Udostępnij za pośrednictwem

Podsumowanie wątku wiadomości e-mail przy użyciu informacji o sprzedaży w programie Copilot w programie Outlook

  • Artykuł

Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży obejmuje wszystkie funkcje Microsoft 365 Copilot, które umożliwiają użytkownikom dostęp do cennych danych i pomagały w zaangażowaniu klientów. Połączone środowiska Copilot w Microsoft Outlook pomagają sprzedawcom w zakresie obsługi klienta dzięki mocy rozwiązania Copilot w programie Outlook i roli Copilot dla działów sprzedaży w bezproblemowym projekcie „razem lepiej”. W tym doświadczeniem są widoczne sumowane wątków wiadomości e-mail, wygenerowane odpowiedzi na wiadomości e-mail i informacje umożliwiające sprzedawcom rozwój klientów relacje i zamykanie transakcji.

Wymagania dotyczące licencji

Aby można było rozpocząć pracę w tym połączonym środowisku, trzeba mieć licencję aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.

Notatka

Licencja Copilot dla działów sprzedaży zawiera licencję Microsoft 365 Copilot i zapewnia połączone wyniki, które są zoptymalizowane pod kątem ról sprzedażowych. Integracja z CRM jest dostarczana od razu po wyjęciu z pudełka i można ją skonfigurować w aplikacji i za pomocą Microsoft Copilot Studio.

  • Jeśli masz już zakupioną usługę Copilot dla Microsoft 365, możesz dodać licencję bardziej zaawansowanej wersji produktu Copilot dla działów sprzedaży, aby uwzględnić wszystkie funkcje oparte na rolach i gotowych połączeniach systemu CRM.

  • Jeśli jesteś klientem Dynamics 365 Premium, możliwość aktywacji Copilot dla działów sprzedaży jest dołączona do tej licencji. Aby aktywować, upewnij się, że użytkownicy mają licencję Microsoft 365 Copilot (zakup dodatkowy) i licencję Dynamics 365 Sales Premium skojarzoną z ich profilem użytkownika w centrum administracyjnym Microsoft 365. Spowoduje to automatyczne umożliwienie wszystkich Copilot dla działów sprzedaży.

Aby uzyskać informacje o cenach, zobacz Ceny Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży i Ceny Microsoft 365 Copilot.

Notatka

Jeśli masz już licencję Sales Copilot, zobacz Wyświetlanie i zapisywanie podsumowania wiadomości e-mail w CRM.

Wymagania wstępne

Obsługiwane języki

Aby wyświetlić listę obsługiwanych języków w połączonym środowisku Microsoft 365 Copilot i Copilot dla działów sprzedaży, zobacz obsługiwane języki.

Aby wygenerować sumowany wątek wiadomości e-mail, wiadomość musi być w jednym z obsługiwanych języków.

Wyświetl podsumowanie wiadomości e-mail

Dzięki współpracy Copilot w Outlook i Copilot dla działów sprzedaży otrzymujesz podsumowania wiadomości e-mail w programie Outlook. Są one wzbogacone o informacje o sprzedaży z systemu CRM, takiego jak Dynamics 365 lub Salesforce©.

Możesz także otworzyć okienko Copilot dla działów sprzedaży z podsumowania wiadomości e-mail, aby wyświetlić informacje dotyczące sprzedaży w kontekście wiadomości e-mail. Informacje o sprzedaży są wyświetlane w karcie Kluczowe informacje o sprzedaży. Na karcie są wyświetlane informacje o połączonych szansach sprzedaży, klientach i kontaktach.

Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail

  1. W programie Outlook otwórz wątek wiadomości e-mail, który chcesz podsumować.

  2. Zaznacz pole Podsumowanie według Copilot w górnej części wątku wiadomości e-mail. Copilot przeskakuje wątek wiadomości e-mail, tworzy i wyświetla podsumowanie w górnej części wątku wiadomości e-mail.

  3. W polu Podsumowanie przez Copilot wybierz listę rozwijaną Z programu Outlook w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Po dodaniu Sales Insights. Podsumowanie zostanie zaktualizowane w celu dołączyć informacje o sprzedaży z programu CRM.

    Notatka

    Jeśli w wątku wiadomości e-mail znajduje się zewnętrzna wiadomość e-mail, opcja Po dodaniu aplikacji Sales Insights jest zaznaczona domyślnie.

  4. Aby otworzyć Copilot dla działów sprzedaży wybierz Przejdź do sprzedaży. Na karcie Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży są wyświetlane informacje o połączonych szansach sprzedaży, klientach i kontaktach.

    Zrzut ekranu przedstawiający podsumowanie wiadomości e-mail w programie Outlook wzbogacone o informacje o sprzedaży z systemu CRM.

    Notatka

    Jeśli otwarto zaszyfrowaną wiadomość e-mail, informacje nie są wyświetlane na karcie Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży.

Wzbogać podsumowanie wiadomości e-mail o szczegółowe informacje z aplikacji
Włączanie użytkowników do usługi Microsoft 365 Copilot
Podsumowywanie wątku wiadomości e-mail przy użyciu Microsoft 365 Copilot w programie Outlook