Criar e enviar um orçamento original do projeto

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Antes de criar um orçamento para um projeto no Microsoft Dynamics AX, você deverá selecionar diversas configurações no programa. Essas configurações ajudam a controlar os tipos de transações, as categorias de projeto e os excedentes de orçamento que se aplicam a um projeto. Você pode selecionar as datas inicial e final para o orçamento e se é necessário alocar os valores de orçamento para vários períodos fiscais. Você também pode especificar configurações diferentes para usuários e grupos de usuários específicos.

Depois de selecionar as configurações para um orçamento de projeto, crie um orçamento para os custos estimados e os valores de receita relacionados para o projeto. Você pode inserir manualmente os valores de orçamento ou pode copiar valores de um modelo de previsão ou de outro projeto. Depois de criar um orçamento de projeto, você poderá enviá-lo para o fluxo de trabalho para aprovação.

Definir as configurações de um orçamento de projeto

Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
Abra um projeto. No formulário Projetos, na Guia Rápida Orçamento e previsões, insira configurações. Como alternativa, examine as configurações e faça as alterações necessárias. Para tornar os campos editáveis, no Painel de Ação, na guia Projeto, clique em Editar.
- Usar controle de orçamento - marque essa caixa de seleção para habilitar o rastreamento de orçamento.
  
  Observação
  
  Se você marcar esta caixa de seleção antes que um orçamento seja aprovado, todas as transações serão consideradas excedentes de orçamento.
- Tipos de transação controlados - selecione os tipos de transações que são controladas. Você só poderá inserir valores de orçamento para os tipos de transações que são controlados. Por exemplo, se você selecionar Somente custos, não poderá inserir valores de receita no orçamento.
- Orçamento excedeu o limite padrão - selecione a opção de excesso que você deseja usar no cálculo.
  - Não permitir extrapolações – os usuários não podem inserir uma transação.
  - Aviso de extrapolações – os usuários recebem um aviso ao inserirem uma transação. A transação é processada normalmente.
  - Permitir extrapolações – os usuários não recebem um aviso ao inserirem uma transação. A transação é processada normalmente.
- Substituir grupo de usuários - clique em Configurações para especificar uma configuração diferente para excedentes de orçamento para grupos de usuários específicos. Para obter mais informações, consulte Definir configurações de orçamento excedido de projeto.
- Usar orçamento de projeto alternativo para verificação do orçamento - marque essa caixa de seleção para usar o orçamento de outro projeto como o orçamento original para o projeto. O projeto que você deseja usar já deve estar configurado para controle de orçamento. Caso contrário, não será possível selecionar o projeto aqui.
- Intervalo de controle de orçamento - selecione o intervalo de períodos que você deseja usar para o projeto.
- Postergar orçamentos restantes - marque essa caixa de seleção se desejar que os valores de orçamento que ainda não foram gastos no final do período fiscal sejam postergados para um período fiscal futuro.
- Permitir que orçamentos negativos sejam postergados - marque essa caixa de seleção se quiser que valores de orçamento negativos sejam postergados para um período fiscal futuro. Os valores negativos postergados reduzem os valores orçados disponíveis no período fiscal futuro.
  
  Observação
  
  Os orçamentos negativos só poderão ocorrer se Permitir extrapolações estiver selecionado no campo Orçamento excedeu o limite padrão.

Criar um orçamento original do projeto

Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
Selecione ou abra um contrato de projeto. Para tornar os campos editáveis, no Painel de Ação, na guia Projeto, clique em Editar. No Painel de Ação, na guia Plano, grupo Orçamento, clique em Orçamento de projeto.
No formulário Orçamento de projeto, na Guia Rápida Geral, em Modelos de previsão, selecione os modelos de previsão que deseja usar para o orçamento original e o orçamento restante. Esses modelos de previsão são usados pelo controle de projeto e por relatórios do projeto quando você compara valores reais a valores orçados.
No campo Origem do orçamento, selecione a origem que deseja usar para os valores do orçamento original.
- Entrada - os valores de orçamento originais são inseridos manualmente no formulário.
- Previsão - os valores do orçamento original são carregados de um modelo de previsão.
  
  Observação
  
  O campo Modelo de previsão fica disponível quando esta opção é selecionada.
- Transações do projeto - os valores do orçamento original são carregados de um orçamento de projeto.
  
  Observação
  
  O campo Projeto fica disponível quando esta opção é selecionada.
Dependendo da origem do orçamento selecionada, execute uma de estas etapas:
- Se você selecionou Entrada como a origem do orçamento:
  1. Na Guia Rápida Custos, clique em Novo e insira a categoria e o valor do orçamento original por horas, despesas e itens. Use valores totais, não o número de horas ou itens.
    
    Observação
    
    Se a validação de categoria for habilitada para o projeto, somente as categorias de projeto atribuídas ao projeto estarão disponíveis para seleção em uma linha de orçamento.
  2. Dependendo da versão do programa, faça o seguinte:
    - No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: Na Guia Rápida Receitas, clique em Gerar a partir de linhas do orçamento de custo. Uma linha com um valor de receita é adicionada automaticamente para cada categoria de projeto que você inserir na Guia Rápida Custos. O valor da receita é copiado do valor de venda da categoria de projeto selecionada. Se um valor de venda não tiver sido especificado para a categoria do projeto, o valor da receita será 0 para a linha. Você pode modificar o valor da receita.
    - Caso contrário, na Guia Rápida Receitas, clique em Novo e insira o valor de receita de categoria e de orçamento por horas, despesas, itens e taxas. Use valores totais, não o número de horas ou itens.
- Se você selecionou Previsão como a origem do orçamento:
  1. No campo Modelo de previsão, selecione o modelo de previsão a ser usado como a origem do orçamento original e clique em Carregar valores.
  2. Examine os valores que são carregados no orçamento e faça quaisquer alterações que você tenha que fazer no projeto.
- Se você selecionou Transações do projeto como a origem do orçamento:
  1. No campo Projeto, selecione o projeto a ser usado como a origem do orçamento original e clique em Carregar valores.
  2. Examine os valores carregados no orçamento e faça as alterações necessárias no orçamento.
Opcional: para alocar o orçamento, no Painel de Ação, na guia Orçamento, clique em Distribuir orçamento. Para obter mais informações, consulte Alocar um orçamento de projeto ou uma revisão de orçamento entre períodos.
Para enviar o orçamento para o fluxo de trabalho, clique no botão Enviar.