Udostępnij za pośrednictwem

Wyświetlanie szczegółów rekordu

  • Artykuł

Możesz wyświetlać szczegółowe informacje o zapisanym kontakcie i jego powiązanych rekordach, takich jak konto czy szanse sprzedaży. Typy rekordów, które można przeglądać, są określane przez administratora.

Jeśli posiadasz licencję na People.ai i Twój administrator włączył integrację People.ai, to informacje z People.ai są wyświetlane dla kontaktów, szans i kont.

  1. W programie Outlook otwórz panel Copilot dla sprzedaży.

  2. Na karcie (typ rekordu) wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły. Aby na przykład wyświetlić szczegóły szansy sprzedaży, wybierz szansę sprzedaży na karcie Szanse sprzedaży.

Otwórz rekord w CRM

Informacje dostępne w Copilot dla działów sprzedaży są podzbiorem informacji przechowywanych w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM) organizacji. Aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu, otwórz go w swoim CRM.

Jeśli używasz Salesforce jako CRM, ta funkcja działa tylko wtedy, gdy korzystasz z Lightning Experience.

  1. Wyświetlanie szczegółów rekordu.

  2. W szczegółach rekordu wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM). Szczegóły rekordu otwierają się w nowej karcie.

    Zrzut ekranu przedstawiający ikonę otwierania w CRM.

Możesz też otworzyć rekord w programie CRM z Copilot dla działów sprzedaży. Przesuń kursor myszy nad rekord i wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM).

Zrzut ekranu pokazujący, jak otworzyć rekord w CRM.

Wzbogać szczegóły rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji