Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie nowego rekordu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży

  • Artykuł

Nowy rekord w systemie CRM można utworzyć z poziomu okienka w okienku bocznym Copilot dla działów sprzedaży. Ta możliwość jest przydatna podczas tworzenia nowego rekordu w systemie CRM bez konieczności przechodzenia do systemu CRM. Nowe tworzenie rekordu jest obsługiwane we wszystkich typach rekordów, które adminsitrator dodaje do Copilot dla działów sprzedaży.

Notatka

  • Opcja tworzenia nowego rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie włączona przez administratora.
  • Dla każdego typu rekordy administrator programu CRM umożliwia tworzenie w tekście lub tworzenie w systemie CRM.

Tworzenie nowego rekordu przy użyciu opcji Globalny

  1. W okienku Copilot dla działów sprzedaży zaznacz ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję globalną tworzenia nowego rekordu.

  2. W kroku Wybieranie typu rekordu do utworzenia dla typów rekordów zostaną wyświetlone następujące opcje zgodnie z nową konfiguracją tworzenia rekordu:

    • Utwórz: ta opcja jest wyświetlana po włączeniu funkcji tworzenia w tekście i tworzeniu w systemie CRM dla typ rekordu. Wybierz tę opcję, a następnie wybierz odpowiednią akcję.
    • Utwórz rekord: ta opcja jest wyświetlana po włączeniu funkcji tworzenia w tekście dla typu rekordu.
    • Utwórz w CRM: ta opcja jest wyświetlana po włączeniu funkcji tworzenia w CRM dla typu rekordu.

    Zrzut ekranu przedstawiający typy rekordów, które można utworzyć.

Uwaga

Może również utworzyć nowy rekord podczas szukania dla rekordu, w którym ma być zapisana wiadomość e-mail.

Program Copilot dla działów sprzedaży może wyświetlać rekordy powiązane z zapisanymi kontaktami w wiadomości e-mail na typ rekordu e-mail. Możesz utworzyć nowy rekord na karcie pokrewnej rekordu. Jest to przydatne podczas tworzenia nowego rekordu powiązanego z istniejącym rekordem bez konieczności przechodzenia do systemu CRM.

  1. W okienku Copilot dla działów sprzedaży przejdź do powiązanej karty rekordu, dla której chcesz utworzyć nowy rekord.

  2. W prawym górnym rogu ekranu wybierz znak plusa (+).

    Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie nowego rekordu na karcie pokrewnej rekordu.

  3. Na podstawie nowej konfiguracji tworzenia rekordu będzie następujące zachowanie:

    • Jeśli dla typ rekordu jest włączone tylko tworzenie w tekście lub tworzenie w systemie CRM, spowoduje utworzenie nowego rekordu na podstawie włączonej konfiguracji.
    • Ta opcja jest wyświetlana po włączeniu funkcji tworzenia w tekście i tworzeniu w systemie CRM dla typ rekordu:
      • Utwórz rekord: utwórz nowy rekord w tekście w okienku Copilot dla działów sprzedaży.
      • Utwórz w systemie CRM: utwórz nowy rekord w systemie CRM.

Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży
Konfiguracja tworzenia nowego rekordu