Generowanie raportu przed spotkaniem z programem Copilot w Microsoft Word (wersja zapoznawcza)
Ważne
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.
[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]
Sprzedawcy używają Microsoft Word do wykonywania dziennych zadań sprzedaży, takich jak przygotowanie do spotkań strategicznych, tworzenie ofert i przygotowanie kontraktów. Copilot w Microsoft Word pomaga sprzedawcom w szybszym tworzeniu dokumentów, udostępniając im odpowiednią treść i zalecenia. Integracja Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży z rozwiązaniem Copilot w programie Microsoft Word umożliwia sprzedawcom tworzenie szczegółowych raportów wstępnych i udostępnianie ich członkom zespołu.
Wymagania dotyczące licencji
Wymagania wstępne
Aby korzystać z Microsoft Word tej integracji, należy użyć sieci Web.
Należy zalogować się do Copilot dla działów sprzedaży i Microsoft Word przy użyciu tego samego konta.
Obsługiwane języki
Aby zobaczyć listę obsługiwanych języków, zobacz obszar Obsługiwane języki.
Dostępność w regionach
Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach, w których Copilot dla działów sprzedaży jest obsługiwana.
Generowanie raportu przed spotkaniem
Na Microsoft Word stronie wybierz ikonę Wersja robocza Copilot lub naciśnij klawisze Alt+I.
Wprowadź monit, po którym następuje ukośnik (/) i wyszukaj termin spotkania, a następnie wybierz Spotkania sprzedaży, by wybrać spotkanie.
Wyświetlane są tylko spotkania, które spełniają określone kryteria.
Wybierz odpowiednie spotkanie, a następnie wybierz opcję Wygeneruj.
Raport jest generowany za pomocą wspomnianych informacji w formacie raportu.
Kryteria spotkań, które mają być wyświetlane
Spotkanie zostanie nachodzące w ciągu najbliższych 30 dni.
Spotkania muszą mieć co najmniej jednego zewnętrznego uczestnika.
Użytkownik musi być uwzględniony w spotkanie jako wymagany lub opcjonalny uczestnik.
Co najmniej jeden uczestnik zewnętrzny musi być dopasowane do kontaktu w systemie CRM.
Format raportu
Zawartość raportu jest generowana na podstawie wybranego spotkania i szansy sprzedaży, w której został zapisany. Jeśli spotkanie nie jest zapisywane w programie CRM, dla raportu jest generowana ograniczona zawartość. Raport przedspotkaniowy zawiera następujące sekcje:
Uczestnicy spotkania: wyświetlanie nazw uczestników, tytułu zadania i roli w szansie sprzedaży. Wskazuje również, czy uczestnicy zaakceptowali zaproszenie na spotkanie.
Podsumowanie szansy sprzedaży: powoduje wyświetlenie przeglądu i najnowszego działania wygenerowanego przez pomocnika.
Otwórz zadania związane z szansą sprzedaży: wyświetlanie do trzech otwartych zadań dla szansy sprzedaży. Zadania są sortowane według priorytetu i daty zakończenia (od starej do nowej). Jeśli zadanie jest zaległe, jest ono wskazane.
Ostatnie dane na temat spotkania: powoduje wyświetlenie najważniejszych informacji i czynności związanych z najnowszym spotkaniem powiązanym z szansą sprzedaży.
Podsumowanie ostatniej wiadomości e-mail: wyświetla podsumowanie ostatniej wiadomości e-mail powiązanej z szansą sprzedaży.
Powiązane rekordy
Otwarte szanse sprzedaży: wyświetlenie maksymalnie trzech dodatkowych otwartych szans sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy. Szanse sprzedaży są sortowane według daty zamknięcia (od starej do nowej).
Otwarte sprawy: powoduje wyświetlenie maksymalnie trzech otwartych spraw dla klienta. Sprawy są sortowane według priorytetu i daty utworzenia.