Criar uma estrutura de detalhamento de trabalho de tarefas para um projeto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Frequentemente, um projeto consiste em várias atividades, ou tarefas. Uma estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) é uma representação hierárquica das tarefas de um projeto. Este tópico explica como criar um WBS, adicionar tarefas e adicionar os requisitos e outras informações para cada tarefa. Também fornece informações sobre como trabalhar com custos e receita em um WBS, como trabalhar com horas estimadas e reais de tarefas em um WBS e como trabalhar com um WBS no Microsoft Project.

Você pode inserir as seguintes informações para tarefas em um WBS:

• A sequência de tarefas em uma hierarquia

• Outras tarefas, se houver, que devem ser concluídas antes do início de uma tarefa

• A data de início, a data de término e a duração de uma tarefa

• O número de horas necessárias para uma tarefa

• Algumas habilidades e a formação educacional necessárias ao trabalhador

• Os trabalhadores atribuídos a uma tarefa

• Custos e receita estimados

Você pode criar um WBS manualmente ou importar tarefas de outro WBS ou de um modelo de WBS.

Observação

Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX antes da atualização cumulativa 7 para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Se estiver usando uma versão anterior do Microsoft Dynamics AX 2012, consulte Estrutura de detalhamento de trabalho (formulário).

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria

Pré-requisitos

Tarefas de configuração relacionadas

Configurar calendários para os períodos de trabalho usados nos projetos. Para obter mais informações, consulte Criar calendários de produção. Se você não tiver atribuído um calendário de trabalho ao projeto relacionado, será exibida uma mensagem no formulário de WBS. Selecionar um calendário de trabalho que é usado por padrão para novos projetos. Para obter mais informações, consulte Configurar parâmetros para um sistema de folha de ponto. Configurar categorias do projeto. Para obter mais informações, consulte Criar categorias e grupos de categorias para projetos.

Criar manualmente um WBS para um projeto

Você pode criar um WBS para um projeto específico a partir de um formulário de WBS em branco.

Para criar um WBS para um projeto, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra o projeto para o qual você deseja criar um WBS. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

   No formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, a primeira linha na grade contém o nome do projeto e uma soma dos valores inseridos para tarefas. Não é possível alterar esses campos diretamente.

2. Para adicionar uma tarefa, no Painel de Ações, clique em Tarefa e então insira informações sobre a tarefa. A tabela a seguir mostra as informações a serem inseridas em cada campo.

   Campo	Descrição
   Nome da tarefa	Insira um nome para a tarefa.
   Predecessores	Insira o número de identificação das tarefas que devem ser concluídas antes que a tarefa atual possa ser iniciada. Uma tarefa pode ter várias predecessoras.
   Categoria	Por padrão, a categoria é automaticamente copiada da categoria padrão para horas no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos. Você pode modificar a categoria de uma tarefa.
   Esforço (horas)	Insira o número total estimado de horas que são necessárias para concluir a tarefa. O número de horas pode representar mais trabalhadores para a tarefa, e também pode incluir todas as horas do fornecedor que os trabalhadores possam lançar no projeto.
   Número de recursos	Insira o número de trabalhadores necessários para concluir a tarefa, incluindo trabalhadores do fornecedor. Se você inserir a duração e o esforço em horas para uma tarefa, o número de recursos do trabalhador será calculado automaticamente.
   Início	Insira a data de início estimada para uma tarefa.
   Concluir	Insira a data de término estimada para uma tarefa. Se você inserir uma data de início e a duração em dias para uma tarefa, a data de término será automaticamente adicionada.
   Duração (dias)	Insira o número estimado de dias úteis que são necessários para concluir a tarefa. Se você inserir uma data inicial e uma data final, a duração será calculada automaticamente.
   Trabalhadores	Selecione um ou mais trabalhadores para a agenda da tarefa. É possível escolher entre uma lista de trabalhadores cuja hora já foi registra para o projeto marcando as caixas de seleção por seus nomes ou clicando em Exibir mais trabalhadores para abrir o formulário Atribuição de trabalhador . No formulário Atribuição de trabalhador, é possível selecionar outros trabalhadores para atribuir a tarefa e adicionar à equipe do projeto. Para obter informações sobre como selecionar trabalhadores extras para a tarefa e a equipe de projeto, e sobre como o Microsoft Dynamics AX distribui o tempo entre os trabalhadores em determinada situação, consulte Atribuir trabalhadores às tarefas manualmente em uma estrutura de detalhamento de trabalho no AX 2012 R3.

