Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como usar Microsoft Project para gerenciar alguns aspectos de um projeto que é criado ou mantido em Microsoft Dynamics AX. Os projetos podem ser criados e gerenciados em qualquer programa. O programa usado para gerenciar um projeto não precisa ser o mesmo programa que você usa para criar o projeto.

Você pode criar um link entre um projeto em Microsoft Dynamics AX e um projeto correspondente em Microsoft Project. Você pode usar Microsoft Project para criar ou atualizar a estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) do projeto e também criar um modelo de WBS que possa usar em Microsoft Dynamics AX. Também é possível atribuir trabalhadores a projetos em Microsoft Project usando a lista de trabalhadores de Microsoft Dynamics AX. Além disso, essa integração permite criar um WBS no Microsoft Project que pode ser usado para uma cotação do projeto no Microsoft Dynamics AX.

Se estiver usando o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 juntamente com o Microsoft Project Professional 2013, é possível fazer o seguinte:

No AX 2012 R3, você pode usar o botão Abrir na guia Dynamics AX no Microsoft Project para abrir o projeto atual no Microsoft Dynamics AX. Não é mais necessário abrir primeiro o Microsoft Dynamics AX para acessar o projeto.
Em Microsoft Project Professional 2013, você pode sincronizar a lista de tarefas do Microsoft Project com uma lista de tarefas em um espaço de trabalho de colaboração em SharePoint Online. Você pode exibir ou editar tarefas ao trabalhar no espaço de trabalho de colaboração associado ao projeto.

Observação

Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.

Ao usar a integração entre Microsoft Dynamics AX e Microsoft Project, o sistema trata algumas atualizações automaticamente quando alterações que afetam o projeto ocorrem.

Se você fizer alterações nas datas da agenda depois que trabalhadores já estiverem reservados para seu projeto, as atualizações correspondentes nas atribuições de trabalhadores serão feitas automaticamente.
Se um trabalhador que está reservado para um projeto deixa a empresa, a atribuição do trabalhador será automaticamente removida do projeto e seu nome não estará mais disponível nas listas de trabalhadores que podem ser atribuídos a projetos.

Se ocorrerem problemas enquanto atualizações de projeto são publicadas de Microsoft Project para Microsoft Dynamics AX, é possível solucionar os erros no Visualizador de Eventos Windows.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Versão	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 7 ou posterior para AX 2012 R2
Programas suplementares	O seguinte programa suplementar deve ser instalado durante o processo de atualização para atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Microsoft Project Suplemento
Versão do Microsoft Project	Você deve ter uma das seguintes versões: Microsoft Project Professional 2013 Microsoft Project Standard 2013 Microsoft Project Standard 2010 Observe que as listas de tarefas podem ser sincronizadas com um projeto em SharePoint Online somente se você estiver usando Produtos Microsoft SharePoint 2013. Observação Para melhores resultados, recomendamos que use a versão de 32 bits de Microsoft Project Professional 2013. Para obter informações sobre os possíveis problemas ao usar Microsoft Project Professional 2010 ou Microsoft Project Standard 2010, e as etapas que podem ser executadas para evitar esses problemas, consulte a seção Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project posteriormente neste tópico.
Microsoft SharePoint	Opcional. Se você deseja armazenar arquivos Microsoft Project em uma implementação SharePoint , um dos produtos seguintes devem estar disponíveis para os administradores de sistemas: Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft SharePoint Foundation 2013 Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2013 Caso queira especificar uma home page do espaço de trabalho de colaboração em SharePoint Online, você deve instalar os componentes SDK do cliente de SharePoint Server 2013 no computador no qual está executando Microsoft Dynamics AX. Fazer download do Componentes do cliente SDK do SharePoint Server 2013.
Tarefas de configuração relacionadas	Especificar opções para a integração com o Microsoft Project Opcional: Configurar espaços de trabalho de colaboração
Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos	Se você deseja usar Microsoft Project para ajudar a gerenciar seus projetos Microsoft Dynamics AX, certifique-se de que as opções para armazenar arquivos MPP Microsoft Project tenham sido definidas no grupo Integração do Microsoft Project na área do formulário Geral do formulário de Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos.

