Melhorar os perfis dos clientes com importação personalizada SFTP (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

A importação personalizada do Secure File Transfer Protocol (SFTP) permite importar dados que não têm de passar pelo processo de unificação de dados. É uma forma flexível, segura, e fácil de trazer os seus dados. A importação personalizada SFTP pode ser utilizada em combinação com a exportação SFTP que lhe permite exportar os dados do perfil do cliente que são necessários para o melhoramento. Os dados podem então ser processados e melhorados, sendo possível utilizar a importação personalizada de SFTP para trazer os dados melhorados de volta para o Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Pré-requisitos

• O nome do ficheiro e a localização (caminho) do ficheiro a importar no anfitrião SFTP são conhecidos.

• Está disponível um ficheiro model.json que especifica o esquema do Common Data Model para os dados a importar. Este ficheiro deve estar no mesmo diretório do ficheiro a importar.

• Uma ligação SFTP é configurada.

Exemplo de esquema de ficheiro

O diretório que contém o ficheiro a importar no servidor SFTP também deve conter um ficheiro model.json. Este ficheiro define o esquema a utilizar para a importação dos dados. O esquema tem de utilizar o Common Data Model para especificar o mapeamento de campos. Um exemplo simples de um ficheiro model.json parece-se com isto:

{
	"name": "EnrichmentFromMicrosoft",
	"description": "Model containing data enrichment",
	"tables": [
		{
			"name": "CustomImport",
			"attributes": [
				{
					"name": "CustomerId",
					"friendlyName": "Client ID",
					"dataType": "string"
				},
				{
					"name": "PreferredCity",
					"friendlyName": "Preferred city for vacation",
					"dataType": "string"
				},
				{
					"name": "PreferredTransportation",
					"friendlyName": "Preferred transportation",
					"dataType": "string"
				}
			],
			"annotations": [
				{
					"name": "c360:PrimaryKey",
					"value": "CustomerId"
				}
			]
		}
	],
	"modifiedTime": "2020-01-02T12:00:00+08:00",
	"annotations": [
		{
			"name": "testAnnotation",
			"value": "testValue"
		}
	]
}

Configure a ligação para a Importação Personalizada SFTP

Tem de ser um administrador no Customer Insights - Data e ter as credenciais de utilizador, URL e número da porta para a localização SFTP a partir da qual pretende importar dados.

1. Selecione Adicionar ligação ao configurar um melhoramento ou aceda a Definições>Ligações e selecione Configurar no mosaico de Importação Personalizada.

   

2. Introduzir um nome para a ligação.

3. Introduza um nome de utilizador, palavra-passe e URL de anfitrião válidos para o servidor SFTP em que os dados a importar residem.

4. Reveja a privacidade e conformidade dos dados e selecione Concordo.

5. Selecione Verificar para validar a configuração e, em seguida, selecione Guardar.

Configurar a importação

1. Aceda a Dados>Enriquecimento e selecione o separador Descobrir.

2. Selecione Melhorar os meus dados no mosaico Importação personalizada SFTP.

   

3. Reveja a descrição geral e, em seguida, selecione Seguinte.

4. Selecione a ligação. Contacte um administrador se não houver nenhuma ligação disponível.

5. Selecione o Conjunto de dados de clientes e escolha o perfil ou segmento que pretende melhorar. A tabela Cliente melhora todos os seus perfis de cliente, enquanto um segmento melhora apenas os perfis de cliente contidos nesse segmento.

6. Selecione Seguinte.

7. Introduza o Caminho e o Nome de ficheiro do ficheiro de dados que pretende importar.

8. Selecione Seguinte.

9. Forneça um Nome para o melhoramento e o Nome da tabela de saída.

10. Selecione Guardar enriquecimento depois de rever as suas escolhas.

11. Selecione Executar para iniciar o processo de melhoramento ou Fechar para regressar à página Melhoramentos.

Ver resultados de melhoramento

Após uma execução de melhoramento concluída, selecione o melhoramento para rever os resultados.

Os resultados mostram o número de perfis melhorados e o número de perfis melhorados ao longo do tempo. O cartão Pré-visualização de clientes melhorados mostra uma amostra da tabela de melhoramento gerada. Para ver uma vista detalhada, selecione Ver mais e selecione o separador Dados.

Próximos passos

Desenvolva a partir dos seus dados de clientes melhorados. Crie segmentos e medidas selecionando os ícones na barra de comandos. Também pode exportar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes.