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Novidades: Recursos de gerenciamento e contabilidade de projeto

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Gerenciamento de projetos e de contabilidade para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.

Novidades no AX 2012

Novidades

Descrição

Exibir o status de orçamentos de projeto em formulários de compras

Agora você pode exibir o status de um orçamento de projeto em formulários de requisição de compra, em formulários de ordem de compra e em formulários de fatura de fornecedor. Consequentemente, você pode facilmente monitorar o orçamento restante disponível para projetos. Essa alteração também dá suporte ao controle de orçamento e à previsão de compras propostas durante a revisão de gerenciamento ou a aprovação de fluxo de trabalho.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Alterações feitas no cubo Contabilidade do projeto

Vários campos não essenciais foram removidos da perspectiva do cubo Projeto. No entanto, os campos relacionados às medições e aos atributos permanecem. Portanto, é mais fácil trabalhar e manter o cubo e é menos provável que ele seja negativamente afetado por alterações no esquema.

Para obter mais informações, consulte Project accounting cube (ProjCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Números de ID para contratos de projeto agora podem ser atribuídos automaticamente

Agora as entidades legais têm números de ID para contratos de projeto atribuídos automaticamente por meio de uma sequência numérica quando um novo contrato de projeto for criado no formulário Contratos do projeto.

Para obter mais informações, consulte Gerar automaticamente IDs de projeto.

Associar todas as ordens de venda, as ordens de compra ou os documentos relacionados ao serviço a um projeto

Você pode atribuir uma ID do projeto a todas as ordens de venda, as ordens de compra, os contratos de serviço, as ordens de serviço ou as subscrições de serviço. Anteriormente, esses tipos de documentos só podiam ser associados a uma ID do projeto se tivessem sido criados em Gerenciamento e contabilidade do projeto.

Inserir e rastrear informações detalhadas sobre concessões para projetos

Você pode inserir e rastrear com facilidade as concessões e definir relacionamentos para projetos novos ou existentes e para contratos de projeto. As informações sobre a concessão são armazenadas em um local central. Consequentemente, você pode encontrar de maneira fácil e rápida as informações necessárias para fins informativos e de relatório.

Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar uma concessão e Sobre o financiamento do contrato de projeto.

Avaliar faturas de fornecedor em orçamentos de projeto

Agora as faturas do fornecedor podem ser avaliadas em orçamentos de projeto.

Para obter mais informações, consulte Sobre faturamento.

Aprimoramentos para a funcionalidade de orçamento em projetos

Os recursos de orçamento do projeto forem aprimorados da seguinte maneira:

Aprimoramentos para integração do projeto ao Microsoft Project Server

Os gerentes de projeto já podem agendar e gerenciar atividades e recursos de projeto usando o Servidor do Projeto. Além disso, os gerentes de projeto podem sincronizar as atividades, os custos e a receita com o Microsoft Dynamics AX para oferecem suporte à análise de dados adicional.

Os aprimoramentos dão suporte à sincronização de atribuições de recursos e à hierarquia do projeto com o Microsoft Project Server 2010.

Além disso, o código personalizado permite que os campos personalizados do Microsoft Dynamics AX sejam integrados ao Servidor do Projeto no nível da tabela.

Para obter mais informações, consulte Sobre a integração do Microsoft Dynamics AX com o Microsoft Project Server.

As atualizações para encargos de itens em linhas para ordens de compra, ordens de venda e faturas

Encargos de item em linhas para ordens de compra, ordens de venda e faturas agora são reconhecidos em Gerenciamento e contabilidade de projetos. A conta contábil e o tipo de lançamento para o encargo são derivadas do valor da linha principal. Além disso, todos os impostos para encargos de item são refletidos em uma conta de despesas. Os encargos de item e os impostos relacionadas são registrados nos compromissos e no orçamento do projeto.

Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração de lançamentos de transações do projeto.

Aprimoramentos para folhas de ponto do projeto

Os formulários e páginas usados para tarefas relacionadas a folhas de ponto agora oferecem uma experiência mais amigável baseada em suporte existente para folhas de ponto de projeto. Agora, as aprovações no nível da linha de folha de ponto usam suporte da estrutura de fluxo de trabalho para linhas para obter consistência com outras tarefas. O modo como os comentários e as datas inicial e final do período são usadas também foi alterado. Além disso, o suporte da folha de ponto no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX permite a você gerenciar favoritos e criar com rapidez uma folha de ponto com base em uma folha de ponto anterior ou em favoritos.