Integrar um projeto entre Microsoft Dynamics AX e Microsoft Project

Desde que os pré-requisitos sejam atendidos, você pode criar um link entre Microsoft Dynamics AX e Microsoft Project para poder usar ambos os programas para gerenciar o projeto.

Para integrar um projeto do Microsoft Dynamics AX, siga estas etapas:

Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
Crie ou abra o projeto com o qual deseja trabalhar em Microsoft Project.
Na guia de Plano , no grupo de Atividades , clique em Abrir no Microsoft Project.

Para integrar um projeto do Microsoft Project, siga estas etapas:

Em Microsoft Project, crie ou abra o projeto com o qual deseja trabalhar.
Na guia Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Publicar.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
No formulário Publicar como um novo projeto, no campo Nome do projeto, insira um nome para o novo projeto.
Opcionais: se algum detalhe do projeto básico exigir valores diferentes dos valores padrão, modifique os valores.

Dica

Se quiser criar um novo contrato de projeto associado a esse projeto, clique em Novo e o forneça os detalhes do contrato no formulário Criar o novo contrato.
Clique em OK.

Associar tarefas em Microsoft Project às categorias de Microsoft Dynamics AX

Em Microsoft Dynamics AX, as atividades do projeto podem ser atribuídas às categorias de projeto. Antes de transferir uma WBS do Microsoft Project, você pode atribuir as atividades na WBS para categorias que são importadas de Microsoft Dynamics AX.

Para atribuir uma tarefa em Microsoft Project a uma categoria Microsoft Dynamics AX, siga estas etapas:

Em Microsoft Project, abra o projeto vinculado com o qual deseja trabalhar.
Na guia Tarefa, selecione a tarefa de planilha para atribuir uma categoria a ela.
Na coluna Categoria, selecione a categoria para atribuir à tarefa.
Repita as etapas 2 e 3 para cada tarefa de planilha que você deseja atribuir a uma categoria.
Na guia Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Publicar.

Atribuir trabalhadores de Microsoft Dynamics AX a tarefas em Microsoft Project

Se você está gerenciando um projeto tanto no Microsoft Dynamics AX quanto no Microsoft Project, você pode selecionar os funcionários que têm perfis em Microsoft Dynamics AX ao fazer atribuições de tarefa em Microsoft Project.

Para atribuir trabalhadores do Microsoft Dynamics AX às tarefas em Microsoft Project, siga estas etapas:

Em Microsoft Project, abra o projeto vinculado com o qual deseja trabalhar.
Na guia Dynamics AX, clique em Adicionar Recursos.
No formulário Adicionar trabalhadores do Microsoft Dynamics AX, selecione os trabalhadores que deseja ser capaz de atribuir a tarefas no projeto e clique em Adicionar trabalhadores.

Esta etapa não atribui operadores a tarefas. Ela somente torna os trabalhadores disponíveis para a atribuição na próxima etapa.
Na guia Tarefa, na linha da tarefa para a qual deseja atribuir um trabalhador, na coluna Nomes de Recurso, selecione o(s) trabalhador(es) que deve(m) trabalhar na tarefa.

Importante

O campo Nomes de Recurso tem um limite de 255 caracteres. Não será possível adicionar vários trabalhadores se nomes e identificadores, juntos, ultrapassarem 255 caracteres.
Repita a etapa anterior para cada tarefa para a qual deseja atribuir um trabalhador.
Na guia Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Publicar.

