Áreas de funcionalidades suportadas
Este artigo descreve informações específicas de ambientes B2B legados. Para todas as outras informações relacionadas com o Customer Insights - Data, consulte a documentação do Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Nota
A versão B2B legada não será atualizada com a adição de novas caraterísticas à versão padrão do Customer Insights - Data.
Descrição das caraterísticas suportadas
| Caraterística | O que é suportado |
|---|---|
| Atividades | Atividades para contas e contactos relacionados que podem ser apresentados numa linha cronológica. |
| Perfis de cliente | Para além do perfil de cliente, os Contactos para este cliente são apresentados na página Clientes. Cada contacto é mostrado com os respetivos campos. Os campos vazios estão ocultos. Para mais informações, consulte Ver perfis de cliente. Saiba como filtrar atividades de contacto na linha cronológica. |
| Ingestão de dados | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (bases de dados do Lake), data lake do Microsoft Dataverse e apenas Power Query. |
| Unificação de dados | Unificação de conta e contacto. |
| Melhoramento | Estão disponíveis apenas alguns tipos de melhoramento. |
| Exportações | A maioria das exportações estão disponíveis. |
| Medidas | Medidas criadas a partir do criador de medidas com um único cálculo. Uma definição opcional permite o rollup de subcontas ao criar medidas. |
| Predições | Predições de abandono transacional apenas. |
| Relações | Relações criadas entre as tabelas para que a vista de conta possa mostrar todas as atividades a partir dos contactos. Os contactos podem ser agregados para ver uma vista de contacto e as hierarquias podem ser utilizadas para agregações de atividades de contas. |
| Segmentos | Segmentos que são criados do zero com o construtor de segmentos. Os segmentos podem basear-se em contas ou contactos. |
| Definições de sistema e gestão de utilizadores | Todas as caraterísticas nesta área são as mesmas para as contas empresariais. |
Detalhes de caraterísticas suportadas
Reveja esta secção para obter detalhes específicos para ambientes B2B legados.
Melhoramentos
Aceda a Dados>Enriquecimento. O separador Descobrir apresenta todas as opções de melhoramento suportadas. Pode criar os seguintes melhoramentos para B2B:
- Dados de interação de contas fornecidos pela Microsoft
- Dados da empresa fornecidos pela Dun & Bradstreet
- Dados da empresa fornecidos pela Leadspace
- Endereços melhorados fornecidos pela Microsoft
- Dados de localização fornecidos por Microsoft Azure Maps
- Dados personalizados SFTP através de Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Para obter mais informações, consulte Descrição geral do melhoramento de dados (pré-visualização).
Environment
Os administradores podem criar um ambiente numa organização existente. Quando criar o ambiente, selecione o seu tipo de negócio: consumidores individuais (B2C) ou contas empresariais (B2B).
Para B2B, pode ingerir dados para contas empresariais e contactos relacionados como origens de dados de todas as origens suportadas. Unifique os seus dados da conta seguidos pelos seus dados de contactos para ligar tabelas de contactos e contas.
Mudar entre a audiência alvo principal
Se a sua organização mantiver ambientes para B2B e B2C, pode utilizar o comutador no painel esquerdo para escolher a audiência alvo principal.
Exportações
A maioria das exportações estão disponíveis para contas empresariais. Aceda a Configurar e gerir exportações.
Algumas exportações requerem que a configuração adicional e as informações de contacto projetadas nos segmentos subjacentes sejam válidas para contas empresariais. Para mais informações, consulte Exportações de segmentos.
Exportações de segmentos
Pode exportar tabelas de segmentos do Customer Insights - Data. Os segmentos podem representar uma lista de contas ou contactos. Para exportar segmentos de contas como está, o sistema de destino precisa de suportar segmentos de contas completos. É o caso do LinkedIn quando escolhe a opção empresa enquanto define a exportação.
Todos os outros sistemas de destino requerem campos da tabela de contacto.
Com dois tipos de segmentos (contactos e contas), o sistema identifica automaticamente que tipos de segmentos são elegíveis para exportação com base no sistema de destino. Por exemplo, para um sistema de destino centrado em contactos, como o Mailchimp, o sistema só lhe permite escolher segmentos de contacto para exportação.
Ao configurar a exportação, selecione os campos de dados incluídos, dependendo do sistema de destino para o qual está a exportar dados.
Limites às exportações de segmentos
- Os sistemas de destino de terceiros podem limitar o número de perfis de clientes que pode exportar.
- No caso de contas empresariais, irá ver o número de contas ou contactos dependendo do segmento. Obterá um aviso se o segmento for muito grande. Exceder os limites dos sistemas de destino irá ignorar a exportação.
Suplemento de Cartões de Cliente
Se instalar o Suplemento do Cartão de Cliente e pretender adicionar os controlos do Cartão de Cliente a formulários, recomendamos que adicione os controlos ao formulário Conta. Nesse caso, substitua "contacto" por "conta" nos passos. Consulte Adicionar controlos de Cartão de Cliente a formulários.
O controlo Enrichment requer melhoramentos ativos. O suplemento de cartões suporta Dados de gestão do Office fornecidos pela Microsoft.
Conector do Power Apps
Com um conector do Power Apps, pode escolher a tabela UnifiedContact para apresentar os contactos de um cliente.
A delegação para UnifiedContact só funciona para os campos ContactId e CustomerId.
