Criar segmentos de conta empresarial ou de contactos com construtor de segmentos
Defina filtros complexos em torno do cliente unificado ou contacto unificado e as suas tabelas relacionadas. Cada segmento, após o processamento, cria um conjunto de registos de cliente ou contacto que pode exportar e sobre os quais pode agir.
Nas contas empresariais, se unificou contas e contactos, escolha se o segmento se baseia em contas ou contactos empresariais. Para exportar para um destino que espera informação de contacto, utilize um segmento de contactos. Para exportar para um destino que espera informação de conta, utilize um segmento de contas.
Criar um novo segmento com o construtor de segmentos
Para uma ilustração dos aspetos-chave do construtor de segmentos, consulte Aspetos do construtor de segmentos. Para sugestões, consulte Sugestões para o construtor de segmentos.
Aceda a Segmentos.
Selecione Novo>Segmento de Contas ou Segmento de Contactos (pré-visualização) com base no tipo de segmento que pretende criar. Na página de construtores de segmentos, define ou compõe regras. Uma regra é composta por uma ou mais condições que definem um conjunto de clientes.
Se uma hierarquia de contas tiver sido definida e pretende criar regras para filtrar dados com base na relação de elemento principal e subordinado, selecione Utilizar hierarquia? (pré-visualização), selecione a hierarquia e, em seguida, Aplicar.
Selecione Editar detalhes junto de Segmento sem título. Forneça um nome para o seu segmento e atualize o Nome da tabela de saída sugerido para o segmento. Opcionalmente, adicione uma descrição e etiquetas ao segmento.
Na secção Regra1, escolha um atributo de uma tabela pela qual pretende filtrar clientes. Existem duas formas de escolher atributos:
- Reveja a lista de tabelas e atributos disponíveis no painel Adicionar à Regra e selecione o ícone + ao lado do atributo a adicionar. Escolha se deseja adicionar o atributo a uma regra existente ou usá-lo para criar uma nova regra.
- Digite o nome do atributo na secção da regra para ver sugestões correspondentes.
Escolha os operadores para especificar os valores correspondentes da condição. Os atributos podem ter um dos quatro tipos de dados como um valor: numérico, cadeia, data ou booleano. Dependendo do tipo de dados do atributo, diferentes operadores estão disponíveis para especificar a condição.
Selecione Adicionar condição para adicionar mais condições a uma regra. Para criar uma regra sob a regra atual, selecione Adicionar sub-regra.
Se uma regra utilizar outras tabelas que não a tabela Cliente ou a tabela UnifiedContact, selecione Definir caminho da relação para mapear a tabela selecionada para a tabela de cliente unificada. Se existir apenas um caminho de relação possível, o sistema seleciona-o automaticamente. Diferentes caminhos de relações podem produzir resultados diferentes. Cada regra pode ter o seu próprio caminho de relação.
Se tiver várias condições numa regra, escolha o operador lógico que as liga.
- Operador E: todas as condições devem ser satisfeitas para incluir um registo no segmento. Utilize esta opção quando define condições em diferentes tabelas.
- Operador OU: qualquer uma das condições deve ser satisfeita para incluir um registo no segmento. Utilize esta opção quando define múltiplas condições para a mesma tabela.
Ao utilizar o operador OU, todas as condições tem de se basear em tabelas incluídas no caminho da relação.
Para criar diferentes conjuntos de registos de clientes, crie múltiplas regras. Para incluir os clientes necessários para o seu caso de negócio combine os grupos. Especificamente, se não puder incluir uma tabela numa regra por causa do caminho da relação especificado, crie uma nova regra da qual escolher os atributos.
Selecione Adicionar regra.
Selecione um dos operadores definidos: União, Intersetar ou Exceto.
- União une os dois grupos.
- Interseção sobrepõe os dois grupos. Apenas os dados comuns a ambos os grupos permanecem no grupo unificado.
- Exceto combina os dois grupos. Apenas são mantidos os dados do grupo A que não são comuns aos dados do grupo B.
Por predefinição, a tabela de saída conterá automaticamente todos os atributos de perfis de cliente que correspondem aos filtros definidos. Quando utiliza a tabela UnifiedContact, o ID da Conta é incluído automaticamente. Se um segmento se basear noutras tabelas que não a tabela Cliente ou para incluir mais atributos de UnifiedContact, selecione Projetar atributos para adicionar mais atributos destas tabelas à tabela de saída.
Um resultado de um exemplo de um segmento baseado em contas empresariais com atributos projetados de contactos poderia ser assim:
ID Nome da conta Receitas Nome do contacto Função do contacto 10021 Contoso 100.000 [Abbie Moss, Ruth Soto] [CEO, Gestor de aprovisionamento] Nota
- Projetar atributos só funciona para tabelas que têm uma relação de um para muitos com a tabela Cliente ou UnifiedContact. Por exemplo, um cliente pode ter várias subscrições.
- Se o atributo que pretende projetar estiver a mais de um salto de distância da tabela Cliente ou UnifiedContact, tal como definido pela relação, esse atributo deve ser utilizado em todas as regras da consulta de segmento que está a criar.
- Se o atributo que pretende projetar estiver apenas a um salto de distância da tabela Cliente ou UnifiedContact, esse atributo não precisa de estar presente em todas as regras da consulta de segmento que está a criar.
- Os atributos projetados são contabilizados quando utiliza operadores definidos.
Para guardar a configuração, selecione Guardar e, em seguida, Fechar. O segmento está no modo de rascunho ou inativo, pelo que pode efetuar alterações à configuração antes de criar o segmento.
Para criar o segmento, selecione Executar.
Gorjeta
Quando visualiza segmentos na página Segmentos, a coluna Tipo de Audiência identifica se um segmento se baseia em contas ou em contactos.