Funkcje Copilot dla działów sprzedaży dla użytkowników Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest optymalizacja procesów sprzedaży i zwiększenie wydajności użytkowników platform Microsoft Dynamics 365 Sales lub Salesforce CRM. Jest on dostosowany do rozszerzenia Microsoft 365 Copilot o korzyści specyficzne dla biznesu, oferując kluczowe wsparcie sprzedaży i środowiska wzbogacone o CRM w popularnych aplikacjach Microsoft 365, takich jak Outlook i Teams.
Aby uzyskać informacje na temat cennika aplikacji Copilot dla działów sprzedaży i wskazówek dotyczących licencjonowania, zobacz stronę licencjonowania i cennika.
Uprawnieni klienci Dynamics 365 Sales mogą przyspieszyć pracę z ograniczonymi funkcjami zawartymi w istniejącej licencji. W tym artykule omówiono szczegółowe informacje na temat ograniczonych funkcji i obsługiwanych licencji.
Wymagania wstępne
Ograniczone funkcje są dostępne tylko dla następujących licencji Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (znany również jako Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Notatka
Klienci nadal korzystający z licencji planu CE kwalifikują się, ponieważ są one równoważne z licencjami Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ograniczona funkcjonalność
Ograniczone funkcje są dostępne za pośrednictwem następujących aplikacji:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ograniczone funkcje programu Microsoft Outlook są dostępne w bocznym panelu kontekstowym. Aby uzyskać informacje na temat dostępu do panelu bocznego, przejdź do Dostęp do Copilot dla działów sprzedaży w Outlook..
Ograniczone funkcje nie zależą od środowiska użytkownika lub funkcjonalności Microsoft 365 Copilot. Aby uzyskać zintegrowane środowisko, które obejmuje Microsoft 365 Copilot i podsumowanie spotkań Microsoft Teams, należy zakupić Copilot dla działów sprzedaży.
Wartość podstawowa jest dołączona dla użytkowników Dynamics 365, aby zobaczyć Copilot dla działów sprzedaży w akcji. Ograniczone funkcje to:
| Czynność | Podpis | Punkt dostępu |
|---|---|---|
| Tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów CRM | Zarządzanie rekordami Dynamics 365 Sales połączonymi z kontaktem. | Copilot dla działów sprzedaży panel boczny |
| Zapisywanie wiadomości e-mail i spotkań w CRM | Zapisywanie działań Outlook w CRM – oś czasu. | Copilot dla działów sprzedaży panel boczny |
| Wygeneruj podsumowanie e-maila | Uzyskaj podsumowanie wiadomości e-mail wygenerowane przez sztuczną inteligencję i zwróć uwagę na wszelkie najważniejsze informacje dotyczące budżetu lub osi czasu (ograniczone do kwalifikacji BANT). | Copilot dla działów sprzedaży panel boczny |
| Wersja robocza odpowiedzi na e-mail | Wygeneruj sugerowaną odpowiedź e-mail z pomocą sztucznej inteligencji. | Copilot dla działów sprzedaży panel boczny |
| Wyświetlanie podsumowanie szansy sprzedaży | Wyświetlanie i udostępnianie podsumowania dostępnej szansy sprzedaży. | Copilot dla działów sprzedaży panel boczny |
Microsoft Teams
| Czynność | Podpis | Punkt dostępu |
|---|---|---|
| Praca z przestrzeniami do współpracy | Wygeneruj lub połącz rekord klienta i szansę z kanałem i grupą Teams. Pojedynczy punkt dostępu do współpracy i dostępu do wspólnych plików załączników. Zadania Planera są sugerowane z pomocą AI. |
Otwórz okienko Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook oraz Teams |
| Praca z kartami adaptacyjnymi | Utwórz i udostępnij łącze dynamiczne określonego rekordu w Dynamics 365 innej osobie lub grupie. | Czat i kanały aplikacji Teams |
| Korzystanie z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży podczas spotkania w Teams | Wyświetlanie połączonego rekordu CRM podczas spotkania. | Copilot dla działów sprzedaży w spotkaniach Teams |
| Wyświetlanie podsumowania spotkania | Dołączanie do spotkania w aplikacji Teams z przechwyconymi najważniejszymi informacjami, zadaniami, słowami kluczowymi i nastrojami. W tym środowisku nie jest używane podsumowanie spotkania w aplikacji Teams. Zostanie wyświetlone oddzielne środowisko podsumowania zawierające tylko podstawowe informacje dotyczące sprzedaży i najważniejsze informacje. Dalsze wzbogacenie jest o licencję Copilot dla działów sprzedaży. |
Spotkanie w aplikacji Teams |
| Wyświetl pulpit nawigacyjny analizy konwersacji | Uzyskaj dostęp do podsumowania połączeń, aby dostrzec trendy i porównać członków zespołu sprzedaży. | Szablon programu Power BI |
Przejście na Copilot dla działów sprzedaży
Użytkownicy Dynamics 365 Sales, którzy zakupią Copilot dla działów sprzedaży, mogą uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji, w tym do lepszych wspólnych doświadczeń z Microsoft 365 Copilot. Funkcje te stanowią dodatek do ograniczonych funkcji dostępnych po wyjęciu z pudełka.
