Postergar orçamentos de projeto no final do ano

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

No final do ano, será possível transferir todos os valores de orçamento restantes dos projetos plurianuais para os anos futuros. Também é possível criar detalhes do registro de orçamento para os valores nas contas de contabilidade associadas.

É recomendado analisar e revisar os valores restantes de orçamento antes de processá-los.

Revisar e analisar os valores restantes de orçamento

Conclua as etapas a seguir se desejar revisar os valores de orçamento do final do ano para os projetos, mas não será possível postergar os valores.

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Orçamentos > Orçamentos mantidos para uso futuro.

2. No formulário Processo de orçamento mantido para uso futuro do projeto, no grupo Opção de final de ano, desmarque a caixa de seleção Postergar valores de orçamento de projeto restantes.

3. No grupo Parâmetros do projeto, no campo Ano de orçamento do projeto, selecione o início do ano fiscal para o qual deseja exibir os valores restantes de orçamento.

4. No grupo Contabilidade, no campo Ano fiscal de abertura, selecione o início do ano fiscal para o qual deseja exibir os valores restantes de orçamento para os projetos.

5. No grupo Copiar de/para conclua as etapas a seguir:

   1. No campo Modelo de previsão de origem, selecione o modelo de previsão associado aos valores restantes de orçamento que deseja revisar para os projetos.

   2. Se desejar incluir, entre os projetos que são exibidos no painel na parte inferior do formulário, projetos que não possuem nenhum valor restante do orçamento, mas que atendem aos outros critérios que você selecionar, marque a caixa de seleção Mostrar zero restante.

6. Sobre o painel na parte inferior do formulário, clique em Recuperar todos os orçamentos para carregar todos os orçamentos que correspondem aos critérios selecionados.

   Observação

   Se preferir criar uma consulta de banco de dados que carrega um conjunto específico de orçamentos no painel, clique em Recuperar orçamentos selecionados.

7. Para obter mais informações sobre uma linha específica no painel, selecione a linha e, em seguida, clique em Exibir detalhes do orçamento ou Exibir contas.

Postergar valores restantes de orçamento para um ano futuro

Ao processar os valores restantes de orçamento, é possível optar por criar transações na contabilidade para os valores postergados. Se não desejar criar transações de contabilidade, conclua as etapas no primeiro procedimento desta seção. Se desejar criar transações de contabilidade, conclua as etapas no segundo procedimento.

Observação

Os valores de orçamento que são postergados são transferidos para o modelo de previsão selecionado como o modelo mantido para uso futuro no formulário Modelos de previsão.

Postergar valores de orçamento mas não criar transações de contabilidade

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Orçamentos > Orçamentos mantidos para uso futuro.

2. No formulário Processo de orçamento mantido para uso futuro do projeto, no grupo Opção de final de ano, marque a caixa de seleção Postergar valores de orçamento de projeto restantes.

3. No grupo Parâmetros do projeto, no campo Ano de orçamento do projeto, selecione o início do ano fiscal para o qual deseja exibir os valores restantes de orçamento.

4. No grupo Copiar de/para conclua as etapas a seguir:

   1. No campo Modelo de previsão de origem, selecione o modelo de previsão de orçamento de projeto associado aos valores restantes de orçamento que deseja transferir para os projetos.

   2. Se desejar incluir, entre os projetos que são exibidos no painel na parte inferior do formulário, projetos que não possuem nenhum valor restante do orçamento, mas que atendem aos outros critérios que você selecionar, marque a caixa de seleção Mostrar zero restante.

5. Sobre o painel na parte inferior do formulário, clique em Recuperar todos os orçamentos para carregar todos os orçamentos que correspondem aos critérios selecionados.

   Observação

   Se preferir criar uma consulta de banco de dados que carrega um conjunto específico de orçamentos de projeto no painel, clique em Recuperar orçamentos selecionados.

6. Para cada projeto que deseja processar, marque a caixa de seleção no início da linha do projeto.

   Dica

   Para selecionar todos ou quase todos os projetos no painel, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo do painel. Todos os projetos no painel são selecionados. Para cada projeto que deseja excluir do processamento, é possível desmarcar a caixa de seleção no início da linha do projeto.

7. Clique em Processar para transferir os valores restantes de orçamento dos projetos selecionados para o ano fiscal selecionado.

Postergar valores de orçamento e criar transações de contabilidade

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Orçamentos > Orçamentos mantidos para uso futuro.

2. No formulário Processo de orçamento mantido para uso futuro do projeto, no grupo Opção de final de ano, marque a caixa de seleção Postergar valores de orçamento de projeto restantes e a caixa de seleção Criar entradas de registro de orçamento na contabilidade.

3. No grupo Parâmetros do projeto conclua as etapas a seguir:

   1. No campo Ano de orçamento do projeto, selecione o início do ano fiscal para o qual deseja exibir os valores restantes de orçamento.

   2. Para criar transações de lucros e perdas na contabilidade, marque a caixa de seleção Lucros e perdas.

   3. Para criar transações de WIP na contabilidade, marque a caixa de seleção WIP.

   4. Para criar transações de alocação de folha de pagamento na contabilidade, marque a caixa de seleção Alocação de folha de pagamento.

4. No grupo Contabilidade conclua as etapas a seguir:

   1. No campo Ano fiscal de abertura, selecione o início do ano fiscal para o qual deseja transferir os valores restantes de orçamento para os projetos. O valor padrão é de um ano após o valor do campo Ano de orçamento do projeto.

   2. No campo Período de transporte, selecione o período no qual deseja criar os detalhes do registro de orçamento na contabilidade. Em geral, é o primeiro período no ano fiscal de abertura.

5. No grupo Copiar de/para conclua as etapas a seguir:

   1. No campo Modelo de previsão de origem, selecione o modelo de previsão de orçamento de projeto associado aos valores restantes de orçamento que deseja transferir para os projetos.

   2. No campo Para modelo de orçamento do razão, selecione o modelo de orçamento do razão associado aos valores restantes de orçamento que deseja transferir para a contabilidade.

   3. Para usar a moeda de venda do projeto para as transações da contabilidade criadas ao transferir os valores de orçamento para os projetos, marque a caixa de seleção Transferir moeda de venda. Se esta caixa de seleção for desmarcada, as transações usam a moeda contábil.

   4. Se desejar incluir, entre os projetos que são exibidos no painel na parte inferior do formulário, projetos que não possuem nenhum valor restante do orçamento, mas que atendem aos outros critérios que você selecionar, marque a caixa de seleção Mostrar zero restante.

6. Sobre o painel na parte inferior do formulário, clique em Recuperar todos os orçamentos para carregar todos os orçamentos que correspondem aos critérios selecionados.

   Observação

   Se preferir criar uma consulta de banco de dados que carrega um conjunto específico de orçamentos de projeto no painel, clique em Recuperar orçamentos selecionados.

7. Para cada projeto que deseja processar, marque a caixa de seleção no início da linha do projeto.

   Dica

   Para selecionar todos ou quase todos os projetos no painel, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo do painel. Todos os projetos no painel são selecionados. Para cada projeto que deseja excluir do processamento, é possível desmarcar a caixa de seleção no início da linha do projeto.

8. Clique em Processar para transferir os valores restantes de orçamento dos projetos selecionados para o ano fiscal selecionado e criar detalhes do registro de orçamento na contabilidade.

Consulte também

Sobre a configuração de um orçamento de projeto

Configurar controle de orçamento de projeto

Projeto do processo de encaminhamento de balcão de orçamento (formulário)