Udostępnij za pośrednictwem

Wyświetlanie szczegółów rekordu

  • Artykuł

Możesz wyświetlać szczegółowe informacje o zapisanym kontakcie i jego powiązanych rekordach, takich jak konto czy szanse sprzedaży.

Uwaga

Wszystkie typy rekordów dodane przez administratora są wyświetlane podczas wyświetlania zapisanych szczegółów kontaktu, jeśli są powiązane z kontaktem.

  1. Otwieranie okienka Copilot dla działów sprzedaży.
  2. Na karcie (typ rekordu) wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły. Aby na przykład wyświetlić szczegóły szansy sprzedaży, wybierz szansę sprzedaży na karcie Szanse sprzedaży.

Jeśli masz licencję na usługę People.ai a funkcja wyświetlania informacji z funkcji People.ai jest włączona przez administratora, informacje z sekcji People.ai są wyświetlane w podsumowaniu szans sprzedaży w sekcji Szczegółowe informacje z People.ai dla kontaktów, szans sprzedaży i kont. Więcej informacji: Wyświetlanie informacji People.ai

Otwieranie rekordu w systemie CRM

Możesz także otworzyć rekord w systemie CRM, aby wyświetlić jego pełne szczegóły. W szczegółach rekordu wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM). Szczegóły rekordu otwierają się w nowej karcie.

Zrzut ekranu przedstawiający ikonę otwierania w CRM.

Możesz też otworzyć rekord w programie CRM z Copilot dla działów sprzedaży. Przesuń kursor myszy nad rekord i wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM).

Zrzut ekranu pokazujący, jak otworzyć rekord w CRM.

Uwaga

Jeśli używasz Salesforce jako CRM, ta funkcja działa tylko wtedy, gdy korzystasz z Lightning Experience.

Wzbogać szczegóły rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji