Dela via

Privilegier som krävs för att använda Copilot för försäljning

  • Artikel

Copilot för försäljning tillämpar organisationens befintliga CRM-åtkomstkontroller och användarbehörigheter. Administratörer måste ha rätt behörigheter för att anpassa sina CRM-system, och användarna måste ha rätt behörighet att visa, uppdatera och skapa poster i sina CRM-system från Copilot för försäljning.

Obs

  • Om du har gjort ändringar i en användares behörigheter eller säkerhetsroller i CRM-systemet, ska du be användaren logga ut från Copilot för försäljning i Outlook och sedan logga in igen för att ändringarna ska återspeglas.
  • Det kan ta upp till kan ta upp till 15 minuter innan ändringar av användarbehörigheter eller säkerhetsroller i CRM återspeglas i appen Copilot för försäljning för Teams.

Behörigheter som krävs för Salesforce-administratörer

Salesforce-administratörer som behöver anpassa Copilot för försäljning måste ha följande behörigheter.

Kravtyp Du måste ha
Behörighet Användarprofilen måste ha behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegreringar .
Obs! Behörigheter måste finnas i användarens profil och inte i de behörigheter som tilldelats användaren.

Privilegier som krävs för Dynamics 365 kunder

Dynamics 365-administratörer

Om du använder de fördefinierade säkerhetsrollerna Systemadministratör eller Systemanpassare läggs administratörsprivilegierna för Copilot för försäljning till automatiskt.
Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela följande säkerhetsroll och privilegium för Dynamics 365-administratörer som behöver anpassa Copilot för försäljning.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Sales Copilot-administratör
Privilegium Läsprivilegium för tabellen Användare

Dynamics 365-säljare

Om du använder de fördefinierade säkerhetsrollerna Säljare eller Försäljningschef läggs privilegier för Copilot för försäljning till automatiskt och ingen ytterligare åtgärd krävs.
Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela följande säkerhetsroll och privilegium för Dynamics 365-säljare som behöver använda Copilot för försäljning.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Användare av Sales Copilot
Privilegium Läsprivilegium för tabellen Användare

Säkerhetsrollen Användare av Copilot för försäljning kompletterar bara de anpassade säkerhetsrollerna och ersätter dem inte. Om en anpassad säkerhetsroll som tilldelats säljare saknar någon av privilegierna som ingår i säkerhetsrollen Säljare eller Säljchef kan det uppstå fel som är specifika för behörigheten Dynamics 365.
Information om hur du tilldelar säkerhetsroller finns i Tilldela en säkerhetsroll till en användare.
Om du vill redigera anpassade säkerhetsroller så att de matchar den medföljande rollen Säljare eller Säljchef, se Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst.
För information om säkerhetsroller och privilegier, se Säkerhetsroller och privilegier.

Distribuera Copilot för försäljning

Letar du efter steg-för-steg-instruktioner till hur du distribuerar Copilot för försäljning? Här är distributionsguiderna för Copilot för försäljning:

Installera Copilot för försäljning