Para obter mais informações, consulte Criar e manter folhas de ponto.

Aprimoramentos no orçamento do projeto

As melhorias significativas feitas no orçamento do projeto simplificam o gerenciamento financeiro de projetos. Usando o novo método de controle, você pode realizar as seguintes tarefas:

  • Alocar valores de orçamento do projeto para vários períodos fiscais e anos fiscais.

  • Revisar orçamentos.

  • Controlar se o orçamento será verificado. Além disso, é possível controlar se as transações que excederem o saldo de orçamento serão permitidas depois que o usuário receber um aviso ou se essas transações serão bloqueadas.

  • Estender custos comprometidos para requisitos de compra.

  • Aplique o controle de orçamento a todas as transações do projeto. Essas transações incluem transações de receita, requisições de compra e ordens de compra.

Para obter mais informações, consulte Sobre orçamentos de projeto e Sobre previsões e orçamentos de projetos.

Manter para uso futuro valores de orçamento no final do ano

Se você estiver trabalhando com um projeto com duração de vários anos, no final do ano, poderá manter para uso futuro qualquer orçamento restante e fazer as alterações necessárias nas contas contábeis associadas.

Para obter mais informações, consulte Postergar orçamentos de projeto no final do ano.

Suporte a várias fontes de financiamento

Em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, você podia faturar somente um cliente por projeto ou por projeto de contrato. Agora, o financiamento para um único projeto ou contrato de projeto pode ser compartilhado por qualquer número de participantes internos e externos. Você pode escolher se qualquer um desses participantes estará sujeito a limites de financiamento. Além disso, ao configurar um esquema de financiamento, você poderá configurar limites de financiamento para um ou mais clientes por categoria, por grupo de categorias ou por tipo de transação, ou para todos os tipos de transação.

Para obter mais informações, consulte Sobre o financiamento do contrato de projeto.

Espaços de trabalho de colaboração

Agora você pode criar espaços de trabalho de colaboração onde as equipes podem organizar e compartilhar informações sobre projetos, campanhas de marketing e oportunidades com rapidez. Como espaços de trabalho de colaboração são criados em recursos dos Microsoft SharePoint Services e do MicrosoftOffice SharePoint Server, eles incluem elementos conhecidos, como bibliotecas de documentos, listas de anúncios, itens de calendário, tarefas e quadros de discussões. Você pode adicionar espaços de trabalho de colaboração a projetos, campanhas e oportunidades existentes. Além disso, você pode configurar opções do Microsoft Dynamics AX de modo que novos espaços de trabalho de colaboração sejam criados automaticamente para projetos, campanhas e oportunidades.

Para obter mais informações, consulte Selecione preferências para espaço de trabalho de colaboração e Criar ou vincular a um espaço de trabalho de colaboração (projeto).

Criar e gerenciar projetos no Portal Empresarial

Os gerentes de projeto podem criar e manter projetos no Portal Empresarial. Anteriormente, a entrada hora e despesa era o único recurso relacionado ao projeto disponível. O suporte baseado na Web faz com que seja mais fácil para gerentes de projeto trabalharem remotamente e os libera de ter de lidar com instalações de software, atualizações e patches.

Para obter mais informações, consulte Usando o site Gerenciamento de projetos.

Inserir e aprovar folhas de ponto do trabalhador no Portal Empresarial

O Portal Empresarial inclui uma página da folha de ponto em que os trabalhadores podem inserir as horas trabalhadas a cada dia em um ou em vários projetos. Além disso, os gerentes de projeto podem revisar e aprovar as folhas de ponto do trabalhador no Portal Empresarial.

Para obter mais informações, consulte Trabalhando com folhas de ponto.

Inserir um saldo inicial para um projeto

Agora você pode inserir um saldo inicial para um projeto novo ou existente. Ao especificar um saldo inicial, você pode transferir projetos para o Microsoft Dynamics AX sem afetar a contabilidade. Por exemplo, você tem rastreado um projeto em outro programa, mas tem registrado os custos e as receitas de projeto no Microsoft Dynamics AX. Nesse caso, você poderá transferir o projeto para o Microsoft Dynamics AX, especificar um saldo inicial e então rastrear as informações sobre o projeto em um único local.

Para obter mais informações, consulte Sobre os saldos iniciais do projeto.

Rastrear receita do projeto de uma fatura de texto livre

Agora, uma receita faturada usando uma fatura de texto livre pode ser rastreada para um projeto.

Para obter mais informações, consulte Sobre tipos de transação.

Aprimoramentos em ajustes

Os recursos de ajuste foram aprimorados da seguinte maneira:

  • Transações que foram faturadas e estimadas podem ser ajustadas. Anteriormente, apenas as transações que não tinham sido faturadas ou calculadas em uma estimativa podiam ser ajustadas.

  • A data do ajuste pode ser usada como a data do projeto para transações, em vez da data da transação original.

  • A relação entre uma transação original, seu estorno e uma nova transação de substituição pode ser rastreada. As informações rastreadas podem incluir o usuário que fez cada ajuste.

  • Se uma transação do item criada a partir de uma ordem de compra for ajustada para um novo projeto antes que o fornecedor seja pago, você poderá usar o novo recurso de rastreamento Ajuste de fluxo de caixa para relatar "Esperado" e "Pago" a partir do novo projeto.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Suporte para cobrança parcial, estimativas e reconhecimento de receita ao migrar dados de outros sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

Quando você migra dados de um sistema ERP para outro, um desafio é trazer dados existentes para o sistema de estimativas de forma que a receita possa continuar a ser reconhecida para Projetos de preço fixo que já tenham sido iniciados. Como o reconhecimento de receita se baseia em uma porcentagem concluída, os dados devem ser migrados de forma que a porcentagem de trabalho já concluído (custo real) e o valor de trabalho restante no projeto (custo previsto para conclusão) sejam refletidos nas contas corretas.

Como alguns Projetos de preço fixo podem se estender por vários anos, os custos reais até o momento também poderão ser derivados de vários anos de transações. Consequentemente, o desafio principal de uma migração de ERP é lançar uma transação de quantia total no início do diário de saldo inicial e conectá-la corretamente ao sistema de estimativas.

Para resolver os problemas de migração de dados, o novo saldo inicial e os recursos de cobrança parcial se integram com o sistema de estimativa existente para oferecer suporte ao reconhecimento de receita para Projetos de preço fixo.

Para obter mais informações, consulte Sobre a migração de dados de projetos de outros sistemas de ERP.

Atualizações diversas para recursos de Gerenciamento e contabilidade do projeto

Uma série de alterações menores de recurso foram implementada para Gerenciamento e contabilidade do projeto:

  • O campo ID do trabalhador, anteriormente ID do Funcionário, não é obrigatório para transações por hora no Gerenciamento e contabilidade do projeto. Consequentemente, as operações de roteiro podem ser atribuídas a grupos de centros de trabalho, não apenas centros de trabalho individuais.

  • Várias referências a tabelas do período do Gerenciamento e contabilidade do projeto foram substituídas por objetos, relações e métodos do calendário fiscal.

    Para obter mais informações, consulte Sobre calendários fiscais, anos fiscais e períodos.

  • Você pode copiar uma ID do projeto para uma ordem de compra quando a ordem de compra for criada de uma requisição de item que foi restaurada. Essa funcionalidade é necessária de forma que os usuários possam exibir uma lista completa das ordens de compra relacionadas a um projeto.

Fontes de financiamento para o lançamento contábil do projeto

Se você usar várias fontes de financiamento em conjunto com contratos de projeto, poderá configurar o lançamento contábil baseado na fonte de financiamento por projeto, por grupo de projetos, por categoria, por grupo de categorias ou por todas essas opções. Para cada tipo de lançamento, é possível associar projetos e fontes de financiamento a contas específicas.

Para obter mais informações, consulte Configurar uma conta de lançamento contábil para projetos.

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades

Descrição

Designar um preço de custo do projeto como uma taxa de mão-de-obra efetiva

O AX 2012 R2 introduz o suporte para a especificação do preço de custo por hora de um trabalhador em projetos como a taxa de mão de obra efetiva. O salário efetivo define os custos por hora se o trabalhador cumprir todas as horas de uma semana de trabalho. O preço de custo da taxa de mão-de-obra efetiva para um período é calculado usando a seguinte fórmula:

Preço de efetivação de salário por hora * (o número de horas da semana de trabalho de acordo com o calendário/número de horas registradas na semana do funcionário)

O formulário Configuração de projeto agora inclui uma caixa de seleção Usar taxa de mão de obra efetiva. Se essa caixa de seleção estiver marcada, você poderá marcar o preço por hora de um trabalhador no formulário Preço de custo - Hora como uma taxa de mão-de-obra efetiva.

Para obter mais informações, consulte Configuração de projeto (formulário).

Selecionar um modelo de valor para estimar eliminações

Para projetos de investimento, no formulário Previsão, agora você pode selecionar o método de depreciação aplicado quando o valor de um projeto previsto for eliminado para um ativo fixo.

Para obter mais informações, consulte Sobre manutenção de previsões e Previsão (formulário).

Aprimoramentos em propostas de fatura e documentos de projetos de impressão

Exiba todas as propostas de fatura em uma nova página de listagem para propostas de fatura de projeto. Distribuir valores de financiamento de projeto para várias fontes de financiamento. Configure a previsão da fatura em uma base quinzenal. Configure a impressão para todos os tipos de projetos, contratos de projeto, cotações de projeto, propostas de fatura e faturas de projeto. Imprima comentários nos documentos do projeto enviados aos clientes.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Suporte aprimorado para estimativas de projeto e reconhecimento da receita

Em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, um gerente de projeto que desejasse que um projeto estimado fosse criado para dar suporte a um Projeto de preço fixo ou um Projeto de investimento tinha de lembrar de marcar a caixa de seleção Novo projeto estimado no formulário Criar projeto. Caso contrário, o uso do sistema de estimativas para reconhecer receita não tinha suporte total.

No AX 2012 R2, um projeto estimado é criado automaticamente quando o gerente de projeto cria um Projeto de preço fixo ou um Projeto de investimento. Como parte dessa alteração, os modelos de custo e os códigos de período não precisam mais ser atribuídos a cada projeto individualmente, mas podem ser atribuídos a grupos de projetos. Essa alteração dá suporte à prática mais comum de usar o mesmo modelo de custo e o período estimado para a maioria ou para todos os Projetos de preço fixo e Projetos de investimento. Essa alteração também reflete o fato de que outras opções de acúmulo e de reconhecimento de receita estão configurados em grupos de projetos.

Para obter mais informações, consulte Criar um projeto previsto.

Agendamento de recursos intercompanhia e as melhorias de UX

Foram feitos grandes aprimoramentos no recurso de agendamento de recurso no Módulo de Gerenciamento e Contabilidade de Projetos (Projeto III).

Um novo recurso intercompanhia de agendamento facilita que um trabalhador em uma entidade legal seja atribuído a um projeto em uma entidade legal relacionada.

O suporte à equipe de um projeto e a exibição do status da equipe de projeto foram melhorados. Consequentemente, os gerentes de projeto agora podem realizar várias tarefas com mais facilidade:

  • Descobrir o status de agendamento de um projeto.

  • Localizar os melhores recursos para projetos e atividades.

  • Atribua recursos a projetos e atividades. Os recursos também podem ser atribuídos automaticamente a projetos.

Os gerentes de projeto também podem exibir com facilidade uma lista de quais recursos estão atribuídos a um projeto, liberar recursos de todas as atribuições em um projeto e exibir os detalhes da atribuição dos recursos atribuídos a um projeto.

O suporte a reservas flexíveis foi atualizado, de modo que as horas de reserva flexíveis de um trabalhador não contam para a disponibilidade geral do trabalhador.

Quando um projeto está fechado, todos os registros de um trabalhador efetuados para o projeto são liberados automaticamente.

Os recursos atribuídos a um projeto não podem mais ser manualmente adicionados a um grupo de validação para o projeto. Essa validação, que permite que um trabalhador insira linhas de folha de ponto para o projeto, será definida automaticamente quando um trabalhador for atribuído a um projeto.

Para obter mais informações, consulte o white paper White paper do Microsoft Dynamics AX 2012 R2: agendamento de recurso para projetos.

Suporte expandido para cheques de orçamento de projeto quando as linhas do documento forem salvas

No formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos, a opção Verificar orçamento ao salvar linha de documento era anteriormente aplicada somente aos documentos financeiros de orçamento, como requisições de compra e ordens de compra, não aos diários relacionados ao orçamento de projeto. No AX 2012 R2, as verificações de orçamento são executados quando são feitas alterações nos diários de horas, nos diários de despesas, nos diários de taxas e nos diários do item. As verificações de orçamento são disparadas quando são feitas alterações em qualquer um dos seguintes campos:

  • ID do projeto

  • Número da atividade

  • Categoria

  • Data da transação

  • Preço de custo

  • Preço de venda

  • Moeda de venda

Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento de projeto.

Consumo de itens do projeto no recebimento de produtos, mesmo se não houver requisição de itens

No AX 2012, se um item foi adicionado à ordem de compra para um projeto mas não foi precedido por uma requisição de itens, o item não poderá ser consumido e faturado para a fonte de financiamento do contrato de projeto até que a fatura de fornecedor relacionada seja lançada. No AX 2012 R2, itens do projeto podem ser consumidos e faturados imediatamente para a fonte de financiamento do contrato do projeto, antes que a fatura de fornecedor para a ordem de compra seja lançada, mesmo se uma requisição de itens não preceder a ordem de compra.

Para obter mais informações, consulte Consumir requisitos de itens em um projeto.

Reserva de fundos em um contrato de projeto

Os limites de financiamento no contrato de projeto agora pode ser usados para rastrear receita que ainda não foi lançada como compromissos. Essa funcionalidade permite verificações de limite mais realistas, pois os compromissos são considerados quando os fundos disponíveis restantes em um limite são calculados. Esse rastreamento de compromissos em um limite está disponíveis para todos os documentos de origem com a funcionalidade do projeto.

Para obter mais informações, consulte Exemplos: financiamento do contrato de projeto e Configurar limites de financiamento para fontes de financiamento em um contrato de projeto.

Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades

Descrição

Reverter uma transação de hora para um projeto

Você pode configurar uma entrada estornada por horas que são lançadas em um projeto, e também é possível especificar a data em que a entrada estornada é lançada automaticamente. Anteriormente, você podia lançar uma entrada estornada somente na data na qual a entrada estornada foi criada.

Para obter mais informações, consulte Linhas do diário de horas (formulário).

Gerar valores de receita de orçamento de projeto dos valores de custo de orçamento para um projeto

Depois de inserir valores de custo em um orçamento de projeto, você poderá gerar automaticamente os valores relacionados à receita no orçamento de projeto. Uma linha da receita é adicionada para cada linha de custo.

Para obter mais informações, consulte Criar e enviar um orçamento original do projeto.

Nova solução de integração para projetos do Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics CRM

A solução de integração para projetos do Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics CRM baseia-se no Conector para Microsoft Dynamics. A solução permite a integração e a sincronização das cotações de projeto e de projetos entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Dynamics CRM.

Para obter mais informações, consulte Sobre a sincronização de informações de projeto entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Dynamics CRM.

Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades

Descrição

Use o Microsoft Project para criar ou atualizar um plano de projeto do Microsoft Dynamics AX, e integre-o com um site de projeto do SharePoint do Office 365.

Você pode usar o Microsoft Project e o AX 2012 para gerenciar um projeto criado em um desses programas, e as alterações podem ser sincronizadas entre os dois programas. Essa integração permite que você atribua trabalhadores do AX 2012 a tarefas no Microsoft Projeto e associe tarefas no Microsoft Project com categorias de projeto no AX 2012.

Essa integração com o Microsoft Project também permite que você use recursos dos sites de projeto do SharePoint do Office 365. Agora você pode executar as seguintes tarefas:

  • Crie e modifique um projeto do AX 2012 em um site de projeto do SharePoint do Office 365.

  • Publique um projeto do Microsoft Project em um site de projeto do SharePoint do Office 365.

  • Armazene um arquivo MPP vinculado em um site local do SharePoint sem ser preciso gerar uma lista de tarefas.

  • Use a funcionalidade do espaço de trabalho de colaboração para projetos do AX 2012 juntamente com o Produtos Microsoft SharePoint 2013, até mesmo o SharePoint online.

Para obter mais informações, consulte Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project.

Use o Microsoft Project para criar ou atualizar a estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) para uma cotação de projeto do Microsoft Dynamics AX

Agora você pode usar o cliente do Microsoft Project para criar e atualizar o WBS de uma cotação de projeto do AX 2012. Você também pode salvar o WBS da cotação, em um arquivo MPP do Microsoft Project, em um site do SharePoint.

Para obter mais informações, consulte Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project.

Crie um modelo do WBS para o Microsoft Dynamics AX usando o Microsoft Project

Você pode criar um modelo do WBS no Microsoft Project que pode ser usado no AX 2012. Esse modelo pode ser disponibilizado para empresas selecionadas no AX 2012, e pode ser usado para cotações e projetos. Além disso, como o modelo se baseia em um arquivo MPP vinculado, os tipos de informação usados no Microsoft Project mas não no AX 2012, como tipos de recursos necessários (material, trabalho e assim por diante), são retidos e mantidos no Microsoft Project.

