Anslut en kontakt till ditt CRM-system
Du får mest nytta av allt som Copilot för försäljning kan göra för dig när dina externa kontakter är tillgängliga i ditt CRM-system. I Copilot för försäljning kallar vi detta för att koppla en kontakt till ditt CRM. Kontakter som är anslutna till CRM kallas Sparade kontakter.
När du läser ett e-postmeddelande från externa kontakter, eller skriver ett e-postmeddelande till externa kontakter, och öppnar fönstret Copilot för försäljning söker Copilot för försäljning i CRM efter kontaktens primära e-postadress. Den externa kontakten är ansluten till en CRM-kontakt baserat på något av följande villkor:
- Den externa e-postadressen matchar bara en CRM-kontakt
- Den externa e-postadressen matchar ingen av CRM-kontakterna
- Den externa e-postadressen matchar flera CRM-kontakter
Obs
Om du använder Dynamics 365 som CRM matchar Copilot för försäljning den externa kontaktens e-postadress endast med fältet E-postadress1 i kontaktposten i Dynamics 365 och inte med fältet E-postadress2 eller E-postadress3. Se till att e-postadressen är ifylld i fältet EmailAddress1 för att ansluta den externa kontakten till CRM-kontakten. Om e-postadressen fylls i i fältet E-postadress2 eller E-postadress3 matchar Copilot för försäljning inte den externa kontakten med CRM-kontakten och betraktar den som en kontakt som inte har sparats.
Den externa e-postadressen matchar bara en CRM-kontakt
Om adressen du angav i e-postmeddelandet bara matchar en kontakt i CRM, kopplar Copilot för försäljning automatiskt ihop dem. De anslutna kontakterna visas i kortet Kontakter.
Den externa e-postadressen matchar ingen av CRM-kontakterna
Om den angivna e-postadressen inte matchar någon av kontakterna i CRM väljer du skapa en kontakt i ditt CRM.
Den externa e-postadressen matchar flera CRM-kontakter
Om e-postadressen du angav matchar flera kontakter i CRM måste du manuellt välja och ansluta till rätt CRM-kontakt. Copilot för försäljning visar ett meddelande på kortet Höjdpunkter om flera matchningar för en kontakt.
I fönstret Copilot för försäljning markerar du kontakten på kortet Kontakter och väljer sedan Välj kontakt.
Välj den kontakt du vill ansluta till.
- Om ingen av matchningarna är korrekta, välj Skapa en ny kontakt för att skapa en kontakt.
- Om du har kopplat den externa kontakten till en felaktig CRM-kontakt av misstag kan du ändra den anslutna posten.