Melhorar perfis de empresa com Dun & Bradstreet (pré-visualização)
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
A Dun & Bradstreet fornece dados, análises e informações comerciais para empresas. Permite que os clientes com perfis de clientes unificados para as empresas enriqueçam os seus dados. Os melhoramentos incluem atributos como o número DUNS, o tamanho da empresa, a localização, o setor e muito mais.
Importante
- Esta é uma caraterística de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter funcionalidades restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
Pré-requisitos
- Uma licença de cloud da Dun & Bradstreet ativa.
- Perfis de cliente unificados para empresas.
- É configurado um projeto da Dun & Bradstreet.
- Uma ligação Dun & Bradstreet é configurada por um administrador.
Configurar o seu projeto Dun & Bradstreet
Enquanto utilizador licenciado da Dun & Bradstreet, pode configurar um projeto no Dun & Bradstreet Connect.
Inicie sessão em Dun & Bradstreet Connect. Para obter credenciais, restaure a sua palavra-passe.
Transfira o nosso ficheiro de modelo csv que será utilizado para mapear os campos do Dynamics 365 Customer Insights - Data para os campos da Dun & Bradstreet correspondentes.
Carregue o ficheiro no passo Carregar dados da experiência de criação de projetos da Dun & Bradstreet.
Selecione os pontos horizontais sob a origem relevante no recém-criado criado projeto Dun & Bradstreet para ver as opções disponíveis.
Escolha Detalhes de S3. Armazene essas informações num local seguro. Irá precisar delas para para configurar a ligação para o melhoramento.
Configurar uma ligação à Dun & Bradstreet
Tem de ser administrador no Customer Insights - Data e de ter as credenciais da Dun & Bradstreet Connect.
Selecione Adicionar ligação ao configurar um melhoramento ou aceda a Definições>Ligações e selecione Configurar no mosaico Dun & Bradstreet.
Introduzir um nome para a ligação.
Forneça credenciais Dun & Bradstreet válidas e os detalhes do projeto Região, Caminho da pasta de entrega e Nome da pasta de entrega da Dun & Bradstreet. Obterá estas informações do projeto Dun & Bradstreet.
Reveja a privacidade e conformidade dos dados e selecione Concordo.
Selecione Verificar para validar a configuração e, em seguida, selecione Guardar.
Países ou regiões suportados
Atualmente, suportamos as seguintes opções de país/região: Canadá (inglês) ou Estados Unidos (inglês).
Configurar o enriquecimento
Aceda a Dados>Enriquecimento e selecione o separador Descobrir.
Selecione Melhorar os meus dados no mosaico Dados da empresa para Dun & Bradstreet.
Reveja a descrição geral e, em seguida, selecione Seguinte.
Selecione a ligação e confirme. Contacte um administrador se não houver nenhuma ligação disponível.
Selecione Seguinte.
Selecione o Conjunto de dados de clientes e escolha o perfil ou segmento que pretende melhorar com os dados da empresa da Dun & Bradstreet. A tabela Cliente melhora todos os seus perfis de cliente, enquanto um segmento melhora apenas os perfis de cliente contidos nesse segmento.
Defina que tipos de campos dos seus perfis unificados utilizar para corresponder dados de empresa da Dun & Bradstreet. Pelo menos, um dos campos Nome e endereço, Telefone ou E-mail é obrigatório.
Selecione Seguinte
Mapeie os campos para o dados da empresa a partir da Dun & Bradstreet. São necessários os campos Número DUNS ou Nome da empresa ou País/Região.
Selecione Seguinte para concluir o mapeamento de campos.
Forneça um Nome para o melhoramento e o Nome da tabela de saída.
Selecione Guardar enriquecimento depois de rever as suas escolhas.
Selecione Executar para iniciar o processo de melhoramento ou Fechar para regressar à página Melhoramentos.
Ver resultados de melhoramento
Após uma execução de melhoramento concluída, selecione o melhoramento para rever os resultados.
Os resultados mostram o número de perfis melhorados e o número de perfis melhorados ao longo do tempo. O cartão Pré-visualização de clientes melhorados mostra uma amostra da tabela de melhoramento gerada. Para ver uma vista detalhada, selecione Ver mais e selecione o separador Dados.
Próximos passos
Desenvolva a partir dos seus dados de clientes melhorados. Crie segmentos e medidas selecionando os ícones na barra de comandos. Também pode exportar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes.