Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży
Copilot dla działów sprzedaży to asystent automatyzacji sprzedaży dla sprzedawców Microsoft 365, który łączy się z rozwiązaniami sprzedaży w celu aktualizacji nowej generacji platform AI i CRM oraz wglądu w dane dotyczące przepływów pracy biurowych.
Jeśli nie masz dostępu do rozwiązania Copilot dla działów sprzedaży, poproś Administrator o jej zainstalowanie.
Dostęp do usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook
Jako sprzedawca komunikujesz się z wielu potencjalnymi klientami za pomocą poczty e-mail. Copilot dla działów sprzedaży pomaga przygotować się do zobowiązania. Narzedzie to gromadzi informacje z systemu CRM Microsoft Office i uzupełnia je o szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki czemu możesz działac skuteczniej na swoim głównym polu.
Dostęp do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży można uzyskać, korzystając z dowolnej z następujących opcji:
Pulpit programu Outlook
Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania
Wybierz Copilot dla działów sprzedaży wstążce lub we Wszystkich aplikacjach> Copilot dla działów sprzedaży (w klasycznej wstążce)
Wybierz Więcej poleceń (...), a następnie wybierz opcję Copilot dla działów sprzedaży (w uproszczonej wstążce)
Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)
Wybierz opcję Pokaż szczegóły w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail lub otwierania spotkania
W Klasyczny wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz Copilot dla działów sprzedaży na wstążce.
- Wybierz wszystkie aplikacje>Copilot dla działów sprzedaży. W wyskakującym oknie wybierz Copilot dla działów sprzedaży na wstążce. Aby dodać obiekt CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz opcję Wyszukaj Copilot dla działów sprzedaży, a następnie znajdź i wybierz obiekt CRM.
W uproszczonej wstążce: Wybierz Więcej poleceń (...), a następnie wybierz opcję Copilot dla działów sprzedaży
Nowy pulpit programu Outlook i program Outlook w sieci Web
Podczas redagowania wiadomości e-mail
Na wstążce wybierz Aplikacje>Copilot dla działów sprzedaży. W wyskakującym oknie wybierz Copilot dla działów sprzedaży na wstążce. Aby dodać obiekt CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz opcję Wyszukaj Copilot dla działów sprzedaży, a następnie znajdź i wybierz obiekt CRM.
Uwaga
Jeśli Copilot dla działów sprzedaży jest wdrożone przez administratora, jest ono automatycznie przypięte do wstążki.
- Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)
- Wybierz opcję Pokaż podsumowanie w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail
Na pasku akcji poczty e-mail wybierz pozycję Aplikacja>Copilot dla działów sprzedaży.
Uwaga
Jeśli Copilot dla działów sprzedaży jest wdrożone przez administratora, jest ono automatycznie przypięte do paska akcji e-mail.
Podczas tworzenia lub otwierania spotkania wybierz pozycję Copilot dla działów sprzedaży na wstążce.
Banery e-mail w programie Outlook
Podczas redagowania wiadomości e-mail, tworzenia spotkania lub odpowiadania na wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie z kontaktem zewnętrznym, w górnej części wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie wyświetlany jest baner z jedną z następujących akcji:
- Zobacz dane dotyczące sprzedaży: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli kontakty zewnętrzne w wiadomościach e-mail są zapisywane w systemie CRM. Wybierz, aby otworzyć Copilot dla działów sprzedaży.
- Dodaj kontakty: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w Twoim CRM. Więcej informacji: Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail
Notatka
Komunikat banerowy w tym scenariuszu jest wyświetlany dla każdej wiadomości e-mail lub spotkania zawierającego kontakty zewnętrzne.
Podczas czytania wiadomości e-mail od kontaktów zewnętrznych w górnej części wiadomości e-mail wyświetlany jest baner z dwiema z następujących akcji kontekstowych:
- Dodaj kontakty: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w Twoim CRM. Więcej informacji: Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail
- Zapisz tę wiadomość e-mail: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli wiadomość e-mail nie została zapisana w systemie CRM. Więcej informacji: Zapisuj wiadomości e-mail w CRM za pomocą szybkich akcji CRM w banerach e-mail
- Zobacz Sales Insights: Wybierz, aby otworzyć panel Copilot dla działów sprzedaży.
Notatka
Komunikat banerowy w tym scenariuszu jest wyświetlany dla maksymalnie dwóch zewnętrznych wiadomości e-mail na użytkownika dziennie. Aby wyłączyć pojawianie się bannerów, należy poprosić administratora o ich wyłączenie.
Przypinanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Outlook
Aby przechowywać aplikację Copilot dla działów sprzedaży w widoku podczas przechodzenia między wiadomościami e-mail i spotkaniami, przypnij je, aby okienko aplikacji pozostawało otwarte.
Aby przypiąć aplikację, wybierz pinezkę 
. Aby ją odpiąć, ponownie wybierz pinezkę 
.
Dostęp do usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Teams
Mając wsparcie ze strony AI, aplikacja Copilot dla działów sprzedaży w zespołów dostarcza zalecenia i informacje pomocne w kontakcie z klientami, minimalizować wprowadzanie danych i spersonalizować zaangażowanie w celu szybszego zawierania transakcji, mając wyższymi wskaźnikami zwrotów. Dzięki transkrypcjam rozmów przy użyciu analizy konwersacji możesz lepiej zrozumieć potrzeby klientów i we właściwym czasie wykonać odpowiednie działania, gdy zostaną automatycznie wygenerowane kolejne czynności.
Uwaga
Aplikacja Copilot dla działów sprzedaży jest dostępna z poziomu Microsoft Teams aplikacji mobilnej. Możesz otworzyć aplikację osobistą i użyć rozszerzeń komunikatów w celu wyszukiwania i udostępniania rekordów systemu CRM.
Aby dowiedzieć się, jak wykorzystuje się rejestrowanie rozmów, zobacz Więcej informacji — Rejestrowanie rozmowy lub spotkania.
Dostęp do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży można uzyskać, korzystając z dowolnej z następujących opcji:
Rozszerzenia wiadomości
Na rozmowę lub kanału zespołów wybierz Rozszerzenia wiadomości(...), wyszukaj aplikację Copilot dla działów sprzedaży, a następnie wybierz ją. Ułatwia to udostępnianie rekordów systemu CRM członkom zespołu.
Podczas spotkania
Korzystanie z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży podczas spotkania