Prever abandono transacional
Para ambientes baseados em contas empresariais, podemos prever o abandono transacional de uma conta e também uma combinação de conta e outro nível de informação como a categoria de produto. Por exemplo, adicionar uma dimensão pode ajudar a determinar a probabilidade de a conta "Contoso" deixar de comprar a categoria de produtos "material de escritório". Além disso, para contas empresariais, também podemos utilizar a IA para gerar uma lista de potenciais razões pelas quais uma conta poderá abandonar para uma categoria de informações de nível secundário.
Criar uma predição de abandono de transações
Para criar uma predição de abando de transações, consulte Prever o abandono de transações. Para além dos pré-requisitos listados, adicione dados de clientes alinhados com atributos mais estáticos, para assegurar que o modelo tem o melhor desempenho. Por exemplo, Setor numa máquina de torrefação de café pode indicar se o cliente era retalhista. Classificação pode ser um campo chamado "ValueSegment" que especifica o escalão do cliente com base no tamanho do cliente.
Ao criar a predição, tem a opção de selecionar um nível de predição para prever o abandono para um ramo de um cliente, por exemplo, em vez de o cliente como um todo. Também tem a opção de adicionar uma lista dos seus clientes e contas empresariais que pretende utilizar como referências.
Ver resultados da predição
Para B2B, os resultados da predição têm uma página adicional denominada Análise de caraterísticas influentes baseada na sua seleção de Principais cliente ou Clientes de referência. Ambas as listas são ordenadas diminuindo o valor da pontuação de abandono, se a pontuação é apenas para o cliente ou uma pontuação combinada para clientes e um nível secundário, como categoria de produto. As outras secções incluem:
Pontuação de abandono: mostra a pontuação de abandono para o item selecionado no painel direito.
Distribuição do risco de abandono: mostra a distribuição do risco de abandono entre os clientes e o percentil em que se encontra o cliente selecionado.
Principais caraterísticas que aumentam e diminuem o risco de abandono: enumera as cinco principais caraterísticas que aumentaram e diminuíram o risco de abandono para o item selecionado no painel direito. Mostra o valor da caraterística para esse item e a sua influência na classificação de abandono para cada caraterística influente. O valor médio de cada característica nos segmentos de clientes de baixo, médio e alto abandono também é mostrado. Ajuda a contextualizar melhor os valores das principais características influentes para o item selecionado e a compará-lo com segmentos de clientes de baixo, médio e alto abandono.
- Baixo: contas ou combinações de conta e nível secundário com uma pontuação de abandono entre 0 e 0,33.
- Médio: contas ou combinações de contas e níveis secundários com uma pontuação de abandono entre 0,33 e 0,66.
- Alto: contas ou combinações de contas e níveis secundários com uma pontuação de abandono superior a 0,66.
Quando prevê um abandono ao nível da conta, todas as contas são consideradas na derivação dos valores médios das características para os segmentos de abandono. Para previsões de abandono ao nível secundário para cada conta, a derivação dos segmentos de abandono depende do nível secundário do item selecionado no painel lateral. Por exemplo, se um item tem um nível secundário de categoria de produto (material de escritório), apenas os itens que possuem material de escritório como a categoria de produto são considerados ao derivar os valores médios de características para segmentos de abandono. Esta lógica é aplicada para garantir uma comparação justa dos valores de características do item com os valores médios nos segmentos de baixo, médio e alto abandono.
Em alguns casos, o valor médio dos segmentos de baixo, médio ou alto abandono está vazio ou não disponível porque não há itens que pertençam aos segmentos de abandono correspondentes com base na definição acima.
A interpretação dos valores nas colunas média baixa, média e alta é diferente para os recursos categóricos como país ou indústria. Como a noção de valor de recurso "média" não se aplica aos recursos categóricos, os valores nestas colunas são a proporção de clientes em segmentos de baixo, médio ou alto abandono que têm o mesmo valor do recurso categórico em comparação com o item selecionado no painel lateral.
Tabelas
Para o cenário B2B, o perfil de cliente contém contas unificadas e o esquema, normalmente, contém um subconjunto de atributos da Definição de Conta do Common Data Model. É criada uma tabela adicional, UnifiedContact, se os dados de contacto forem unificados.
UnifiedContact
A tabela UnifiedContact contém informações unificadas sobre um contacto. Os contactos são indivíduos que são mapeados para uma conta num cenário B2B.
| Column | Type | Descrição |
|---|---|---|
| BirthDate | DateTime | Data de nascimento do contacto |
| City | Texto | Cidade do endereço do contacto |
| ContactId | Texto | ID do perfil do contacto |
| CountryOrRegion | Texto | País/Região do endereço do contacto |
| ID do Cliente | Texto | ID da conta à qual o contacto está mapeado |
| TableName | Texto | Nome da tabela |
| FirstName | Texto | Nome próprio do contacto |
| FK_AccountID | Texto | GUID que representa a conta unificada |
| FK_ContactToAccountID | Texto | Valor de origem unificado para a conta associada do contacto |
| Sexo | Texto | Sexo do contacto |
| Id | Texto | GUID determinístico baseado no Identifier |
| Identificador | Texto | ID interno do perfil do contacto: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Texto | Cargo do contacto |
| LastName | Texto | Apelido do contacto |
| PostalCode | Texto | Código postal do endereço do contacto |
| PrimaryEmail | Texto | Endereço de e-mail do contacto |
| PrimaryPhone | Texto | Número de telefone do contacto |
| StateOrProvince | Texto | Estado ou província do endereço do contacto |
| StreetAddress | Texto | Rua do endereço do contacto |
| UnifiedContactId | Identificador exclusivo | GUID para o contacto |