Korzystanie z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży podczas spotkania
Aplikacja Copilot dla działów sprzedaży w Microsoft Teams pomaga przygotować się do spotkania i przeprowadzić spotkania z kontaktami w sprawie sprzedaży. Podczas spotkania można wyświetlić kartę przygotowania na spotkanie, wyświetlić i edytować połączony rekord programu CRM, a także uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym. Funkcje te pomagają skupić się na spotkaniu i szybciej zamykać transakcje.
Wymagania dotyczące licencji
Możliwości wymienione w tym artykule są dostępne dla użytkowników posiadających starszą licencję Sales Copilot lub nowszą licencję Copilot dla działów sprzedaży.
Otwieranie aplikacji Copilot dla działów sprzedaży
Wybierz ikonę Copilot dla działów sprzedaży na pasku narzędzi spotkania. Panel Copilot dla działów sprzedaży otworzy się po prawej stronie okna spotkania. Jeśli nie widzisz ikony Copilot dla działów sprzedaży, wybierz Aplikacje, a następnie wybierz Copilot dla działów sprzedaży.
Notatka
Aby dodać aplikację Copilot dla działów sprzedaży do spotkania, należy zaprosić co najmniej jeden połączony kontakt dla programu Outlook.
Jeśli spotkanie jest powiązane z szansą sprzedaży w systemie CRM, zostanie wyświetlona karta podsumowania szansy sprzedaży przedstawiająca kluczowe szczegóły i stan bieżącej szansy sprzedaży.
Połączony rekord pojawi się na karcie Połączono z. Jeśli spotkanie nie jest połączone i zapisane w CRM, pojawi się komunikat o zapisaniu i połączeniu spotkania z rekordem CRM. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania spotkania w CRM, zobacz Zapisywanie działań programu Outlook w CRM.
Korzystaj z dostarczanych w czasie rzeczywistym porad dotyczących sprzedaży (wersja zapoznawcza)
[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]
Jako sprzedawca możesz uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym podczas spotkań z kontaktami dotyczącymi sprzedaży w panelu Copilot dla działów sprzedaży aplikacji Microsoft Teams. Porady te zawierają informacje o konkurentach lub konkurencji wymienione na zebraniu oraz ułatwiają udzielenie odpowiedzi na pytania. Informacje, których potrzebujesz, są tuż przed Tobą, co prowadzi do lepszej komunikacji i pomaga szybciej zamykać transakcje.
Uwaga
- Aby uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym, należy przypiąć spotkanie.
- Musisz uważnie sprawdzić zawartość. Podsumowania wygenerowane przez AI mogą zawierać niedokładne szczegółowe informacje i mogą w nich brakować określonych informacji
Aby wyświetlać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym podczas spotkania, otwórz aplikację Copilot dla działów sprzedaży.
Jeśli nie rozpoczniesz transkrypcji spotkania, zobaczysz baner zachęcający do nagrania spotkania, aby uzyskać wskazówki dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym.
W panelu Copilot dla działów sprzedaży jest wyświetlana karta wprowadzająca z objaśnieniami dotyczącymi działania wskazówek dotyczących sprzedaży w czasie rzeczywistym oraz korzyści, jakie oferuje.
Po rozpoczęciu rejestrowania spotkania porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym są wyświetlane w panelu Copilot dla działów sprzedaży. Gdy ktoś w rozmowie telefonicznej wspomina o marce lub konkurencji, karta automatycznie wyświetla kluczowe informacje z Bing lub CRM, aby pomóc Ci uzyskać kontekst i szybko odpowiedzieć na zapytania. Aby wyświetlić szczegółowe informacje, należy wybrać opcję Pobierz informacje o marce.
Informacje o marce są oparte na grafie wiedzy Bing. Informacje o konkurencie są wyświetlane w systemie CRM, jeśli są dostępne, i zawierają mocny i słabych stron konkurenta wymienionego podczas spotkania.
Aby wyświetlić źródła danych użyte do uzyskania informacji o marce i konkurencji, wybierz (n) referencje w lewym dolnym rogu karty, a następnie wybierz łącza, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania Bing lub informacje o konkurencji w systemie CRM.
Wyświetlanie i edytowanie szczegółów połączonego rekordu
Za pomocą Copilot dla działów sprzedaży możesz wyświetlać i edytować połączony rekord CRM podczas spotkania w Teams. Aplikacja pomaga uzyskać dostęp do rekordów CRM i aktualizować je w trakcie pracy.
Uwaga
Musisz zapisać i połączyć spotkanie z rekordem CRM, aby wyświetlić szczegóły połączonego rekordu.
W karcie Połączone z wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły w panelu Copilot dla działów sprzedaży.
Możesz także otworzyć rekord w systemie CRM, aby wyświetlić jego pełne szczegóły. Szczegóły rekordu są otwierane na nowej karcie. Aby otworzyć rekord w programie CRM, wykonaj jedną z następujących czynności:
Przesuń kursor myszy nad rekord i wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM).
Wybierz rekord, aby wyświetlić jego szczegóły w Copilot dla działów sprzedaży, wybierz Więcej akcji (...), a następnie wybierz Otwórz w (CRM).
Kopiuj link do połączonego rekordu
Możesz skopiować link do połączonego rekordu, a następnie udostępnić go na czacie Teams lub w wiadomości e-mail. Po wklejeniu linku do rekordu na czacie Teams, zostanie on rozwinięty w rozbudowaną kartę adaptacyjną. Wklejenie linku do rekordu w wiadomości e-mail powoduje wklejenie linku do rekordu.
Przesuń kursor nad rekord i wybierz łącze Więcej działań (...)>Kopiuj.
Można alternatywnie wybrać połączony rekord w celu otwarcia jego szczegółów, a następnie wybrać łącze Więcej działań (...)>Kopiuj łącze.
Edycja połączonego rekordu
Wybierz Więcej działań (...)>Edytuj rekord.