Criar um perfil de contacto empresarial unificado
A unificação de contactos permite que os contactos para contas unificadas sejam unificados e associados separadamente às contas. A unificação de contactos também permite que os contactos sem uma conta sejam incluídos no perfil do contacto unificado.
O processo de unificação de contactos mapeia dados de contacto a partir de várias origens, remove duplicados, corresponde os dados entre tabelas, cria relações entre contactos e contas e, em seguida, cria um perfil de contacto unificado. O sistema suporta uma relação de conta um para muitos para contacto. A relação de conta para contactos é opcional, permitindo-lhe trabalhar com contactos comerciais onde a conta é desconhecida.
Os passos e imagens seguintes refletem a primeira vez que passa pelo processo de unificação. Para editar definições de unificação existentes, consulte Atualizar as definições de unificação.
Os primeiros passos para unificar contactos são os mesmo que os passos para unificar contas.
Gorjeta
Os termos campo e coluna são utilizados de forma intercambiável neste artigo para nos referirmos a dados numa linha de tabela ou registo.
Pré-requisitos
- As contas com contactos têm de ter uma chave exclusiva (chamada de chave externa) que os ligue. Por exemplo, um ID de conta que existe no registo de conta e de contacto que associa a conta e o contacto. Os contactos sem contas têm um valor nulo para a chave externa.
- Pelo menos uma tabela de contacto tem de ter uma relação definida com uma tabela de conta. Se nenhuma das tabelas de contacto tiver uma relação com uma conta, adicione uma coluna em branco numa das tabelas de contacto e mapeá-la para uma tabela de conta.
Descrever dados do cliente
Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Insights - Data.
No painel do lado esquerdo, em Dados, selecione Unificar.
Em Unificar contactos, selecione Introdução.
Selecione as tabelas e colunas para as suas origens de dados de contactos, incluindo as chaves primárias e os tipos de atributo.
Selecione Seguinte.
Remover registos duplicados
Opcionalmente, defina as regras de eliminação de duplicados para as tabelas selecionadas.
Selecione Seguinte.
Condições de correspondência
Defina a ordem e regras de correspondência para a correspondência cruzada de tabelas.
Selecione Seguinte.
Definir a relação entre contactos e contas
Este passo no processo de unificação liga os seus dados de contacto aos dados de conta correspondentes. Pelo menos uma tabela de contacto tem de ter uma relação com uma tabela de conta.
Para cada tabela, selecione Sim ou Não para Adicionar relação de contacto para conta?.
Se a tabela contiver um ou mais contactos com contas conhecidas, selecione Sim.
Se a tabela não contiver nenhum contacto para relações de conta, ou seja, todos os contactos são órfãos, selecione Não. Selecione Seguinte e aceda a Unificar campos de contacto.
Se tiver selecionado Sim para Adicionar relação de contacto para conta?, introduza as seguintes informações:
- Chave externa a partir da tabela de contacto: escolha o atributo que liga a sua tabela de contacto à conta.
- Para tabela de contas: escolha a tabela de contas associada ao contacto.
Selecione Seguinte.
Unificar campos de contacto
Selecione Seguinte.
Rever a unificação de contactos
Reveja o resumo das alterações, crie o perfil unificado e reveja os resultados.
Rever e criar perfis de contacto
Este último passo no processo de unificação mostra um resumo dos passos no processo e oferece uma oportunidade de efetuar alterações antes de criar o perfil de contacto.
Selecione Editar em qualquer um dos passos de unificação de contactos para rever e efetuar quaisquer alterações.
Se estiver satisfeito com as suas seleções, selecione Criar perfis de contacto. A página Unificar é apresentada durante a criação do perfil de contacto unificado. Se a mensagem "Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto" aparecer, há referências a colunas que foram eliminadas ou renomeadas antes de guardar os planos de conflação. Atualize as tabelas e execute novamente a unificação de contactos.
Gorjeta
Existem estados para tarefas e processos. A maioria dos processos depende de outros processos de origem, tais como origens de dados e atualizações da criação de perfis de dados.
