Configurar hierarquias de contas (pré-visualização)
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os ambientes configurados para utilizar contas empresariais (B2B) como audiência alvo principal podem configurar hierarquias de contas para contas empresariais relacionadas. Por exemplo, uma empresa que tem unidades de negócio separadas.
As organizações criam hierarquias de contas para gerir melhor as contas e as suas relações entre si. O sistema suporta hierarquias de contas principais e subordinadas que já existem nos dados do cliente ingeridos. Por exemplo, contas do Dynamics 365 Sales.
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter funcionalidades restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
Aceda a Dados>Tabelas.
Selecione o separador Hierarquia de contas (pré-visualização).
Selecione Nova hierarquia de contas.
No painel Hierarquia de contas, forneça um nome para a hierarquia. O sistema cria um nome para a tabela de saída, mas pode alterá-lo.
Selecione a tabela que contém a sua hierarquia de contas. Encontra-se geralmente na mesma tabela que contém as contas.
Selecione o UID da Conta e o UID Principal da tabela selecionada.
Selecione Guardar para finalizar a hierarquia da conta.