Para obter mais informações, consulte Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project.

Suporte estendido para trabalho com equipes de projeto, definição de tipos de função de projeto e gerenciamento de projetos.

Agora, os gerentes de projeto podem executar as seguintes tarefas:

  • Defina tipos de função de projeto e defina as competências de função necessárias a um projeto.

  • Crie uma equipe de projeto ao reservar trabalhadores para funções específicas.

  • Atribua ambos os trabalhadores que foram adicionados a uma equipe de projeto e outros trabalhadores a atividades de projeto.

  • Identifique o número de trabalhadores necessários a uma atividade.

  • Exiba uma lista de trabalhadores que atendam aos requisitos de funções de projeto na seguinte ordem: correspondência de habilidades, funções de projeto anteriores e disponibilidade.

  • Exiba uma representação gráfica de trabalhadores disponíveis que possam satisfazer as requisições de recurso para a equipe do projeto.

  • Autorize membros da equipe de projeto a relatar tempo e despesas em um projeto.

Para obter mais informações, consulte Sobre o gerenciamento de recursos para projetos e Identificar e atribuir trabalhadores qualificados para os projetos.

Suporte expandido para o gerenciamento de atribuições de trabalhador e de capacidade em projetos

As atualizações na atualização cumulativa 7 fornecem gerentes de recurso de trabalhador e gerentes de projeto com vários recursos adicionais:

  • Use uma representação gráfica de disponibilidade de trabalho para ver por quantos dias, semanas ou meses os trabalhadores estarão disponíveis em um intervalo de tempo específicos. As informações exibidas incluem a capacidade disponível do trabalhador em horas. Dessa representação gráfica, você também pode acessar uma lista de projetos aos quais o trabalhador pode ser atribuído. Além disso, você pode exibir uma representação gráfica das atividades às quais os funcionários estão atribuídos.

  • Filtre a exibição de trabalhadores na representação gráfica, com base nos conjuntos de habilidades, no preço de custo, no nome e na entidade legal dos trabalhadores.

  • Reservar trabalhadores em massa de equipes de projeto.

  • Exiba os projetos com requisitos que correspondam às competências de um trabalhador em particular e então atribua o trabalhador a um ou mais desses projetos.

  • Atribua recursos a projetos por semanas ou meses de uma vez, não apenas dia a dia.

  • Consulte rapidamente quais trabalhadores estão reservados no momento.

  • Contate os trabalhadores por email, IM ou telefone, diretamente de uma exibição de gráfico de Gantt.

  • Exiba uma lista de trabalhadores com um calendário de trabalho e um trabalho para uma entidade legal em particular.

  • Selecione vários trabalhadores ao mesmo tempo e os atribua a um projeto por um período específico, como uma semana ou um mês.

  • Acesse uma exibição de trabalhadores contratados por outras entidades legais mas emprestados à entidade legal que esteja gerenciando o projeto.

Para obter mais informações, consulte Sobre o gerenciamento de recursos para projetos.

Habilitar trilhas de auditoria na entrada de folha de ponto e na geração de relatórios

Você pode habilitar parâmetros para rastrear todas as atualizações ou alterações feitas em entradas da folha de ponto. Você também pode oferecer uma opção ou exigir que os trabalhadores forneçam um motivo para as alterações feitas em uma folha de ponto. Por exemplo, se um trabalhador inserir a data incorreta de um projeto e então tiver de corrigir o erro, você poderá solicitar que o trabalhador anote o motivo da alteração.

Também é possível impedir que trabalhadores insiram qualquer hora futura, exceto uma ausência iminente.

Gerenciamento aprimorado das tarefas de projeto em um WBS

O WBS foi remodelado para permitir que você planeje a agenda, as habilidades, os recursos, o custo e a receita de tarefas em um projeto em um formulário. Você pode exibir e automaticamente corrigir discrepâncias em agendas de tarefa à medida que insere informações sobre a tarefa. Você também pode especificar se o início de uma tarefa dependerá da conclusão de tarefas anteriores.

Para obter mais informações, consulte Criar uma estrutura de detalhamento de trabalho de tarefas para um projeto.

Melhorias para criar modelos de WBS para as tarefas de projeto

Existem novos métodos para a criação de um modelo de WBS. Você pode copiar algumas ou todas as tarefas de outro modelo, como também de um WBS para um projeto específico.

Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de estrutura de detalhamento de trabalho para projetos.

Controle de orçamento aprimorado para projetos

Você pode inserir automaticamente os valores de orçamento de receita relacionados a valores de custo do projeto. Também é possível aplicar limites de orçamento para custos por categoria de projeto.

Para obter mais informações, consulte Criar e enviar um orçamento original do projeto.

Faturas pro forma intercompanhia para custos de projeto

Você pode criar uma fatura pro forma intercompanhia para itens e serviços enviados de uma entidade legal para outra entidade legal em sua organização. Você pode especificar o valor e a moeda a serem usados para os custos transferidos.

Para obter mais informações, consulte Criar uma fatura de projeto intercompanhia.

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novidades

Descrição

Regras de cobrança para etapas do projeto

Você pode criar uma regra de cobrança na conta para projetos. Você pode então criar automaticamente as faturas de cliente com base nas etapas do projeto especificadas. Quando o trabalho no projeto atingir uma etapa especificada, você poderá definir o status da etapa como concluído e então gerar uma fatura por conta para a etapa. Para obter mais informações, consulte Criar regras de cobrança.

Modifique transações de projeto em uma proposta de fatura.

No AX 2012, uma fatura preliminar é conhecida como uma proposta de fatura. Depois de criar uma proposta de fatura para transações de projeto, você poderá modificar o preço de venda para as transações de projeto na proposta de fatura. Você também pode criar e adicionar uma transação de taxa à proposta de fatura. Para obter mais informações, consulte Sobre regras de cobrança.

Exibições adicionais de acesso de saldos de orçamento de projeto.

No formulário Saldos do orçamento do projeto, você pode exibir resumos de saldos de orçamento de projeto de acordo com os seguintes critérios:

  • Tipo de transação

  • Grupo de categorias

  • Modelo de custo

  • Categoria

Para obter mais informações, consulte Saldos do orçamento do projeto (formulário).

Aprimoramentos das ferramentas para agendamento de recursos de trabalhador

O AX 2012 R3 foi criado sobre o sistema para gerenciamento de atribuições de recurso de trabalhador introduzidas no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Agora os gerentes de projeto têm opções adicionais no AX 2012 R3:

  • Você pode exibir descrições de texto de disponibilidade de trabalhador em grades de agendamento de recurso, como Parcialmente disponível e Reservado. Essas descrições de texto são usadas além das cores que foram introduzidas no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para identificar a disponibilidade do trabalhador.

  • Você pode agendar trabalhadores em uma atividade para um número de horas específico.

  • Você pode converter horas de reserva flexível para horas de modo fixo diretamente da equipe do projeto.

  • O conceito de reserva de funcionários foi renomeado para reserva de trabalhadores.

Para obter mais informações, consulte Exibir detalhes da reserva (formulário) e Principais tarefas: Criar uma agenda com base em um projeto no AX 2012 R3 e AX 2012 R2 CU7.

Suporte avançado para a integração de projetos entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Project

O AX 2012 R3 foi criado com base no suporte para integração com projetos no Microsoft Project que foi introduzida no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Agora os gerentes de projeto têm opções adicionais no AX 2012 R3:

  • Você pode usar o Microsoft Project para abrir um projeto no Microsoft Dynamics AX.

  • Você pode criar e atualizar projetos mantidos no sistema do Microsoft Dynamics AX usando apenas o Microsoft Project e o suplemento do Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project. No atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o Microsoft Dynamics AX também tinha de estar instalado no computador.

  • Você pode criar um contrato de projeto para um projeto no Microsoft Dynamics AX quando integrar pela primeira vez um projeto criado no Microsoft Project.

Para obter mais informações, consulte Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project.

Novidades da atualização cumulativa 8 para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novidades

Descrição

Desempenho avançado ao calcular e lançar o reconhecimento de receita de preço fixo

Nessa versão de Microsoft Dynamics AX, o desempenho de reconhecimento de receita é avançado para permitir a você:

  • Configurar o reconhecimento de receita recorrente dos projetos de preço fixo

  • Reconhecer a receita em uma base linear para projetos de preço fixo.

  • Calcular e lançar o reconhecimento de receita do percentual concluído em um projeto de preço fixo mais rápido.