Sobre a sincronização de informações de projeto entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Dynamics CRM

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Para ajudar as equipes de projeto e as equipes de vendas a criar e processar cotações de projeto com mais eficiência, você pode sincronizar dados entre Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM. Os dados inseridos ou atualizados em um programa são automaticamente alterados no outro. Configure essa sincronização instalando a solução de integração para projetos do Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics CRM.

A solução de integração permite quatro cenários principais:

• Ao criar e enviar uma cotação do projeto no Microsoft Dynamics CRM, a cotação do projeto também será criada no Microsoft Dynamics AX.

• Ao atualizar e aprovar a cotação do projeto no Microsoft Dynamics AX, a cotação será atualizada para Aprovado no Microsoft Dynamics AX no Microsoft Dynamics CRM.

• Ao atualizar o status de uma cotação do projeto para Ganho no Microsoft Dynamics CRM, o status da cotação será atualizado para Confirmado no Microsoft Dynamics AX.

• Ao criar um projeto no Microsoft Dynamics AX, as informações de alto nível do projeto serão atualizadas no Microsoft Dynamics CRM.

Pré-requisitos

Antes que seja possível usar a solução de integração, você deve fazer o seguinte:

• Instale o Connector para Microsoft Dynamics e a solução de integração para projetos do Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics CRM.

• Configure os serviços de integração no Microsoft Dynamics CRM e Microsoft Dynamics AX.

Para obter mais informações, consulte Solução de integração para projetos do Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics CRM em PartnerSource.

Criando e enviando cotações do projeto

Ao criar e enviar uma cotação do projeto no Microsoft Dynamics CRM, uma cotação do projeto correspondente será criada automaticamente no Microsoft Dynamics AX. A figura a seguir ilustra o processo.

 O processo:

1. Um membro da equipe de vendas cria uma nova cotação do projeto no Microsoft Dynamics CRM.

2. O vendedor adiciona linhas de item à cotação do projeto.

   Observação

   Os produtos e as categorias de produto definidos no Microsoft Dynamics AX são sincronizados no Microsoft Dynamics CRM.

3. O vendedor clica no botão Enviar para enviar a cotação do projeto.

   Depois que a cotação do projeto for enviada, a cotação não poderá ser editada no Microsoft Dynamics CRM até que seja aprovada ou rejeitada no Microsoft Dynamics AX.

4. Uma cotação do projeto é criada automaticamente no Microsoft Dynamics AX.

Observação

Se você criar uma cotação do projeto no Microsoft Dynamics CRM, mas não a enviar para ser sincronizada com o Microsoft Dynamics AX, a cotação do projeto será criada automaticamente no Microsoft Dynamics AX quando o status da cotação for atualizado para Ganho.

Atualizando e aprovando cotações do projeto

Depois que uma cotação de projeto for criada e enviada no Microsoft Dynamics CRM e criada no Microsoft Dynamics AX, a cotação poderá ser atualizada conforme necessário no Microsoft Dynamics AX. Quando a cotação for definida como Aprovada no Microsoft Dynamics AX, o status no Microsoft Dynamics CRM será atualizado automaticamente para Aprovado no Microsoft Dynamics AX. A figura a seguir ilustra o processo.

 O processo:

1. No Microsoft Dynamics AX, o gerente de projetos atualiza os detalhes da cotação do projeto e, em seguida, aprova as alterações.

2. No Microsoft Dynamics CRM, a cotação do projeto é atualizada automaticamente para Aprovada no Microsoft Dynamics AX.

Atualizando o status quando uma cotação do projeto é ganha

Depois que uma cotação de projeto for aprovada no Microsoft Dynamics AX, o vendedor poderá ativar a cotação no Microsoft Dynamics CRM e compartilhar a cotação do projeto com o cliente. Depois que o cliente aceitar a cotação do projeto, o vendedor poderá atualizar o status da cotação do projeto para Ganho no Microsoft Dynamics CRM. O status da cotação é atualizado automaticamente para Confirmado no Microsoft Dynamics AX. A figura a seguir ilustra o processo.

 O processo:

1. O vendedor ativa a cotação do projeto no Microsoft Dynamics CRM.

2. O vendedor marca a cotação do projeto como Ganho.

3. O status da cotação do projeto é atualizado automaticamente para Confirmado no Microsoft Dynamics AX.

Criando um novo projeto no Microsoft Dynamics AX a partir da cotação do projeto

Depois que sua organização tiver ganhado a cotação do projeto, use o assistente para Transferir para projeto no Microsoft Dynamics AX para criar um novo projeto baseado nos detalhes da cotação do projeto. Depois que o projeto é criado no Microsoft Dynamics AX, o projeto é sincronizado no Microsoft Dynamics CRM. A figura a seguir ilustra o processo.

 O processo:

1. No Microsoft Dynamics AX, gerente de projetos transfere a cotação do projeto para um projeto usando o assistente do Transferir para projeto.

2. O gerente de projeto abre o formulário Projetos para o novo projeto e marcar a caixa de seleção Sincronizar com Projeto do Dynamics CRM .

3. No Microsoft Dynamics CRM, o vendedor pode exibir informações sobre o novo projeto.