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Criar medidas de conta empresarial com o construtor de medidas

  • Artigo

Crie medidas a nível de contas individuais (medida do cliente) ou ao nível de todas as contas (medida de negócio).

  • Medida do cliente: gera a saída como a sua tabela própria. As medidas do cliente não aparecem no cartão de perfil do cliente.

  • Medida de negócio: gera a saída como a sua tabela própria e mostra na home page do seu ambiente do Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Gorjeta

Se o seu ambiente B2B utilizar contas com hierarquias, opte se agrega a medida através de subcontas relacionadas.

  1. Aceda a Informações>Medidas.

  2. Selecione Novo.

    Ecrã de configuração vazio para uma medida B2B.

  3. Selecione Editar detalhes junto de Medida sem título. Forneça um nome para a medida. Opcionalmente, adicione etiquetas à medida.

    Caixa de diálogo Editar detalhes.

  4. Selecionar Concluído.

  5. Na área de configuração, escolha a função de agregação no menu pendente Selecionar função. As funções de agregação incluem:

    • Sum
    • Média
    • Contagem
    • Contagem Exclusiva
    • Máx.
    • Min
    • Primeiro: pega no primeiro valor do registo de dados
    • Último: pega no último valor que foi adicionado ao registo de dados

  6. Selecione Adicionar atributo para selecionar os dados para criar esta medida.

    1. Selecione o separador Atributos.
    2. Tabela de dados: escolha a tabela que inclui o atributo que pretende medir.
    3. Atributo de dados: escolha o atributo que pretende utilizar na função agregação para calcular a medida. Só pode selecionar um atributo de cada vez.
    4. Opcionalmente, escolha um atributo de dados a partir de uma medida existente selecionando o separador Medidas, ou procure uma tabela ou um nome de medida.
    5. Selecione Adicionar para adicionar o atributo selecionado à medida.

  7. Para criar medidas mais complexas, adicione mais atributos ou utilize operadores de matemática na sua função de medida.

  8. Para adicionar filtros, selecione Filtro na área de configuração. A aplicação de filtros utilizará apenas os registos que correspondam aos filtros para calcular a medida.

    1. Na secção Adicionar atributo do painel Filtros, selecione o atributo que pretende utilizar para criar filtros.
    2. Defina os operadores de filtro para definir o filtro para cada atributo selecionado.
    3. Selecione Aplicar para adicionar os filtros à medida.

  9. Selecione Dimensão para escolher mais campos a adicionar como colunas à tabela de saída da medida.

    1. Selecione Editar dimensões para adicionar atributos de dados pelos quais pretende agrupar os valores da medida. Por exemplo, cidade ou sexo.

      Gorjeta

      O atributo CustomerId já foi adicionado, o que indica que este é um tipo de medida a nível do cliente. Se remover o atributo, o tipo de medida é alterado a nível do negócio.

    2. Selecione Concluído para adicionar as dimensões à medida.

  10. Se existirem valores nos seus dados que têm de ser substituídos por um número inteiro, selecione Regras. Configure a regra e certifique-se de que escolhe apenas números inteiros como substitutos. Por exemplo, substitua nulo por 0.

  11. Se utilizar contas com hierarquias, reveja Fazer rollup de subcontas.

    • Para calcular a medida de cada conta, selecione Não. Cada conta obtém o seu próprio resultado.
    • Para calcular um resultado, selecione Sim. Selecione Editar para escolher a hierarquia de contas de acordo com as hierarquias ingeridas e selecione Aplicar. A medida produz apenas um resultado porque está agregada a subcontas.

  12. Se existirem múltiplos caminhos entre a tabela de dados que mapeou e a tabela Cliente, escolha um dos caminhos de relação identificados. Os resultados da medida podem variar dependendo do caminho selecionado.

    1. Selecione Caminho da relação e escolha o caminho que deve ser utilizado para identificar a sua medida. Se houver apenas um único caminho para a tabela Cliente, este controlo não aparecerá.
    2. Selecione Concluído para aplicar a sua seleção.

  13. Selecione as reticências verticais (⋮) no cálculo para Duplicar ou Remover um cálculo de uma medida.

  14. Na área Pré-visualização, verá o esquema de dados da tabela de saída da medida, incluindo filtros e dimensões. A pré-visualização reage dinamicamente a alterações na configuração.

  15. Selecione Executar para calcular os resultados da medida configurada. Selecione Guardar e fechar se pretender manter a configuração atual e executar a medida mais tarde. É apresentada a página Medidas.