Selecione preferências para espaço de trabalho de colaboração

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico descreve como especificar preferências para criar, manter e gerenciar a associação para espaços de trabalho de colaboração. Se você estiver usando o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, também poderá especificar preferências de como os projetos no Microsoft Dynamics AX 2012 serão integrados a produtos ou serviços do Microsoft SharePoint.

Se as configurações do espaço de trabalho não estão configuradas para uma certa área comercial (projeto, campanha ou oportunidade), não é possível criar espaços de trabalho de colaboração para a área. No entanto, você pode vincular espaços de trabalho de colaboração a projetos, campanhas ou as oportunidades e remover links se não são mais necessários.

Para selecionar opções para espaços de trabalho de colaboração

1. Clique em Administração do sistema > Configuração > Portal Empresarial > Configurações de espaço de trabalho de colaboração.

2. No formulário Configurações de espaço de trabalho de colaboração, clique em Novo.

3. No campo Área comercial, especifique se esta configuração se aplica a projetos, campanhas, oportunidades ou a quaisquer áreas comerciais.

4. No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: Se você estiver integrando o gerenciamento dos projetos ao Microsoft Project, no campo Tipo de implementação do SharePoint, especifique se está armazenando arquivos MPP do Microsoft Project no Microsoft SharePoint Online ou uma implementação local no Microsoft SharePoint Server.

5. No campo Home page de espaço de trabalho, digite ou selecione a URL raiz do espaço de trabalho de colaboração.

   Observação

   O Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX deve estar instalado no computador Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft SharePoint Server 2013 onde os sites do espaço de trabalho de colaboração são criados.

   Insira as credenciais de logon do SharePoint quando solicitado.

6. No campo Modelo, selecione um modelo do espaço de trabalho de colaboração para a área comercial selecionada.

   No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: Se você deseja armazenar um arquivo MPP do Microsoft Project em uma implementação do Microsoft SharePoint, deverá selecionar um modelo de site de projeto ou modelo de site de equipe.

   Observação

   Os modelos que estão disponíveis nesta lista são criados e mantidos no site de equipe do Microsoft SharePoint Foundation 2010 ou do Microsoft SharePoint Foundation 2013 e no Microsoft SharePoint Server 2010 ou no Microsoft SharePoint Server 2013. A lista pode incluir os modelos que não são criados para os espaços de trabalho de colaboração.

7. No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: Se quiser manter a lista de tarefas no SharePoint sincronizada à estrutura de detalhamento de trabalho em projetos, marque a caixa de seleção Sincronizar a lista de tarefas do SharePoint com a estrutura WBS do projeto. Essa opção só estará disponível se você tiver selecionado Projeto no campo Área comercial na etapa 1.

8. Especifique como deseja que os espaços de trabalho sejam criados:

   • Marque a caixa de seleção Criar espaço de trabalho automaticamente se desejar que os espaços de trabalho de colaboração sejam criados para a área comercial selecionada.

     Se você marcar esta caixa de seleção e selecionou Projeto no campo Área comercial, selecione a caixa de seleção para os tipos de projeto para os quais você deseja criar os espaços de trabalho de colaboração.

     Observação

     Espaços de trabalho de colaboração podem ser criados automaticamente somente para as áreas comerciais que são criadas no cliente de Microsoft Dynamics AX. Não podem ser criadas automaticamente para as áreas comerciais que foram criadas no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.

   • Marque a caixa de seleção Avisar para criar espaço de trabalho se desejar que os usuários sejam avisados com a opção para criar um espaço de trabalho de colaboração ao criar uma das áreas comerciais especificadas.

     Observação

     Se a caixa de seleção Criar espaço de trabalho automaticamente não estiver marcada, os usuários podem criar um espaço de trabalho selecionando Espaço de trabalho de colaboração > Criar espaço de trabalho de colaboração no grupo Configuração no formulário apropriado.

   • Marque a caixa de seleção de Avisar para excluir espaço de trabalho se desejar que os usuários sejam avisados para excluir o espaço de trabalho associado quando um projeto, campanha ou oportunidade são excluídos.

Consulte também

Configurar espaços de trabalho de colaboração

Criar ou vincular a um espaço de trabalho de colaboração (vendas e marketing)

Criar ou vincular a um espaço de trabalho de colaboração (projeto)

Configurações de espaço de trabalho de colaboração (formulário)