Udostępnij za pośrednictwem

Zaawansowana współpraca z zadaniami Planner zarządzanymi przez AI

  • Artykuł

Aby efektywnie zarządzać zadaniami, zespoły sprzedaży ściśle współpracują ze sobą i używają aplikacji, takich jak Microsoft Planner. Chociaż podczas codziennych rozmów pojawia się wiele krytycznych kolejnych kroków i działań do wykonania, wiele z tych zadań nie jest rejestrowanych i śledzonych. Rezultatem są stracone szansa sprzedaży i utracone przychody.

Funkcja zadań aplikacji Planner wspomagane za pomocą AI w Copilot dla działów sprzedaży pomaga sprzedawcom w pracy nad elementami ich akcji, sugerowanie zadań związanych z kontami i szansami sprzedaży. Funkcję tę można łatwo zintegrować z przestrzeniami współpracy w Microsoft Teams i pomaga ona sprzedawcom w zakresie przechwytywania i śledzenia zadań omówionych w ich konwersacjach. Powoduje ona automatyczne zmienianie ważnych dyskusji na zadania w aplikacji Planner, co ułatwia śledzenie ważnych działań. Sprzedawcy mogą także przypisywać te zadania do odpowiednich osób i ustawiać terminy.

Do zadań utworzonych z sugerowanych zadań można uzyskać dostęp z aplikacji Microsoft Planner. Ponadto członkowie zespołu sprzedaży mogą także dodać aplikację Planner jako kartę w kanale, aby wyświetlać na niej zadania i zarządzać nimi.

Kluczowe korzyści z sugerowanej funkcji zadań to:

  • Sugestie dotyczące zautomatyzowanych zadań: w czasie, gdy zespoły sprzedaży współpracują w ramach przestrzeni współpracy w Teams, bot Copilot dla działów sprzedaży aktywnie monitoruje konwersacje w kanałach, w których prowadzone są odpowiednie dyskusje i elementy akcji. Gdy bot znajdzie potencjalne zadanie, sugeruje je członkom kanału. Osoby te mogą następnie zdecydować, czy dodać zadanie do swojej listy zadań. Zadania są sugerowane co 24 godziny dla każdego wpisu i jego odpowiedzi na kanał.

    Notatka

    • Co najmniej jeden post na kanale musi zawierać co najmniej 10 wiadomości w ciągu ostatnich 24 godzin. W przeciwnym razie sugestie zadań nie są generowane. Zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika, jeśli nie ma żadnych sugestii zadań.
    • Sugestie dotyczące zautomatyzowanego zadania są dostępne tylko w przestrzeniach współpracy, które są tworzone przy użyciu zespołu klienta lub szablonu pokoju umów w Teams. Nie są dostępne we wszystkich kanałach Teams.
    • Sugestie zadań są wyświetlane tylko w kanale standardowym. Nie są one wyświetlane w kanale prywatnym ani w kanale udostępnionym.
    • Sugestie zadań są wyświetlane tylko w przypadku przestrzeni współpracy utworzonych po 1 maja 2024 r. Nie są one wyświetlane w przypadku istniejących już przestrzeni współpracy.

  • Tworzenie i przypisywanie zadań: członkowie zespołu sprzedaży mogą wybrać wszystkie lub niektóre z sugerowanych zadań i utworzyć je jako zadania Planner. Mogą również przypisywać zadania sobie lub innym członkom kanału. W razie potrzeby mogą zaktualizować tytuł, właściciela i datę zakończenia zadania. Wersja zapoznawcza zadania jest wyświetlany użytkownikowi tworzącemu zadanie.

  • Integracja aplikacji Planner: członkowie zespołu sprzedaży mogą także dodać aplikację Planner jako kartę w kanale, aby wyświetlać związane z nim zadania i zarządzać nimi. Mogą także wyświetlać zadania i zarządzać nimi w aplikacji Planner.

Notatka

  • Zadania programu Planner tworzone z przestrzeni współpracy nie są synchronizowane z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dostęp do nich można uzyskać tylko z aplikacji Planner w Teams.
  • Treść wygenerowana przez AI to tylko sugestia. Na użytkownikach spoczywa odpowiedzialność za przejrzenie i edytowanie zawartości wygenerowanej za pomocą AI, aby zapewnić jej dokładność i właściwość.
  • Sugerowane zadania są wyświetlane tylko dla aktywnych uczestników, którzy albo odpowiedzieli na wiadomości w kanale, albo zareagowali na nie.

Wymagania dotyczące licencji

  • Copilot dla działów sprzedaży (standard lub premium)
  • Microsoft Teams

Obsługiwane języki

Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim.

Wymagania wstępne

Trzeba utworzyć przestrzeń współpracy dla zespołu ds. klienta lub Pokoju umów w Teams.

Tworzenie zadań programu Planner na podstawie sugerowanych zadań
Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu zespołu kont
Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu pokoju umów