Wyświetl sugerowane aktualizacje rozwiązania CRM
Podczas interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail często trzeba aktualizować system CRM najnowszymi informacjami. Ręczna aktualizacja systemu CRM podczas każdej interakcji z klientem za pośrednictwem poczty e-mail może być czasochłonne i błędna.
Copilot dla działów sprzedaży używa AI do sugerowania aktualizacji programu CRM na podstawie konwersacji prowadzonej w wiadomościach e-mail. Sugestie obejmują aktualizację szacowanego przychodu i daty zamknięcia szansy sprzedaży, z którą jest połączona wiadomość e-mail. Jeśli wiadomość e-mail nie została połączona z szansą sprzedaży, można wybrać szansę sprzedaży, którą chcesz zaktualizować sugestiami.
Sugestie są wyświetlane w karcie Sugerowane akcje w okienku Copilot dla działów sprzedaży. Jeśli nie ma sugestii, karta nie jest wyświetlana. Po zaktualizowaniu rekordu przy użyciu sugerowanych aktualizacji sugestia jest oznaczana jako kompletna.
Wymagania dotyczące licencji
Zaktualizuj program CRM za pomocą sugerowanych aktualizacji
Copilot dla działów sprzedaży przeskakuje konwersacje pocztą e-mail i porównuje dane z danymi w systemie CRM w celu sugerowania aktualizacji. Sugerowane są aktualizacje następujących pól rekordu szansy sprzedaży w systemie CRM:
| Sugerowana aktualizacja | Pole CRM |
|---|---|
| Budżet | Dynamics 365 Sales: Szac. Przychód (nazwa logiczna: estimatedvalue) Salesforce: Kwota |
| Data zamknięcia | Dynamics 365 Sales: Szac. Data zamknięcia (nazwa logiczna: estimatedclosedate) Salesforce: Data zamknięcia |
Zaktualizuj program CRM z karty Sugerowane akcje
W Copilot dla działów sprzedaży wybierz kartę Sugerowane akcje.
Wybierz Aktualizuj szansę sprzedaży dla aktualizacji, którą chcesz zastosować. Na podstawie tego, czy wiadomość e-mail jest połączona z szansą sprzedaży, czy nie, mogą się zdarzyć następujące zdarzenia:
Jeśli wiadomość e-mail jest połączona z szansą sprzedaży, formularz szansy sprzedaży jest otwierany w okienku Copilot dla działów sprzedaży.
Jeśli wiadomość e-mail nie jest połączona z szansą sprzedaży, zostanie wyświetlony monit o wybranie szansy sprzedaży do zaktualizowania. Wybierz szansę sprzedaży i przejdź do następnego kroku.
Aby zmienić szansę sprzedaży, wybierz opcję Wybierz inną szansę sprzedaży i wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz zaktualizować.
Przejrzyj sugerowaną aktualizację i w razie potrzeby zaktualizuj wartość.
Zaakceptuj lub odrzuć aktualizację, wybierając ikonę Akceptuj lub Odrzuć.
Wybierz Aktualizuj. Przechodzisz do karty Sugerowane akcje.
Zaktualizuj następną dostępną sugestię, jeśli jest to konieczne.
Aktualizowanie szczegółów CRM z poziomu szczegółów rekordu
Możesz również zaktualizować rekord szansy sprzedaży przy użyciu sugerowanych aktualizacji, gdy jego szczegóły będą wyświetlane w okienku Copilot dla działów sprzedaży. Aktualizacje zostaną wyświetlone w kartach wyróżniania nad szczegółami szansy sprzedaży.
W okienku Copilot dla działów sprzedaży wyświetl szczegóły szansy sprzedaży.
Na karcie z wyróżnieniami wybierz Aktualizuj szansę sprzedaży dla aktualizacji, którą chcesz zastosować.
Przejrzyj sugerowaną aktualizację i w razie potrzeby zaktualizuj wartość.
Zaakceptuj lub odrzuć aktualizację, wybierając ikonę Akceptuj lub Odrzuć.
Wybierz pozycję Zapisz.