Substituir em WBS de um projeto no Microsoft Dynamics AX por um WBS do Microsoft Project

Se você já está gerenciando um projeto em Microsoft Dynamics AX, é possível adicionar a WBS de um projeto em Microsoft Project ao projeto em Microsoft Dynamics AX. Esta ação atualiza todos os aspectos de WBS, mas não altera outros elementos do projeto, como o cliente ou o contrato de projeto. Se o projeto de destino em Microsoft Dynamics AX já contém uma WBS, a WBS existente será substituída. Se o projeto ainda não tiver uma WBS, este procedimento a cria.

Para copiar um WBS do Microsoft Project para o Microsoft Dynamics AX, siga estas etapas:

Em Microsoft Project, crie ou abra o projeto com o qual deseja trabalhar.
Na guia Dynamics AX, clique na seta no botão de Publicar e selecione Substituir o projeto existente.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
No formulário Substituir um projeto existente, selecione a entidade legal e o projeto para os quais o WBS será transferido.
Clique em OK.

Opcional: salve um WBS em Microsoft Project como um modelo que pode ser usado no Microsoft Dynamics AX

É possível salvar uma WBS em Microsoft Project como um modelo que pode ser selecionado em Microsoft Dynamics AX. Depois de concluir este procedimento, o modelo de WBS pode ser importado e aplicado no formulário Estrutura de detalhamento de trabalho em Microsoft Dynamics AX.

Observação

Você pode alterar o modelo de WBS em Microsoft Dynamics AX somente se desvincular primeiro o modelo de WBS de Microsoft Project na guia WBS no formulário Estrutura de detalhamento de trabalho.

Para salvar um WBS no Microsoft Project como um modelo, siga estas etapas:

Em Microsoft Project, crie ou abra o projeto com o qual deseja trabalhar.
Na guia Dynamics AX, clique em Publicar e selecione Salvar como um modelo.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
No formulário Publicar como Modelo, selecione a entidade legal para a qual esse modelo será habilitada e, no campo Nome do modelo, insira um nome para identificar o modelo.
Clique em OK.

Opcional: crie ou atualize o WBS para uma cotação

É possível vincular uma cotação de projeto em Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project. É possível criar uma WBS para a cotação em Microsoft Project. Como alternativa, você pode substituir a WBS que o projeto em Microsoft Dynamics AX já contém com uma WBS que você cria em Microsoft Project.

Para criar ou atualizar o WBS para uma cotação do Microsoft Dynamics AX em Microsoft Project, siga estas etapas:

No Microsoft Dynamics AX: Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Cotações > Cotações do projeto.
Crie ou selecione a cotação do projeto com a qual deseja trabalhar.
Na guia de Cotação do Projeto , no grupo de Manter , clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.
Na guia de WBS , no grupo de Microsoft Project , clique em Abrir no Microsoft Project.
Em Microsoft Project, crie uma WBS para a cotação.
Na guia Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Publicar.

Dica

Depois que a cotação for aprovada, ela pode ser transferida para um novo projeto. Se concluir essa tarefa em Microsoft Dynamics AX, verifique se a caixa de seleção Transferência WBS foi selecionada na transferência para o assistente do projeto.

Informações de suporte e solução de problemas do ambiente

Para melhores resultados, recomendamos que você use a versão de 32 bits de Microsoft Project Professional 2013 ou de Microsoft Project Standard 2013 em qualquer um dos seguintes sistemas operacionais:

Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012

A tabela a seguir mostra os problemas que você pode encontrar ao usar o Microsoft Dynamics AX Suplemento para para Microsoft Project junto com uma versão do Microsoft Project 2010. Para obter informações sobre os ambientes nos quais você pode encontrar problemas, consulte a segunda tabela a seguir.

Número do problema	Descrição	Solução
1	Quando estiver usando o suplemento Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project juntamente com Microsoft Project 2010, o Microsoft Project para de responder na seguinte situação: Você abre o Microsoft Project 2010 clicando em Abrir no Microsoft Project em Microsoft Dynamics AX. Depois que o projeto é carregado em Microsoft Project, independentemente de você efetuar alterações, feche o projeto clicando em Arquivo > Fechar ou clicando no botão Fechar (X) para o projeto. Você tenta fechar a janela principal de Microsoft Project. Nesse momento, Microsoft Project para de responder e não é possível recuperar o aplicativo.	Para evitar essa situação, sempre feche o programa Microsoft Project 2010 depois de ter concluído o trabalho em um projeto que está integrado ao Microsoft Dynamics AX, em vez de apenas fechar o arquivo de projeto. Para recuperar depois que Microsoft Project parou de responder, use o gerenciador de tarefa Windows para encerrar o processo WINPROJ.exe.
2	Quando você estiver executando Microsoft Project 2010 em Windows 7, os erros ou permissões podem ocorrer ao tentar publicar informações sobre o projeto de Microsoft Project para Microsoft Dynamics AX.	Para evitar essa situação, sempre execute Microsoft Project 2010 no modo Administrador.
3	Quando estiver usando o suplemento Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project, e estiver usando uma versão de 64 bits de Microsoft Project 2010 em Windows 8.1, um erro COM ocorre na situação seguinte: em Microsoft Dynamics AX, no formulário Projetos ou no formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, você clica em Abrir no Microsoft Project, mas Microsoft Project ainda não está aberto.	Para impedir esse problema, abra Microsoft Project 2010 antes de clicar Abrir no Microsoft Project em Microsoft Dynamics AX.

Quando estiver usando o suplemento Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project juntamente com Microsoft Project 2010, o Microsoft Project para de responder na seguinte situação:

Você abre o Microsoft Project 2010 clicando em Abrir no Microsoft Project em Microsoft Dynamics AX.
Depois que o projeto é carregado em Microsoft Project, independentemente de você efetuar alterações, feche o projeto clicando em Arquivo > Fechar ou clicando no botão Fechar (X) para o projeto.
Você tenta fechar a janela principal de Microsoft Project. Nesse momento, Microsoft Project para de responder e não é possível recuperar o aplicativo.

Para evitar essa situação, sempre feche o programa Microsoft Project 2010 depois de ter concluído o trabalho em um projeto que está integrado ao Microsoft Dynamics AX, em vez de apenas fechar o arquivo de projeto. Para recuperar depois que Microsoft Project parou de responder, use o gerenciador de tarefa Windows para encerrar o processo WINPROJ.exe.

Quando você estiver executando Microsoft Project 2010 em Windows 7, os erros ou permissões podem ocorrer ao tentar publicar informações sobre o projeto de Microsoft Project para Microsoft Dynamics AX.

Para evitar essa situação, sempre execute Microsoft Project 2010 no modo Administrador.

Quando estiver usando o suplemento Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project, e estiver usando uma versão de 64 bits de Microsoft Project 2010 em Windows 8.1, um erro COM ocorre na situação seguinte: em Microsoft Dynamics AX, no formulário Projetos ou no formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, você clica em Abrir no Microsoft Project, mas Microsoft Project ainda não está aberto.

Para impedir esse problema, abra Microsoft Project 2010 antes de clicar Abrir no Microsoft Project em Microsoft Dynamics AX.

A tabela a seguir mostra os ambientes nos quais você pode encontrar os problemas descritos na tabela anterior.

Versão do Windows	Versão do Microsoft Project	Problemas em potencial
Windows 7	Microsoft Project 2010 64 bits	1, 2
Windows 7	Microsoft Project 2010 32 bits	1, 2
Windows 8	Microsoft Project 2010 64 bits	1
Windows 8	Microsoft Project 2010 32 bits	1
Windows 8,1	Microsoft Project 2010 64 bits	1, 3
Windows 8,1	Microsoft Project 2010 32 bits	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 64 bits	1
Windows Server 2008 R2	Microsoft Project 2010 32 bits	1
Windows Server 2012	Microsoft Project 2010 64 bits	1
Windows Server 2012	Microsoft Project 2010 32 bits	1