3. Para adicionar uma tarefa em um nível sob outra tarefa, selecione a tarefa e, no Painel de Ações, clique em Tarefa. Preencha as informações nos campos para a nova tarefa. Para obter informações sobre como modificar a estrutura de tarefas em um WBS, consulte "Organizar tarefas em um WBS", mais adiante neste tópico.

Importar tarefas para um WBS

Você pode importar tarefas de um WBS de um projeto no WBS para outro projeto. Você também pode importar tarefas de um modelo de WBS para o WBS de um projeto específico. Para obter informações sobre como criar um modelo de WBS, consulte Criar um modelo de estrutura de detalhamento de trabalho para projetos.

Importante

Quando você importa tarefas do WBS de outro projeto ou de um modelo de WBS, todas as tarefas são importadas. Depois de importar tarefas, você pode excluir todas as tarefas que não sejam aplicáveis ao projeto atual.

Para importar tarefas para um WBS, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto para o qual será criado um WBS. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. No formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, selecione a tarefa sob a qual tarefas serão importadas. As tarefas importadas são adicionadas à tarefa selecionada como subtarefas. Depois de importar as tarefas, você poderá passá-las conforme apropriado para o projeto e o WBS atual.

3. No Painel de Ação, na guia WBS, clique em Importar modelo na tarefa selecionada.

4. No formulário Copiar de, você pode especificar se importará tarefas de um WBS para outro projeto ou de um modelo de WBS. Por padrão, somente os modelos de WBS são listados no campo Nome. Para selecionar a partir de uma lista de projetos, desmarque a caixa de seleção Mostrar somente modelos.

5. No campo Nome, selecione o nome do WBS ou do modelo WBS que contém as tarefas a serem importadas e então clique em OK.

Organizar tarefas em um WBS

À medida que o trabalho em um projeto progride, você pode modificar a sequência de tarefas, modificar as tarefas predecessoras e alterar o nível de uma tarefa. Por exemplo, você pode importar tarefas de outro projeto e então decidir que uma subtarefa importada é a principal primeira etapa no projeto atual. Você pode elevar a subtarefa a um nível mais alto na hierarquia para torná-la uma tarefa, movê-la para cima na sequência de tarefas e modificar as predecessoras dela.

Para organizar tarefas em um WBS, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. Reorganize as tarefas no WBS conforme necessário. A tabela a seguir mostra que ações você pode executar para modificar o WBS.