| Obszar | Podpis |
|---|---|
| Lepsze możliwości współpracy dzięki Microsoft 365 Copilot | Wykorzystując doświadczenie użytkownika osadzone w wiadomości e-mail, internetowe podsumowanie wiadomości e-mail jest zoptymalizowane tak, aby zawierało najważniejsze informacje związane ze sprzedażą i zintegrowane informacje CRM. |
| Wgląd, działania i zalecenia oparte na rolach | Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są wyświetlane w środowiskach Microsoft 365 Copilot. Obejmuje to porady w czasie rzeczywistym podczas spotkania, rekomendacje zadań oraz sugerowane przez AI aktualizacje CRM. |
| Wzbogacone podsumowania danych | CRM i podsumowanie Microsoft 365 Office Graph wykorzystuje połączone źródła danych po wyjęciu z pudełka. Najważniejsze informacje i punkty danych są zoptymalizowane pod kątem sprzedawców i wyświetlane w ujednoliconym widoku w Podsumowanie spotkania Teams i Outlooku. |
| Najnowsza komunikacja | Bądź na bieżąco z interakcjami z klientami dzięki szybkiemu podglądowi ostatnich wątków wiadomości e-mail i podsumowań spotkań Teams. |
| Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży | Kompleksowy przegląd istotnych danych dotyczących sprzedaży bezpośrednio w programie Outlook. |
| Strona Przygotowywanie spotkania w Microsoft Word | Wykorzystaj pomocnika Copilot w Microsoft Word z integracją danych CRM, aby utworzyć dokument przygotowujący do spotkania. Dokument ten zawiera kluczowe informacje na temat sprzedaży, zapewniając dobre przygotowanie do interakcji z klientami poprzez podsumowanie możliwości i wgląd w interesariuszy sprzedaży w jednym przejrzystym formacie. |
| Fundament podstawowy z Microsoft 365 Copilot | Copilot dla działów sprzedaży obejmuje Microsoft 365 Copilot i podsumowanie spotkań Teams. Microsoft 365 Copilot wprowadza możliwości AI w całym pakiecie Microsoft 365. Copilot dla działów sprzedaży zapewnia wgląd oparty na rolach i integrację CRM w ramach jednej oferty produktowej. |
| Copilot dla działów sprzedaży obsługiwane przez GPT-4 | Copilot dla działów sprzedaży wykorzystuje GPT-4, aby zapewnić najlepszą jakość odpowiedzi. |
| Rozszerzanie przy użyciu usługi Copilot Studio | Pełny dostęp do Copilot Studio w celu umożliwienia rozszerzeń i dalszych dostosowań. |
Plan rozwoju
Uzyskaj dostęp do nadchodzących ulepszeń Copilot dla działów sprzedaży opisanych w mapa drogowa planowania wydań.
Planer podkreśla takie obszary, jak komunikacja w języku naturalnym, głębsza integracja z aplikacjami Microsoft 365 oraz nowe spostrzeżenia i rekomendacje dla poszczególnych ról.
Funkcje na tej mapie drogowej są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników Copilot dla działów sprzedaży i nie będą objęte ograniczoną funkcjonalnością.
Często zadawane pytania
Czy spodziewamy się, że nowe funkcje Copilot dla działów sprzedaży zostaną włączone jako ograniczona funkcjonalność dla klientów Dynamics 365 Sales?
Ograniczone funkcje wymienione w tym artykule są jedynymi funkcjami dostępnymi dla klientów Dynamics 365 Sales. Nie przewidujemy żadnych nowych funkcji netto dla klientów Dynamics 365 Sales. Klienci, którzy chcą korzystać z nowych funkcji, muszą kupić Copilot dla działów sprzedaży.
Czy istnieją dodatkowe korzyści z Copilot dla działów sprzedaży dla klientów Dynamics 365 Sales Premium?
Tak! Klienci Dynamics 365 Sales Premium, którzy zakupią również Microsoft 365 Copilot, otrzymają dostęp do pełnych możliwości Copilot dla działów sprzedaży bez dodatkowych wymagań licencyjnych. Użytkownik musi mieć zarówno licencje Dynamics 365 Sales Premium, jak i Microsoft 365 Copilot przypisane do swojego profilu w Microsoft Admin Center, aby się kwalifikować.
Czy ograniczone możliwości zapewnią dostęp do jakiejkolwiek funkcjonalności Microsoft 365 Copilot?
Ograniczone możliwości nie zapewniają dostępu do funkcji Microsoft 365 Copilot. Wszystkie połączone doświadczenia z Microsoft 365 Copilot, które obejmują czat, podsumowanie spotkań Teams i dostęp za pośrednictwem innych powierzchni Microsoft 365, takich jak Microsoft Word, są dostępne tylko po zakupie Copilot dla działów sprzedaży.
Czy klienci Dynamics 365 Sales zobaczą jakąkolwiek funkcjonalność Copilot wbudowaną w ich aplikację CRM?
Tak, klienci Dynamics 365 Sales zobaczą funkcjonalność Copilot w kliencie Dynamics 365. Jest to dodatek do ograniczonej funkcjonalności Copilot dla działów sprzedaży w Microsoft Outlook i Teams. Więcej informacji: Omówienie licencjonowania rozwiązania Dynamics 365 Sales Copilot dla działów sprzedaży.