Integrera Microsoft 365 Copilot för försäljning med andra appar (förhandsversion)
Viktigt
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Funktionerna är föremål för kompletterande användningsvillkor så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.
[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]
Du kan integrera Copilot för försäljning med andra applikationer som People.ai för att förbättra funktionaliteten i Copilot för försäljning och lägga till insikter för dina säljare.
Integrera med People.ai
Om din organisation använder Salesforce för hantering av kundrelationer, integrera Copilot för försäljning med People.ai för att få insikter om dina säljares aktiviteter och deras interaktion med kunderna. People.ai insikter baseras på dina säljares e-postmeddelanden och möten och visas för kontakter, affärsmöjligheter och konton.
People.ai-integrering är inaktiverad som standard. När den är aktiverad visas insikter i fönstret Copilot för försäljning i Outlook. Mer information: Visa People.ai insights (förhandsversion)
Förutsättningar
- Du måste generera en API-nyckel och ett API från administratörsinställningarna i People.ai. De används för att autentisera och ansluta dig till People.ai.
Kommentar
- People.ai är för närvarande endast tillgänglig för Salesforce-kunder. Inställningar för People.ai visas endast om du är ansluten till en Salesforce-miljö.
- En användarlicens krävs för att visa People.ai insights i rutan Copilot för försäljning i Outlook.
Aktivera People.ai-integration
Öppna administratörsinställningar i Copilot för försäljning.
Under Miljö väljer du Tillägg.
Aktivera People.ai (förhandsversion).
Ange API-nyckeln och API-hemligheten som du genererade i de People.ai administrativa inställningarna.
Välj Spara.