Selecione o estado para abrir o painel Detalhes do progresso e ver o progresso das tarefas. Para cancelar a tarefa, selecione Cancelar tarefa na parte inferior do painel.
Em cada tarefa, pode selecionar Ver detalhes para obter mais informações sobre o progresso, tais como o tempo de processamento, a data do último processamento, e quaisquer erros e avisos aplicáveis associados à tarefa ou ao processo. Selecione Ver estado do sistema na parte inferior do painel para ver outros processos no sistema.
O algoritmo de unificação demora algum tempo a ser concluído e não pode alterar a configuração enquanto não for concluído.
Ver os resultados da unificação de contactos
Após a conclusão da unificação, a página Dados>Unificar mostra o número de perfis de contacto unificados. O resultado de cada passo no processo de unificação é apresentado em cada mosaico. Por exemplo, Dados do cliente mostra o número de atributos mapeados ou colunas e as Regras de duplicação mostram o número de registos duplicados que foram encontrados. O mosaico Regras de correspondência só é apresentado se várias tabelas tiverem sido selecionadas.
Recomendamos que reveja os resultados, particularmente a qualidade das regras de correspondência refina-as se necessário. Se necessário, efetue alterações às definições de unificação de contactos e execute novamente o perfil unificado.
Verificar tabelas de saída a partir da unificação de dados
Aceda a Dados>Tabelas para verificar as tabelas de saída.
A tabela de perfil de contacto unificado, denominada UnifiedContact aparece na secção Perfis. A primeira execução de unificação realizada com êxito cria a tabela. Todas as execuções subsequentes expandem-na.
As colunas-chave na tabela UnifiedContact incluem:
UnifiedContactId: identifica exclusivamente o perfil unificado. Atribuído pelo sistema.
FK_ContactToAccountId: a chave primária de uma origem de dados, este valor é utilizado para procurar o CustomerID exclusivo da conta unificada. É o valor vencedor que resulta da união das chaves externas de conta para o contacto.
FK_CustomerId: identifica exclusivamente as contas unificadas do contacto. Este valor é uma referência à chave externa para a coluna "CustomerID" da tabela "Cliente". Se for nulo, o contacto não tem uma conta.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: este valor é a chave primária do registo de origem vencedor a partir da tabela nomeada envolvida na unificação do perfil.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: este valor é uma lista separada por ponto e vírgula de todos os registos de origem da tabela nomeada envolvida na unificação do perfil.
As tabelas de eliminação de duplicados e de conjugação são criadas e aparecem na secção Sistema. Uma tabelas com duplicados eliminados para cada tabela de origem é criada com o nome Deduplication_DataSource_Tablename. A tabela ContactsConflationMatchPairs contém informações sobre correspondências entre tabelas.
Uma tabela de saída de eliminação de duplicados contém as seguintes informações:
IDs / Chaves
As colunas Chave primária e ID Alternativo, que consistem todos os IDs alternativos identificados num registo.
A coluna Deduplication_GroupId mostra o grupo ou o cluster identificado numa tabela e agrupa registos semelhantes com base nas colunas de eliminação de duplicados especificados. É utilizado para fins de processamento do sistema. Se não existirem regras de eliminação de duplicados manuais especificadas e se aplicarem regras de eliminação de duplicados definidas pelo sistema, poderá não encontrar este campo na tabela de saída de eliminação de duplicados.
A coluna Deduplication_WinnerId contém o ID de vencedor dos grupos ou clusters identificados. Se Deduplication_WinnerId é o mesmo que o valor da chave primária para um registo, significa que o registo é o registo vencedor.
Colunas que são utilizadas para definir as regras de eliminação de duplicados.
As colunas Regra e Classificação que denotam que regras de eliminação de duplicados foram aplicadas e a classificação que é devolvida pelo algoritmo correspondente.
Próximo passo
Configure atividades, melhoramento e relações para obter mais informações sobre os seus contactos.