聊天界面，销售人员可以使用它快速总结商机和潜在顾客记录，跟进对记录的最近更改，为会议做准备，以及阅读有关客户的最新资讯。 销售人员可以用自然语言与 Copilot 聊天，或使用预定义的提示来获取所需信息。 详细了解如何在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot

Copilot 还可以作为 Outlook 中的加载项和 Teams 中的集成应用提供。 使用它，销售人员可以在每天使用的应用中捕获、查看和更新客户帐户数据。 加载项和 Teams 应用具有生成式 AI 功能，如记录汇总和电子邮件内容生成。 Microsoft 365 Copilot 详细了解面向销售人员 及其 生成式 AI 功能。

以自然语言聊天或使用预定义提示

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 支持自然语言聊天。 您可以向 Copilot 询问与您的销售记录或销售特定条款相关的问题。 您还可以使用预定义的提示来获取所需的信息。 Copilot 根据您正在查看的记录的上下文提供提示建议。 “提示指南”中列出了 Copilot 支持的所有预定义提示。

了解详细信息：

• 在 Dynamics 365 Sales 中询问 Copilot 的问题

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 功能

Copilot 提供以下功能：

• 记录摘要
• 最近的更改
• 信息协助
• 会议准备
• 电子邮件协助
• 新闻更新

记录汇总

记录汇总为您提供商机和潜在顾客记录的快速摘要。 Copilot 会从预定义字段生成摘要。 您的管理员可以更改 Copilot 用于生成摘要的字段。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 10 个字段意见一致。

了解详细信息：

• 汇总账户
• 总结业务机会
• 总结潜在客户
• 更改记录摘要中的字段

最近更改

为了帮助您掌握销售记录，Copilot 会汇总对您的潜在顾客、商机和客户记录所做的任何更改。 Copilot 会根据记录的审核历史记录生成最近更改的列表。 您的管理员可以更改最近更改列表中包含的字段。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 10 个字段意见一致。

了解详细信息：

• 查看记录的最近更改
• 获取最近更新的销售记录列表
• 查看最近分配给您的潜在客户和商机
• 更改要在最近更改列表中查看的字段

信息协助

使用 Copilot，信息随手可得。 您不必在应用之间切换即可查找所需信息。 Copilot 可以获取与产品相关的文档，并从存储在 SharePoint 中的文档中提取与销售相关的问题的答案。

了解详细信息：

• 从以下位置获取内容推荐 SharePoint
• 从 SharePoint 文档中获取答案

会议准备

Copilot 可以帮助您轻松地为即将召开的会议作准备，汇总与会议相关的商机或潜在顾客记录中的相关信息。

了解有关为即将到来的销售预约做准备的更多信息。

电子邮件帮助

Copilot 可以帮助您撰写具有专业外观的电子邮件，汇总电子邮件对话以添加到客户注释中，并提醒您跟进尚未回复的电子邮件。

了解详细信息：

• 使用 Copilot 撰写和发送电子邮件（预览版）
• 查看和复制电子邮件摘要
• 显示未回复的电子邮件

资讯更新

Copilot 可帮助您了解有关客户的最新资讯。 资讯更新可以作为很好的对话开端，帮助您了解客户组织的动态。 让 Copilot 为您获取与某个客户相关的最新资讯，它会返回一个通过必应精选出的介绍或提及该客户的文章列表。 与 AI 提供的任何内容一样，请确保您彻底阅读资讯文章，并确认它们来自真实来源，确实是与客户相关。

了解如何获取有关帐户的最新消息。

区域可用性和支持的语言

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在 Copilot 国际可用性报告 中列出的区域和语言中提供。