Microsoft 365 Copilot för försäljning-distributionsguiden för Salesforce CRM-kunder

Följ instruktionerna i den här guiden om du vill distribuera Copilot för försäljning för dina Salesforce CRM-kunder. Här är en kort videoöversikt över de olika stegen:

Förutsättningar

• Du måste vara klientorganisationsadministratör installera den integrerade appen från Microsoft 365 administrationscenter. Hur hittar jag min klientorganisationsadministratör?
• Du måste vara Teams-administratör för att skapa en konfigurationspolicy i Teams administrationscenter.
• Du måste tilldela Copilot för försäljning-licenser till respektive användare som ska använda produkten. Mer information om att tilldela licenser från Microsoft 365-administrationscenter

Steg 1: Installera Copilot för försäljning i Outlook

Installera Copilot för försäljning i Outlook

Kommentar

Det kan ta upp till 24 timmar innan tillägget visas för användarna.

Steg 2: Skapa en konfigurationspolicy för att installera och fästa programmet Copilot för försäljning automatiskt i Teams

Installera och fäst Copilot för försäljning i säljarnas personliga Teams-miljö och de möten som de skapar

Steg 3: Aktivera Teams som uppfyller transkriptionerna

Aktivera transkriptionerna för Teams-samtal så att Copilot för försäljning kan generera en mötessammanfattning när det läggs till i ett registrerat Teams-möte.

1. Logga in på Teams-administrationscenter.

2. I menyn till vänster väljer du Möten>Mötesprinciper.

3. På fliken Hantera principer välj Global (organisationstäckande standard).

4. På sidan Global (organisationstäckande standard) bläddrar du nedåt till avsnittet Inspelning och transkription och aktiverar växlingen för transkription.

5. Välj Spara.

   

Steg 4: Bekräfta att användarna har rätt säkerhetsroller

Copilot för försäljning tillämpar organisationens befintliga CRM-åtkomstkontroller och användarbehörigheter. Administratörer måste ha rätt behörigheter för att anpassa sina CRM-system, och användarna måste ha rätt behörighet att visa, uppdatera och skapa poster i sina CRM-system från Copilot för försäljning.

Salesforce-administratörer som behöver anpassa Copilot för försäljning måste ha rätt behörigheter.

Användare av Copilot för försäljning måste vara API-aktiverade i Salesforce så att de kan komma åt Salesforce med hjälp av API:er. Lär dig hur du beviljar API-aktiverad behörighet.

Steg 5: Se till att Salesforce-anslutningsprogram inte är blockerad Power Platform

Om det finns policyer för dataförlustskydd (DLP) definierade i Power Platform för msdyn_viva-miljön, se till att Salesforce-anslutningsprogrammet finns i listan över tillåtna. Läs mer om att tillåta Salesforce-anslutningsprogram i DLP-policyn

Steg 6: Se till att Microsoft Power Platform-anslutna appar inte blockeras i Salesforce

Copilot för försäljning använder Power Platform-anslutningsprogrammet för att ansluta till Salesforce CRM. Kontrollera att anslutningsprogrammet är aktiverat för Copilot för försäljning-användare.

1. Logga in på Salesforce CRM som administratör.

2. Gå till Konfiguration>Plattformsverktyg>Appar>Anslutna appar>Hanterade anslutna appar.

3. Kontrollera att Microsoft Power Platform anges under Anslutna appar.

   Kommentar

   Om Microsoft Power Platform inte visas under Anslutna appar går du till sidan Användning av OAuth-anslutna appar och väljer sedan Installera för Microsoft Power Platform.

4. Välj Microsoft Power Platform om du vill visa information om den ansluten app.

5. Under OAuth-principer kontrollerar du att du har angett följande värden:

   1. Värde för Tillåtna användare är inställt på Administratörsgodkända användare är förauktoriserade eller Alla användare kan självauktorisera.

      Kommentar

      Om du har valt Administratörsgodkända användare är förauktoriserade måste du uttryckligen ge behörigheter till enskilda användare genom policyer och behörighetsuppsättningar.

   2. Värdet för IP-avlättning är inställt på att lätta på IP-restriktioner.

   3. Värde för Uppdatera tokenpolicy anges till Uppdateringstoken är giltig tills det återkallas.

6. Under Sessionspolicyer, se till att värdet för Timeout-värde anges till Ingen.

7. Under Profiler eller Behörighetsuppsättningar, kontrollera om det finns några befintliga profiler eller behörighetsuppsättningar eller om de är tomma. Kontrollera och lägg till rätt mål för användarna.