   Ação	Descrição
   Mover uma tarefa para uma posição anterior no WBS	Selecione a tarefa e, em seguida, no Painel de Ações, clique em Mover tarefa para cima. Quando você move uma tarefa, todas as subtarefas se movem com ela. As tarefas no WBS são automaticamente renumeradas quando uma tarefa é movida.
   Mover uma tarefa para uma posição posterior no WBS	Selecione a tarefa e, em seguida, no Painel de Ações, clique em Mover tarefa para baixo.
   Eleve uma subtarefa para um nível mais alto na hierarquia de tarefas	Selecione a tarefa e, em seguida, no Painel de Ações, clique em Recuo à esquerda. A tarefa elevada é renumerada automaticamente para a nova posição. Por exemplo, em um modelo de WBS que tem três tarefas pai e uma subtarefa, você eleva a subtarefa 2.1. A tarefa elevada se torna a tarefa 3, e a antiga tarefa 3 se torna a tarefa 4. Você pode selecionar várias tarefas para recuar à esquerda. Quando você clicar em Recuo à esquerda, as tarefas selecionadas serão elevadas por um nível a partir do nível anterior.
   Mover uma tarefa um nível abaixo no WBS	Selecione a tarefa e, em seguida, no Painel de Ações, clique em Recuo. A tarefa se torna uma subtarefa da tarefa anterior. Por exemplo, um WBS tem duas tarefas. Quando você recua a tarefa 2, ela se torna uma subtarefa da tarefa 1 e é automaticamente renumerada. Se a tarefa 1 não tiver nenhuma outra subtarefa, a nova subtarefa será renumerada para 1.1. Se a tarefa 1 tiver outras subtarefas, a nova subtarefa será adicionada após as outras subtarefas e será renumerada adequadamente. Você pode selecionar várias tarefas para recuar. Quando você clicar em Recuo, as tarefas selecionadas serão movidas para baixo em um nível a partir do nível anterior.
   Excluir uma tarefa	Selecione a tarefa e, em seguida, no Painel de Ações, clique em Excluir. Quando você exclui uma tarefa com subtarefas, todas as suas subtarefas também são excluídas. Além disso, a tarefa excluída será removida como uma predecessora de todas as tarefas dependentes dela. Se você deseja excluir uma tarefa pai mas não quer excluir uma ou mais de suas subtarefas, antes de excluir a tarefa pai, siga um destes procedimentos: Eleve as subtarefas ao mesmo nível da tarefa pai. Mova as subtarefas para outra tarefa pai.

Localizar e resolver conflitos de agendamento em um WBS

Quando você inserir datas e horas para tarefas, as informações inseridas poderão resultar em conflitos de agendamento. Você pode alterar manualmente o esforço, as datas e a duração de tarefas para resolver conflitos de agendamento ou pode permitir que o sistema os identifique e os resolva automaticamente. Por padrão, o sistema está definido para identificar e corrigir conflitos de agendamento à medida que você insere informações sobre tarefas.

Para usar a assistência de agendamento automático para um WBS, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. No formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, verifique se a assistência de agendamento automático está ativada. Se a assistência de agendamento automático estiver ativada, o botão A assistência ao agendamento automático está ativada será exibido no Painel de Ações.

3. Se a assistência de agendamento automático não estiver ativada, clique em A assistência ao agendamento automático está desativada. O nome do botão é alterado para A assistência ao agendamento automático está ativada.

4. Para solucionar problemas de agendamento que existiam antes de você ativar o agendamento automático, no Painel de Ações, clique em Corrigir todas as discrepâncias de agendamento.

Para desabilitar a assistência de agendamento automático e resolver manualmente conflitos de agendamento, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. No formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, no Painel de Ações, clique em A assistência ao agendamento automático está ativada. Quando você clica neste botão, o nome do botão é alterado para A assistência ao agendamento automático está desativada.

3. Modifique os valores nos campos Esforço (horas), Número de recursos, Início, Concluir e Duração (dias) conforme aplicável.

Trabalhar com receita e custos estimados e reais em um WBS

Quando você selecionar uma categoria de projeto para uma tarefa, e o preço de venda e o custo por hora estiverem especificados para a categoria de projeto, os valores de preço e de custo serão automaticamente adicionados ao WBS para a tarefa. Na exibição de controle de custo de um WBS, você pode exibir uma comparação entre receita e custos planejados, estimados e reais de uma tarefa.

Para comparar receita e custos planejados, estimados e reais de uma tarefa, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. Na guia Tarefa, na seção Exibir, clique em Exibição do rastreamento do custo.

3. Examine o status de receita e de custos de cada tarefa. A tabela a seguir mostra as informações exibidas nos campos desta exibição.

   Campo	Descrição
   % de Custo consumido	A porcentagem de custo lançado dividido pelo custo total estimado da tarefa. O custo estimado total é exibido no campo Estimativa em conclusão.
   Custo real	O custo total de horas lançadas até esta data para uma tarefa.
   Custo de conclusão	O custo de horas restante para concluir uma tarefa. O valor é automaticamente calculado como Estimativa na conclusão – custo real. Você pode modificar o valor neste campo. Quando você o fizer, o valor do campo Estimativa em conclusão também será atualizado.
   Estimativa em conclusão	O custo total estimado quando esta tarefa for concluída, calculado como Custo real até esta data + Custo de conclusão.
   Custo planejado	O custo total estimado de uma tarefa.
   Variação de custo projetada	A variação de custo estimado para a tarefa, calculado como Estimativa na conclusão - custo planejado. Um valor negativo indica que os custos estimados excedem o total de custos orçados.

