Dela via

Logga in på CRM från Outlook

  • Artikel

När du har öppnat Microsoft 365 Copilot appen för försäljning i Outlook kan du logga in och ansluta ditt CRM-konto för att få en mer berikad upplevelse med CRM-data.

Logga in automatiskt

Om du har en Dynamics 365-miljö (produktion eller icke-produktion) som har lösningen Copilot för försäljning loggas du automatiskt in i din miljö första gången du öppnar fönstret Copilot för försäljning. Den miljö du är inloggad i väljs enligt följande regler:

Scenario Automatisk inloggningsregel Du kommer att se
Enskild miljö (produktion eller icke-produktion) Inloggad i den tillgängliga miljön Meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning
En produktionsmiljö och flera icke-produktionsmiljöer Inloggad i produktionsmiljön Meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning
Flera produktions- och icke-produktionsmiljöer Inloggad i första produktionsmiljön Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön
Flera icke-produktionsmiljöer men ingen produktionsmiljö Inloggad i första icke-produktionsmiljön Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön

Obs

Copilot för försäljning har inte tillgång till data om din mest frekvent använda eller senast använda miljö för att automatiskt logga in. Copilot för försäljning hämtar en lista över miljöer som har lösningen Copilot för försäljning och väljer sedan den första miljön i listan som automatiskt ska loggas in på.

Enskild miljö eller enskild produktionsmiljö

I det första och andra scenariot visas ett meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning som visar den miljö som användaren loggades in på automatiskt. Den innehåller en länk för att ändra miljön eller CRM.

Skärmbild som visar att du är inloggad i en enda miljö.

Om du vill ändra miljön eller CRM väljer du Ändra miljö. I dialogen Inloggad på Dynamics 365 välj en annan miljö från listan Miljö och OK. I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Skärmbild med miljökopplare för en användare som är inloggad i en enda miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

Flera miljöer

I det tredje och fjärde scenariot visas en dialogruta för att bekräfta den miljö användaren har loggat i eller för att välja en annan miljö. Välj OK om du vill bekräfta miljön eller välj en annan miljö i listan Miljö.

Skärmbild som visar en miljöbekräftelse när det finns flera miljöer.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Skärmbild som visar miljölista.

Logga in manuellt

Du måste logga in manuellt i CRM-systemet i följande fall:

  • Om du använder Dynamics 365-miljön och har loggat ut från CRM från Copilot för försäljning

  • Om du använder Salesforce CRM

Du kan använda grundläggande funktioner i Copilot för försäljning utan att logga in på ditt CRM. Men för att använda alla avancerade funktioner i Copilot för försäljning måste du logga in på ditt CRM.

  1. I rutan Copilot för försäljning väljlogga in i bannern högst upp eller kortet längst ner.

    Skärmbild som visar inloggningsknappen.

  2. Välj logga in i CRM och logga in på CRM-systemet med något av följande alternativ:

    • Salesforce CRM: Välj din Salesforce-miljö och väljlogga sedan in. I bekräftelsemeddelandet Tillåt. Ange dina Salesforce-uppgifter och välj sedan Logga in. Välj Tillåt och välj Tillåt åtkomst.

    • Dynamics 365: Du loggas in automatiskt med dina Office-autentiseringsuppgifter. Välj din Dynamics 365-miljö och välj Komma igång.

      Din Dynamics 365-miljö stämmer med den URL som webbläsaren visar när du loggar in på Dynamics 365. Om URL:en är till exempel salesorg.crm.dynamics.com markerar du salesorg.crm.dynamics.com i listan.

      Skärmbild som visar CRM-knappen.

    När du har loggat in fylls fönstret Copilot för försäljning med anpassade åtgärdsalternativ och relevant CRM-information som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Använd Copilot för försäljning utan att logga in

Du kan använda Copilot för försäljning och AI-funktioner i Outlook utan att logga in på ditt CRM. Du kan använda grundläggande funktioner som e-postutkastet och e-postsammanfattning utan att logga in i CRM. För en mer avancerad upplevelse av CRM-data måste du logga in på ditt Dynamics 365- eller Salesforce CRM-konto. Gå till Copilot för försäljningför att komma igång.

Obs

Den här funktionen är endast tillgänglig för kunder i USA och Europa.

Uppdatering av app

När du växlar den anslutna miljön i Teams får du ett meddelande om att uppdatera appen Copilot för försäljning i Outlook. Välj Uppdatera för att se uppdaterade data från den nya miljön.