Steg 7: Första användaren loggar in

När den första användaren loggar in på Salesforce CRM från Copilot for Sales-appen Outlook eller Teams, ett API-anrop utlöses för att tillhandahålla en msdyn_viva Dataverse-miljö för klientorganisation att lagra data som genereras när han använder Copilot för försäljning.

Miljön etableras med hjälp av server-till-server-autentisering (S2S), vilket innebär att alla användare kan initiera processen. Plattforms-API:t etablerar utvärderingsmiljön och tilldelar administratörsrollen till en fördefinierad administratörsanvändare i stället för den initierande användaren. Mer information om arkitekturen och hur data lagras finns i Copilot för försäljning-arkitektur.

Administrera roller i den etablerade miljön

Copilot för försäljning tilldelar automatiskt alla Power Platform-administratörer och Microsoft 365 globala administratörer till rollen Systemadministratörer i utvärderingsmiljön. När miljön har skapats rekommenderar vi att du granskar listan över administratörer för att säkerställa lämpliga åtkomstnivåer.

Viktigt

I Power Platform administrationscentret kan innehavaradministratörer begränsa skapandet utvärderingsmiljön till administratörer. På grund av det aktuella etableringsflödet kringgås emellertid den här inställningen eftersom systemet tilldelar en fördefinierad administratör under etableringen. Det innebär att innehavaradministratörer inte kan förhindra att dessa miljöer skapas.

Steg 8 (valfritt): Anpassa Copilot för försäljning

Administratörsinställningar styr säljarens Copilot för försäljning-upplevelse i Outlook och Teams. Du kan anpassa Copilot för försäljning i syfte ett uppfylla din organisations behov.

Konfigurera Copilot AI-funktioner

Du kan konfigurera AI-funktioner i Copilot för försäljning i syfte att använda AI-funktioner som är i förhandsgransknings eller allmänt tillgängliga.

Anpassa formulär och fält

Copilot för försäljning har konfigurerats så att användarna kan vara produktiva redan vid leverans. Du kan anpassa formulär och fält efter behov.

Integrera med andra program

Du kan integrera Copilot för försäljning med andra program och utöka funktionerna i Copilot för försäljning.

Steg 9: Välkomna säljare till Copilot för försäljning

Nu när du har installerat och konfigurerat Copilot för försäljning i Outlook och Teams kan du få säljarna att använda det. Här är ett exempel på ett e-postmeddelande som du kan dela.

Ämne: Välkommen till Copilot för försäljning! Bästa säljare, Välkommen till Copilot för försäljning, ett nytt program som för in CRM-data och AI-driven intelligens i ditt arbetsflöde i Outlook och Teams. Se vad Copilot för försäljning kan göra för dig genom att titta på detta korta videoklipp och gå Copilot för frörsäljning-utbildningen. Steg 1: Logga in i Copilot för försäljning för första gången Öppna Copilot för försäljning i Outlook logga in på CRM-systemet och fäst programmet. Ytterligare resurser I följande artiklar får du hjälp med olika Copilot för försäljning-funktioner: Koppla en kontakt till CRM Ändra den anslutna CRM-kontakten Skapa en kontakt i CRM från Copilot för försäljning Spara Outlook-aktiviteter i CRM Visa senaste och kommande aktiviteter Visa postinformation Lägg till privata anteckningar Dela en länk till en CRM-post Redigera en CRM-post Skapa utkast till e-postmeddelanden Skapa en mötessammanfattning Visa och förstå samtalSammanfattningen Dela en länk till en CRM-post Visa och uppdatera CRM-postdetaljer Felsökning Se artikeln Felsökningsguiden för Copilot för försäljning för vanliga problem och lösningarna på dem. Ytterligare community-hjälp finns på sidan Copilot för försäljning – Microsoft Community Hub. För idéer och förslag, besök sidan Microsoft 365 Copilot för försäljning-community.

Viktigt

Det kan ta upp till 48 timmar innan programmet visas i Outlook och andra Microsoft 365-program. Om användarna inte kan se programmet efter 48 timmar kan det bero på den allmänna hanteringspolicyn för bilagor. Mer information: Varför kan inte användarna se Copilot för försäljning-programmet i Outlook när det har distribuerats?

Webbgrupp

Vi rekommenderar att Copilot för försäljning-användare besöker och registrerar sig i Copilot för Sales-communityn. Communityn har:

• Forum för att hålla kontakten med andra och diskutera delade erfarenheter.

• Forum för att bidra med och få hjälp med vanliga problem som regelbundet granskas av vårt expertteam.

• Platser där du kan dela idéer och interagera med produktutvecklingsteamet.