Configurar atividades de contactos empresariais (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

As atividades de contactos empresariais são ações ou eventos efetuados por contactos empresariais. Por exemplo, transações, duração da chamada de suporte, avaliações do Web site, compras ou devoluções. Estas atividades são contidas numa ou mais origens de dados. Com o Customers Insights, consolide as atividades de contactos a partir destas origens de dados e associe-as a perfis de cliente. Estas atividades aparecem cronologicamente numa linha cronológica no perfil de cliente. Inclua a linha cronológica em aplicações Dynamics 365 com a solução Integração da Linha Cronológica do Customer Insights - Data ou Suplemento de Cartão do Cliente.

Gorjeta

Em ambientes B2B, pode selecionar entre tabelas de conta e outras tabelas. Se selecionar uma tabela de conta, o caminho da relação é automaticamente definido. Para outras tabelas, tem de definir o caminho de relação sobre uma ou mais tabelas intermediárias até chegar a uma tabela de conta.

Importante

• Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
• As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter funcionalidades restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

Pré-requisitos

• Adicione origens de dados que contenham atividades. Certifique-se de que cada tabela de atividades tem, pelo menos, um campo do tipo Data ou Datetime.
• Unificar dados de clientes em perfis de clientes.

Definir atividades de contacto (pré-visualização)

Para contas empresariais (B2B), utilize uma tabela UnifiedContact para capturar atividades de contactos. Pode ver cujo contacto foi responsável por cada atividade numa conta, na linha cronológica da atividade. A maioria dos passos segue a configuração do mapeamento de atividades do cliente.

Nota

Para definir atividades ao nível do contacto, é necessário criar uma tabela UnifiedContact.

Deve ter os atributos AccountID e ContactID para cada registo nos seus dados de atividade.

1. Aceda a Dados>Atividades. Selecione Configurar atividades.

2. No passo Tabelas de atividades, selecione Selecionar tabelas e escolha as tabelas que têm dados de atividades. Selecione Adicionar.

3. Para cada tabela, escolha as seguintes informações:

   • Tipo de atividade: escolha entre os tipos de semântica, Feedback, Fidelização, SalesOrder, SalesOrderLine e Subscrição. Se um tipo de atividade não for relevante para a nova atividade, escolha um tipo não semântico, Outro ou Criar Novo para um tipo personalizado.
   • Chave primária: o campo primário que identifica exclusivamente um registo. Não deve conter valores duplicados, valores vazios ou valores em falta.

   Nota

   A chave primária de cada linha tem de permanecer consistente em todos as atualizações de origem de dados. Se uma atualização de origem de dados alterar a chave primária de uma linha, o sistema elimina todas as linhas antigas e insere todas as linhas novas, causando um aumento do tempo de processamento.

4. Selecione Seguinte para o passo Campos de atividade.

5. Para cada tabela com o tipo de atividade semântica, escolha Mapeamento inteligente para utilizar modelos de IA para prever semântica, o que poupa tempo e precisão. O mapeamento inteligente determina automaticamente o tipo de dados em cada coluna e mapeia-o para os atributos.

6. Introduza as seguintes informações para cada tabela:

   • Nome da atividade: nome exclusivo da sua atividade.

   • Carimbo de data/hora: campo que representa a hora ou data de início da sua atividade.

   • Atividade do evento: campo que é o evento para esta atividade.

   • Endereço Web: campo que contém um URL com informações sobre esta atividade. Por exemplo, o sistema transacional que fornece esta atividade. Este URL pode ser qualquer campo a partir da origem de dados ou pode ser construído como um novo campo usando uma transformação do Power Query. Os dados de URL serão armazenados na tabela Atividade Unificada, que pode ser consumida a jusante utilizando APIs.

   • Detalhe adicional (opcional): campo com informações relevantes para esta atividade.

   • Mostrar esta atividade na linha cronológica do seu perfil de cliente?: Sim para mostrar a atividade na linha cronológica ou Não para a ocultar.

     Nota

     Se selecionar Não e ocultar a atividade na vista da linha cronológica, a atividade também não será obtida pela API do Customer Insights - Data.

   • Mapear tipos de campo para os atributos da sua atividade?: Sim para ajudar o sistema a compreender melhor a relevância dos seus dados de atividade ou Não, não mapear.

7. Se escolher Sim para mapear os tipos de campo, selecione os atributos apropriados para mapear os dados. Os campos necessários são determinados pelo tipo de atividade selecionado.

8. Selecione Seguinte.

9. No passo Relação, selecione Adicionar relação e crie uma relação indireta entre os dados de origem da sua atividade para as contas, utilizando os seus dados de contacto como uma tabela intermediária. Para mais informações, consulte os caminhos de relação direta e indireta.

   • Relação de exemplo para uma atividade denominada Compras:
     • Dados de Atividade da Origem das Compras>Dados do Contacto no atributo ContactID
     • Dados do Contacto>Dados da Conta no atributo AccountID

     Nota

     Não é possível configurar atividades utilizando relações herdadas.

   

10. Selecione Aplicar para criar a relação e, em seguida, selecione Seguinte.

11. No passo Revisão, verifique as suas seleções. Regresse a qualquer um dos passos anteriores e atualize as informações, se necessário.

12. Para guardar as suas alterações, selecione Guardar e fechar. Para guardar as alterações e criar as atividades, selecione Criar atividades.

13. Depois de criar as atividades ao nível do contacto, as informações são visíveis na linha cronológica do cliente.

    

Filtragem da linha cronológica das atividades a nível do contacto

Depois de configurar um mapeamento de atividade a nível do contacto e executá-lo, será atualizada a cronologia de atividades para os seus clientes. Inclui os respetivos IDs ou nomes, consoante a sua configuração UnifiedContact para as atividades nas quais atuaram. Poderá filtrar as atividades por contactos na linha cronológica para ver contactos específicos em que está interessado. Além disso, pode ver todas as atividades que não estão atribuídas a um contacto específico ao selecionar Atividades não mapeadas para um Contacto.