   No campo à direita dos valores, uma marca de seleção indica se a variação projetada total é positiva ou zero. Um símbolo de aviso indica que a variação projetada é negativa, e que se espera que os custos de horas de uma tarefa excedam o custo orçado para a tarefa.

Trabalhando com as horas estimadas e reais de tarefas em um WBS

No formulário de WBS, você pode inserir o número estimado de horas necessárias para concluir uma tarefa. Quando você insere horas estimadas para tarefas, os valores são automaticamente adicionados a campos na exibição de acompanhamento de esforço do WBS.

Para comparar horas planejadas, estimadas e reais lançadas para uma tarefa, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. Na guia Tarefa, na seção Exibir, clique em Exibição do rastreamento do esforço.

3. Examine o status de horas de tarefas. A tabela a seguir mostra as informações exibidas nos campos desta exibição.

   Campo	Descrição
   Porcentagem de progresso	A porcentagem de horas reais dividida pelo número previsto do horas restantes para concluir a tarefa. As horas estimadas são exibidas no campo Esforço na conclusão.
   Esforço real (horas)	O número total de horas em transações lançadas até esta data para uma tarefa.
   Esforço restante (horas)	O número estimado de horas restantes necessárias para concluir uma tarefa. O valor é automaticamente calculado como Esforço na conclusão – esforço real. Você pode modificar o valor neste campo. Quando você o fizer, o número de horas no campo Esforço na conclusão também será modificado.
   Esforço na conclusão	O total de horas estimadas desta tarefa quando ela é concluída, calculado como Horas reais até esta data + esforço restante.
   Esforço planejado	O total de horas estimadas de uma tarefa.
   Variação de esforço projetada	A variação estimada para a tarefa, calculada como Esforço na conclusão - esforço planejado. Um valor negativo indica que as horas estimadas excedem o total de horas orçadas.

   No campo à direita dos valores, uma marca de seleção indica se a variação projetada total é positiva ou zero. Um símbolo de aviso indica que a variação projetada é negativa, e que se espera que o número de horas de uma tarefa exceda as horas orçadas para a tarefa.

Trabalhar com um WBS no Microsoft Project

Você pode criar um link entre um projeto em Microsoft Dynamics AX e um projeto correspondente em Microsoft Project. Você pode usar o Microsoft Project para criar ou atualizar o WBS de seu projeto e também criar um modelo de WBS que possa ser usado no Microsoft Dynamics AX.

Você também pode usar o Microsoft Project para substituir a estrutura de detalhamento de trabalho de um projeto mantida no Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações, consulte Criar ou atualizar um projeto usando o Microsoft Project.

Para atualizar um WBS para um projeto integrado ao Microsoft Project, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Abra um projeto. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Atividades, clique em Estrutura de detalhamento de trabalho.

2. No formulário Estrutura de detalhamento de trabalho, no Painel de ações, na guia WBS, clique em Abrir no Microsoft Project.

3. Modifique o WBS conforme necessário. Quando você fechar o WBS, as alterações também serão salvas no Microsoft Project.

Observação

Você pode remover o link entre um projeto no Microsoft Dynamics AX e no Microsoft Project e trabalhar no WBS do projeto somente no Microsoft Dynamics AX. Para remover o link, em Estrutura de detalhamento de trabalho, no Painel de Ações, na guia WBS, clique em Desvincular do Microsoft Project.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa.
Funções de segurança	Para criar um WBS, você deve ser membro da função de segurança que inclui os direitos de Manter a atividade mestra do projeto (ProjActivityMasterMaintain).

Consulte também

Sobre estruturas de detalhamento de trabalho

Criar um modelo de estrutura de detalhamento de trabalho para projetos

Transferir estimativas de detalhamento de trabalho para previsões de projeto