Alocar um orçamento de projeto ou uma revisão de orçamento entre períodos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Depois de inserir um orçamento de projeto ou uma revisão de orçamento do projeto, e antes da ser enviada para aprovação, você pode alocar valores nos períodos. Se o orçamento ou a revisão de orçamento são rejeitados, também é possível alocar valores antes da reenviar.
Depois que um orçamento ou uma revisão de orçamento são alocados, você pode revisar os valores de alocação e fazer ajustes a eles antes de enviar o orçamento ou a revisão de orçamento para o fluxo de trabalho de aprovação.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
Selecione ou para abrir o projeto para o qual você deseja alocar o orçamento ou a revisão de orçamento.
No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Orçamento, clique em Orçamento do projeto.
No formulário Orçamento de projeto, no Painel de ações, na guia Orçamento, clique em Distribuir orçamento.
Observação
O botão de Distribuir orçamento só estará disponível se houver valores de orçamento não aprovadas.
No formulário Distribuir orçamento, nos campos Alocar de e Alocar para, insira a primeira e a última data que deseja incluir na alocação de orçamento. Esses são normalmente um primeira e a última data do projeto de houver, ou primeira e a última data do ano atual.
No campo Por período , selecione se deseja alocar o orçamento de projeto no ano, o trimestre, ou os períodos fiscais da empresa dentro do ano.
Observação
Depois que um tipo de transação foi distribuído e os valores forem aprovados, o tempo de duração de alocação não pode ser alterado nas revisões de orçamento futuras.
Selecione os tipos de transação para alocar, e clique em Alocar.
No formulário de Alocação de orçamento do projeto ou no formulário de Alocação da revisão do orçamento de projeto , revise ou atualizar os valores que são alocados.
Dica
Use os filtros e as caixas de seleção na parte superior do formulário para exibir os valores de orçamento de acordo com suas tipos de transação, categorias, projetos, ou atividades.
Quando estiver satisfeito com as alocações, feche o formulário.
Dica
Você pode revisar e revisar a alocação novamente a qualquer momento antes de enviar o orçamento ou a revisão de orçamento. Para fazer isso, selecione uma linha na Guia Rápida Custos ou na Guia Rápida Receitas e clique em Modificar a alocação não confirmada.
Quando a alocação é a maneira que você deseja, clique em Enviar no formulário de Orçamento de projeto para enviar o orçamento ou as revisões de orçamento para o fluxo de trabalho de aprovação.
Consulte também
Sobre a configuração de um orçamento de projeto
Orçamento do projeto (formulário)
Criar e enviar um orçamento original do projeto
revisar e enviar um orçamento de projeto