Wyświetlanie podsumowanie szansy sprzedaży
Czytając wiadomość e-mail lub przygotowując się do spotkania z klientem, chcesz mieć odpowiednie informacje z CRM, takie jak pytania klienta, obawy i notatki, które pomogą Ci uzyskać lepszy kontekst przed spotkaniem.
Copilot dla działów sprzedaży używa AI do wygenerowania podsumowania każdej szansy sprzedaży z kluczowymi informacjami, takich jak etap sprzedaży, budżet i data zamknięcia. Pomaga to poprawić interakcję z klientami oraz zwiększyć sprzedaż i zadowolenie klientów.
Jeśli masz licencję na usługę People.ai a funkcja wyświetlania informacji z funkcji People.ai jest włączona przez administratora, informacje z sekcji People.ai są wyświetlane w podsumowaniu szans sprzedaży w sekcji Szczegółowe informacje z People.ai.
Jeśli do szansy dodano notatki, są one również podsumowywane i wyświetlane w sekcji Najnowsza aktywność. Jeśli podsumowanie wiadomości e-mail zostało zapisane w szansie sprzedaży, jest ono uwzględniane w podsumowaniu notatek. W podsumowaniu notatek są wyróżniane wszystkie problemy lub kwestie, które można zmieć w notatkach. Dzięki temu z łatwością można zrobić najnowsze aktualizacje i szybko przygotować się do spotkania z potencjalnymi klientami.
Uwaga
- Podsumowanie szansy sprzedaży dla wiadomości e-mail jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail została zapisana w CRM i połączona z szansą.
- Jeśli spotkanie nie jest połączone z szansą, podsumowanie szansy dla spotkania jest wyświetlane na podstawie najbardziej odpowiedniej szansy wybranej przez AI. Pojawi się opcja wybrania innej okazji i zregenerowania sugerowanej zawartości.
- Jeśli skonfigurujesz kanał w Microsoft Teams przy użyciu szablonu pokoju transakcji, a następnie po raz pierwszy otworzysz go w Teams, podsumowanie szans sprzedaży będzie wyświetlane w standardowym kanale jako część wpisu z powitaniem.
- Szczegóły szansy sprzedaży można wyświetlić podsumowanie szansy sprzedaży w wyświetlaniu szczegółów szansy sprzedaży w okienku Copilot dla działów sprzedaży programie Outlook.
- Podsumowanie szans sprzedaży można wyświetlić podczas udostępniania rekordów CRM w Teams.
- W oknie Salesforce są dwa typy obiektów notatek: „Notatki i załączniki” oraz Notatki (nazywane również notatkami z zawartości). Do notatek i dołączenia do rekordów programu CRM można użyć jednego z tych obiektów. Jednak Copilot dla działów sprzedaży standardowo obsługuje tylko obiekt „Notatki i załączniki”. Aby uzyskać pomoc techniczną Copilot dla działów sprzedaży dla obiektu Notatki, należy poprosić administratora o skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
| Adnotacja | Description |
|---|---|
| 1 | Podsumowanie dotyczące szansy sprzedaży. |
| 2 | Podsumowane notatki dodane do możliwości z numerami cytatów, aby pokazać tekst notatki użyty do wygenerowania podsumowania. Więcej informacji: Wyświetlanie źródło danych w szansy sprzedaży |
| 3 | Skopiuj podsumowanie szans sprzedaży do Schowka. Następnie można wkleić zawartość zgodnie z preferencjami. |
| 4 | Zmienianie szansy sprzedaży używanej do generowania podsumowania. Więcej informacji: Zmień możliwość używaną do generowania podsumowania |
| 5 | Nazwa szansy sprzedaży, dla której jest generowane podsumowanie. |
| 6 | Podziel się opinią lub nieprawidłową treścią, używając ikony strzałki w górę lub w dół. Więcej informacji: Udostępnianie opinii |
Obsługiwane języki
Aby zobaczyć listę obsługiwanych języków, zobacz obszar Obsługiwane języki.
Wyświetlanie podsumowanie szansy sprzedaży
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail lub zaplanowane spotkanie.
Otwieranie okienka Copilot dla działów sprzedaży.
Podsumowanie szans sprzedaży zostanie wyświetlone w karcie Podsumowanie szansy sprzedaży.
Jeśli masz licencję na platformę People.ai, będą również wyświetlane informacje z tablicy People.ai. Więcej informacji: Wyświetlanie informacji People.ai
Wyświetl źródło danych w podsumowaniu możliwości
Podsumowane notatki w podsumowaniu możliwości są wyświetlane z numerami cytatów. Wybierz numer cytatu, aby wyświetlić następujące szczegóły:
Autor oryginalnej notatki
Data i godzina przechwycenia notatki.
Oryginalna treść notatki
Zmień możliwość używaną do generowania podsumowania
W wiadomości na dole podsumowania wybierz Zmień.
W obszarze Wybierz szansę sprzedaży do podsumowania wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz podsumować.
Wybierz pozycję Utwórz podsumowanie.
Nowe podsumowanie jest generowana na podstawie wybranej szansy sprzedaży.
Udostępnij opinię
Jeśli masz opinię na temat podsumowania szansy sprzedaży, możesz ją udostępnić, wybierając odpowiednią ikonę u dołu podsumowania. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia funkcjonalności.
Uwaga
Upewnij się, że podczas dzielenia się opiniami nie podajesz żadnych danych osobowych.
Wybierz u dołu podsumowania szansy sprzedaży
lub 
.Po wybraniu ikony pojawi się łącze Przekaż nam więcej informacji.
Wybierz link, aby otworzyć formularz opinii.
Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij.
Informacje pokrewne
Wzbogacanie podsumowania rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika