Logga in på CRM från Outlook

När du har öppnat appen Microsoft 365 Copilot för försäljning i Outlook kan du logga in och ansluta ditt CRM-konto för att kunna få en mer berikad upplevelse med CRM-data.

Logga in automatiskt

Om du har en Dynamics 365-miljö (produktion eller icke-produktion) med lösningen Copilot för försäljning, loggas du in automatiskt till miljön första gången du öppnar fönstret Copilot för försäljning. Den miljö du är inloggad i väljs enligt följande regler:

Scenario	Automatisk inloggningsregel	Du kommer att se
Enskild miljö (produktion eller icke-produktion)	Inloggad i den tillgängliga miljön	Meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning
En produktionsmiljö och flera icke-produktionsmiljöer	Inloggad i produktionsmiljön	Meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning
Flera produktions- och icke-produktionsmiljöer	Inloggad i första produktionsmiljön	Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön
Flera icke-produktionsmiljöer men ingen produktionsmiljö	Inloggad i första icke-produktionsmiljön	Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön

Obs

Copilot för försäljning har inte åtkomst till data i din mest använda eller senast använda miljö för att automatiskt logga in. Copilot för försäljning hämtar en lista över miljöer som har lösningen Copilot för försäljning och väljer sedan till den första miljön i listan för att automatiskt logga in.

Enskild miljö eller enskild produktionsmiljö

I det första och andra scenariot visas ett meddelande högst upp i fönstret Copilot för försäljning som visar miljön som användaren loggades in automatiskt i. Den innehåller en länk för att ändra miljön eller CRM.

Om du vill ändra miljön eller CRM väljer du Ändra miljö. I dialogen Inloggad på Dynamics 365 välj en annan miljö från listan Miljö och OK. I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

Flera miljöer

I det tredje och fjärde scenariot visas en dialogruta för att bekräfta den miljö användaren har loggat i eller för att välja en annan miljö. Välj OK om du vill bekräfta miljön eller välj en annan miljö i listan Miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Logga in manuellt

Du måste logga in manuellt i CRM-systemet i följande fall:

• Om du använder Dynamics 365-miljön och har loggat ut från CRM från Copilot för försäljning

• Om du använder Salesforce CRM

Du kan använda de grundläggande funktionerna i Copilot för försäljning utan att logga in på ditt CRM-system. Men för att kunna använda alla avancerade funktioner i Copilot för försäljning måste du logga in på CRM.

1. I fönstret Copilot för försäljning väljer du Logga in i banderollen längst upp eller kortet längst ner.

   

2. Välj logga in i CRM och logga in på CRM-systemet med något av följande alternativ:

   • Salesforce CRM:: Välj din Salesforce-miljö och välj sedan Logga in. I bekräftelsemeddelandet Tillåt. Ange dina Salesforce-uppgifter och välj sedan Logga in. Välj Tillåt och välj Tillåt åtkomst.

   • Dynamics 365:: Du loggas in automatiskt med dina Office-autentiseringsuppgifter. Välj din Dynamics 365-miljö och välj Komma igång.

     Din Dynamics 365-miljö stämmer med den URL som webbläsaren visar när du loggar in på Dynamics 365. Om URL:en är till exempel salesorg.crm.dynamics.com markerar du salesorg.crm.dynamics.com i listan.

     

   När du är inloggad fylls Copilot för försäljning-fönstret i med anpassade åtgärdspunkter och relevant CRM-information som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Använda Copilot för försäljning utan att logga in

Du kan använda Copilot för försäljning och AI-funktionerna i Outlook utan att logga in på ditt CRM-system. Du kan använda grundläggande funktioner som e-postutkastet och e-postsammanfattning utan att logga in i CRM. För en mer avancerad upplevelse av CRM-data måste du logga in på ditt Dynamics 365- eller Salesforce CRM-konto. Få åtkomst till Copilot för försäljning om du vill komma i gång.

Obs

Den här funktionen är endast tillgänglig för kunder i USA och Europa.

Appuppdatering

När du byter den anslutna miljön i Teams får du ett meddelande om att uppdatera appen Copilot för försäljning i Outlook. Välj Uppdatera för att se uppdaterade data från den nya miljön.

Relaterad information

• Microsoft 365 Copilot för försäljning – personlig app