Sobre previsões e orçamentos de projetos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O Microsoft Dynamics AX fornece duas maneiras de gerenciar e controlar seus projetos: previsões e orçamentos de projeto.
Você pode usar a previsão se sua organização tiver uma perspectiva operacional e focar em receitas e custos derivados de transações específicas. Você pode usar o orçamento se a sua organização for mais focada nos valores financeiros.
Os dois métodos têm suas vantagens. Recomendamos que sua organização considere os pontos a seguir antes de selecionar um método.
Previsão |
Orçamento |
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Alocação de período |
A previsão não permite a alocação de período explícita. Portanto, a previsão, e o controle de previsão, é baseada na duração do projeto. Previsões são baseadas em uma data específica. Portanto, você deve inferir o período da data. |
No orçamento do projeto, você pode alocar transações durante todo o projeto ou período fiscal. Se você alocar durante um período, poderá optar por postergar valores não usados para o próximo período fiscal. |
Exibindo transações |
As transações de previsão podem ser vistas nos formulários de previsão, onde é possível ver as previsões para toda a empresa e para todos os projetos, independentemente da hierarquia. Para focar em um projeto específico, você deve filtrar os dados. |
No orçamento do projeto, você pode ver transações orçadas para uma única hierarquia de projetos no formulário Saldos do orçamento do projeto. Isso significa que você pode ver os detalhes das transações de um projeto pai ou de seus subprojetos. |
Variáveis de transação |
Transações de previsão podem ser inseridas com cada atributo que existe para uma transação real. Isso permite fornecer mais detalhes sobre a previsão. Por exemplo, você pode inserir detalhes de quantidades, trabalhadores, itens ou propriedades de linha. |
Os detalhes do orçamento podem ser inseridos somente com valores, categorias e atividades. |
Segurança |
A previsão é baseada na inserção de transações nos formulários de previsão, e não envolve um mecanismo de controle de processos. Qualquer trabalhador com permissões para acessar um formulário de previsão pode revisar as informações sem aprovação. |
O orçamento do projeto usa o fluxo de trabalho, o que permite gerenciar alterações e manter um histórico das revisões. |
Tipos de entrada |
As entradas de transação de previsão são baseadas em número de unidades e custos e preços da unidade de vendas. |
Os detalhes do orçamento são baseados em valores e divididos entre custos e receitas. |
Formulários |
As transações de previsão são inseridas em cinco formulários de previsão:
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Todos os detalhes do orçamento são inseridos no formulário Orçamento de projeto. |
Modelos de previsão |
Como cada previsão deve estar associada a um modelo, você pode criar vários modelos de previsão e configurar submodelos. |
O orçamento do projeto limita os modelos de previsão usados para fazer o orçamento. Menos modelos de previsão podem ajudar a aumentar a consistência nas projeções. |
Excedentes de custo |
Ao usar previsões, você só pode permitir ou recusar a entrada de transações que causariam um excedente de custo. |
O orçamento do projeto fornece opções adicionais de controle para os usuários. Avisos e excedentes podem ser permitidos. |
Controle |
O controle de previsão é executado usando a redução de previsão. Os valores reais são subtraídos dos saldos da transação de previsão sem trilha de auditoria. Isso pode dificultar o rastreamento de onde as transações reais ocorreram. |
No controle de orçamento de projeto, os valores reais são subtraídos dos valores do orçamento restante. Isso proporciona uma trilha de auditoria clara. |
Modelos de previsão
As previsões de projeto e os orçamentos de projeto usando modelos de previsão para conter os valores projetados para as transações. Os modelos de previsão são criados no formulário Modelos de previsão.
Os modelos de previsão têm uma hierarquia de camada única, o que significa que uma previsão de projeto deve estar associada a um modelo de previsão. Se você usar a previsão de projeto, poderá identificar modelos como submodelos, o que permite criar previsões por departamento, por período ou por região. Por exemplo, um modelo de previsão poderia ser criado para um ano, e submodelos poderiam ser criados para previsões para as regiões nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste enviadas pelos chefes regionais. Escolhendo opções diferentes em relatórios do Microsoft Dynamics AX, você pode ver informações pela previsão total ou por submodelo.
Os orçamentos de projeto devem ser associados a um modelo de previsão do orçamento original e a um modelo de previsão do orçamento restante. Os orçamentos de projeto também podem ser associados a um modelo de orçamento mantido para uso futuro se houver projetos que se estendem por mais de um ano e postergam valores de orçamento restantes no final do ano para o próximo ano. Quando o orçamento original de um projeto é aprovado, as transações de previsão são criadas automaticamente, com base no modelo de orçamento original e no modelo de orçamento restante associados.
Consulte também
Sobre a configuração de um orçamento de projeto
Configurar controle de orçamento de projeto
Criar e enviar um orçamento original do projeto
Criar modelos de previsão para orçamentos de projeto