Unificar dados para contas empresariais

Para contas empresariais (B2B) em que os dados estão centrados em torno de contas, a unificação fornece uma vista unificada das suas contas. Depois de unificar contas, opcionalmente, pode unificar contactos a essas contas e associar os contactos unificados às contas unificadas.

Processo de unificação de dados para B2B

O processo de unificação mapeia dados de conta a partir das suas origens de dados, remove duplicados, faz a correspondência de dados em todas as tabelas e cria um perfil unificado.

A unificação é realizada na seguinte ordem:

1. Dados do cliente (anteriormente denominado Mapa): no passo dos campos de origem, selecione as tabelas e os campos a incluir no processo de unificação. Mapeie os campos para um tipo de semântica comum que descreva a finalidade do campo.

   Nota

   Quando escolhe o Tipo de semântica, o nome da conta deve mapear para Organization.Name. Caso contrário, os cartões do cliente serão apresentados sem nome. Um logótipo ou imagem da organização mapeia para Organization.LogoImage.

2. Regras de duplicação (anteriormente pertencentes à Correspondência): no passo de registos duplicados, defin opcionalmente regras para remover registos de clientes duplicados de cada tabela.

3. Regras de correspondência (anteriormente denominado Correspondência): no passo de condições de correspondência, defina regras que correspondem aos registos dos clientes entre tabelas. Quando um cliente é encontrado em duas ou mais tabelas, é criado um único registo consolidado com todas as colunas e dados de cada tabela.

4. Vista de dados unificados (anteriormente denominado União): no passo de campos de cliente unificados, determine que campos de origem devem ser incluídos, excluídos ou unidos num perfil de cliente unificado.

   Nota

   Agrupar perfis em agregados familiares ou clusters não é suportado.

5. Reveja e selecione Criar perfis de conta para criar o perfil unificado.

   Após a unificação, a página Dados>Unificar mostra o número de perfis de cliente (conta) unificados. A tabela de perfil de conta unificada é chamada de Cliente e é apresentada na secção Perfis da página Dados>Tabelas.

6. Opcionalmente, unificar contactos.

Rever ou alterar definições de unificação

Para rever ou alterar quaisquer definições de unificação após a criação de um perfil unificado, execute os seguintes passos.

1. Vá para Dados>Unificar.

   A página Unificar apresenta o número de perfis de conta unificados e mosaicos para cada um dos passos de unificação da conta. Se os contactos foram unificados, são apresentados o número de perfis de contactos e mosaicos unificados para cada um dos passos de unificação de contactos. Escolha o mosaico apropriado por baixo de Unificar contas ou Unificar contactos (pré-visualização) dependendo da atualização que pretende fazer.

   

2. Efetuar alterações. Para mais informações, consulte Atualizar definições da unificação.

   Nota

   Selecione Editar no mosaico Relações para gerir as relações de contacto e de conta. Se selecionar Não para Adicionar relação de contacto para conta?, remove a relação entre contactos e contas.

3. Depois de efetuar as alterações, escolha um dos seguintes:

   • Para executar condições de correspondência e atualizar a tabela Perfil unificado sem afetar dependências (tais como cartões de cliente, melhoramentos, segmentos ou medidas), selecione Unificar contas>Unificar perfis para executar contas. Para contactos, selecione Contactos unificados>Unificar perfis. Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
   • Para executar condições de correspondência, atualizar os perfis unificados e executar todas as dependências, selecione Unificar contas>Unificar perfis e dependências. As regras de correspondência são executadas para contas e contactos, atualizando os perfis unificados e todas as outras dependências são executadas.