Wyświetl więcej informacji o kluczowych informacjach sprzedażowych w Copilot dla działów sprzedaży
Sprzedawcy mogą używać Copilot dla działów sprzedaży podczas odczytywania i komponowania wiadomości e-mail w programie Outlook do wyświetlania kluczowych informacji o sprzedaży dotyczących kontaktów, klientów i szans sprzedaży powiązanych z wiadomością e-mail. Kluczowe informacje o sprzedaży są oparte na szansie sprzedaży lub potencjalnym klientach powiązanych z wiadomością e-mail. Jeśli ta wiadomość e-mail nie jest połączona ani z szansą sprzedaży, ani z potencjalnym klientem, Copilot dla działów sprzedaży sugeruje najważniejsze szanse sprzedaży na podstawie umów i klientów w wiadomości e-mail. Jeśli sugerowana szansa sprzedaży nie jest najbardziej odpowiednią, można wybrać inną szansę sprzedaży. Jeśli wiadomość e-mail jest połączona z potencjalnym klientam, a potencjalny użytkownik nie został zakwalifikowany, kluczowe informacje o sprzedaży są oparte na potencjalnym klientach. Jeśli wiadomość e-mail jest połączona z potencjalnym klientam, a potencjalny użytkownik nie został zakwalifikowany, kluczowe informacje o sprzedaży są oparte na potencjalnym klientach.
Uwaga
Jeśli masz licencję premium, możesz korzystać ze zintegrowanego oprogramowania z Outlook. Ten sposób pracy obejmuje możliwość wyświetlania podsumowania wiadomości e-mail i generowania odpowiedzi na wiadomości e-mail. Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży zawierają kompleksowy przegląd kontekstu systemu CRM.
Wymagania dotyczące licencji
Wyświetlanie kluczowych informacji o sprzedaży
Otwórz lub odpowiedz na wiadomość e-mail w programie Outlook.
Otwieranie okienka Copilot dla działów sprzedaży.
Kluczowe informacje o sprzedaży zostaną wyświetlone w karcie Kluczowe informacje o sprzedaży.
Wyświetl źródło danych
Informacje, które zostały zidentyfikowane z programu CRM, są wyświetlane jako źródło danych w najważniejszych informacjach o sprzedaży, w celu szybkiego odwołania. Do tych informacji należą rekordy kontaktów i klientów.
Dane programu CRM są wyświetlane w kolorze niebieskim. Wybierz zawartość, aby wyświetlić informacje o danych systemu CRM.
Możesz także otworzyć rekord w systemie CRM, aby wyświetlić jego pełne szczegóły. Wystarczy zaznaczyć przycisk 
karcie rekordu programu CRM.
W kluczowych informacjach dotyczących sprzedaży są wyświetlane numery cytatów. Wybierz numer kolejny, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetl referencje
W sekcji Odwołania w karcie Kluczowe informacje o sprzedaży są wyświetlane szanse sprzedaży, kontakty i konta powiązane z wiadomością e-mail. Rozwiń odpowiednie karty, aby wyświetlić szczegółowe informacje o szansach sprzedaży, kontaktach i kontach. Aby wyświetlić rekord w programie CRM, wybierz przycisk otwartego rekordu na karcie rekordu. Jeśli sugerowana szansa sprzedaży nie jest najbardziej odpowiednią, można wybrać inną szansę sprzedaży.
Zmień szansę sprzedaży
Jeśli sugerowana szansa sprzedaży nie jest najbardziej odpowiednią, można wybrać inną szansę sprzedaży.
W karcie kluczowe informacje o sprzedaży rozwiń sekcję Odwołania.
Na karcie szansy sprzedaży zaznacz przycisk zmiany
.Wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz połączyć z wiadomością e-mail.
Wybierz Zmień.
Informacje są aktualizowane na podstawie nowej szansy sprzedaży oraz skojarzonych z nią kontaktów i klientów.
Udostępnij opinię
Jeśli masz opinię na temat zawartości, możesz ją udostępnić, wybierając odpowiednią przycisk w dolnej części kluczowych informacji o sprzedaży. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia funkcjonalności.
Uwaga
Upewnij się, że nie wprowadzasz żadnych informacji osobistych podczas udostępniania opinii.
U dołu najważniejszych informacji o sprzedaży wybierz przycisk kciuka w górę
albo kciuka w dół 
.Po wybraniu przycisku jest odbierane łącze Powiedz nam więcej.
Wybierz link, aby otworzyć formularz opinii.
Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij.
Informacje pokrewne
Wzbogać kluczowe informacje dotyczące sprzedaży dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji